Type de contrat :
Permanent Contract

Vice-Président — Debt Advisory H/F

Modified on 30/06/2026

  • Lieu : Montrouge - France
  • Secteur : Corporate & Investment Banking
  • Numéro de l'offre : 2026-112446

Job description

Vous rejoindrez le département Global Investment Banking (GIB) - Indosuez Corporate Advisory  qui accompagne les entreprises dans leur croissance en offrant une expertise :

  • complète (conseil financier, experts en fusions-acquisitions, financements, structuration et en accompagnement sur les marchés de capitaux) ; 
  • multisectorielle (agroalimentaire, vins et spiritueux, industrie, défense, santé, technologies, transition énergétique, immobilier, etc) ;
  • et internationale. 

Indosuez Corporate Advisory, réunit deux acteurs complémentaires du groupe Crédit Agricole en associant les équipes dédiées au conseil financier des PME et ETI : Crédit Agricole Midcap Advisors, filiale de Crédit Agricole CIB (Banque de financement et d’investissement du Groupe) et celles de Degroof Petercam Finance France, filiale d’Indosuez Wealth Management (Entité du Groupe dédiée à la gestion de fortune).

Au global, ce sont plus de 80 spécialistes du conseil en fusions-acquisitions (M&A), en activités de financement, ainsi qu’en accompagnement sur les marchés de capitaux.

Vous serez responsable de l'exécution des mandats de conseil en financement, en intervenant sur l'ensemble du cycle de vie des transactions, de la structuration à la documentation et en contribuant activement à l'origination commerciale.

En tant que Vice President - Debt Advisory vous aurez comme missions principales : 

  • Piloter l'exécution des mandats : 
    • Modélisation financière, structuration de la dette, rédaction des mémorandums d'information, draft de term sheet et des présentations de crédit

    • Coordination des intervenants : banques arrangeurs, fonds de dette (direct lending, institutionnels, unitranche, mezzanine), conseils juridiques, auditeurs

    • Revue et négociation de la documentation contractuelle (SFA, intercreditor, term sheet) en liaison avec les conseils

    • Conduite des processus de due diligence et gestion des Q&A

    • Suivi du closing jusqu'au déblocage des fonds

  • Contribuer à l'origination et au développement commercial : 
    • Participation active aux pitchs

    • Contribution à la production des matériaux d'origination (teasers, pitch, notes de marché)

    • Entretien et développement du réseau : fonds de PE/dette, corporates, family offices, cabinets d’avocats, équipes de transaction services

  • Participer à la coordination interne : 
    • Travail en étroite collaboration avec les autres membres de l'équipe Debt Advisory et avec les équipes M&A et Capital Markets de Indosuez Corporate Advisory

       

    • Interaction avec les équipes produits de Crédit Agricole (CACIB, CA Régions) pour les solutions de financement bancaire et de Placements Privés

    • Contribution à la vie de l'équipe : formation des juniors, recrutement, bases de données, amélioration des processus, veille de marché

Télétravail : hybrid

Complément

La majorité des postes est éligible au télétravail dans les conditions prévues par notre accord reposant sur le double volontariat (collaborateur & manager) et après une période d'intégration réussie.
Crédit Agricole CIB s'engage en faveur de l'insertion des personnes en situation de handicap ainsi ce poste est ouvert à toutes et à tous.

  • Starting date
    01/09/2026
    Position with management
    No
    Minimum level of study
    Postgraduate degree – MA/MSc/PhD/Doctorate or equivalent
    Training / Specialization
    Grande école de commerce / ingénieur ou équivalent universitaire 
    5 à 8 ans en Debt Advisory, toutes typologies de transactions (Leveraged Finance, Sponsorbacked transactions, Corporate Financing, Refinancements, Acquisition Financing, Growth Financing et Restructuring)
    Minimum experience level
    6-10 years
    Skills needed
    Compétences techniques : 
    • Connaissance en structuration de la dette : maîtrise des instruments (dette senior, unitranche, mezzanine, CBI, financement d'acquisition...) 
    • Maîtrise en modélisation financière : modèles LBO, DCF, RCF sizing... 
    • Connaissance marché : compréhension des enjeux et connaissance des acteurs 
    • Capacité de relecture de la documentation contractuelle : lecture et négociation de SFA, intercreditor agreements, term sheets... 
    Compétences comportementales : 
    • Autonomie et rigueur 
    • Capacité de communication écrite et orale 
    • Esprit d'équipe et coordination transverse 
    IT tools
    Maîtrise du Pack Office, Bloomberg 
  • About Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB)

    Crédit Agricole CIB is the corporate and investment bank of the Crédit Agricole group, the 10th largest banking group in the world *.

    We support major companies and financial institutions in their development and the financing of their projects.

    As pioneers in responsible finance, social and environmental commitments are at the heart of our activities.

    Joining our teams means working in a multicultural environment, both dynamic and stimulating, where you will contribute to developing a sustainable economy.

    We support employees throughout their journey: you will develop your skills and access various mobility opportunities among the diversity of our businesses in more than 30 international locations.

    Our culture is built on collaboration, innovation and openness, where everyone is valued and empowered.

    By working every day in the interest of society, Crédit Agricole CIB aligns with the Group values committed to diversity and inclusion and placing people at the heart of all its transformations.

    All our jobs are open to people with disabilities. We welcome applications from candidates of all backgrounds and experiences.

    Ready to take part in our mission ?

    *By balance sheet size - The Banker, Juillet 2025

Crédit Agricole CIB

Crédit Agricole CIB

Vice-Président — Debt Advisory H/F

Published the 26/05/2026

Type de contrat :
Permanent Contract
  • Montrouge - France
  • Corporate & Investment Banking
  • 2026-112446
Join
-us

Our benefits

Your commitment to society

We support various causes through our solidarity initiatives and charitable activities.

Our employees actively participate in these programmes and making a meaningful difference in our communities.

Your professional development

We support employees throughout their career journey. You will have opportunities to develop your skills through diverse training programmes tailored to your role and goals.

You will have access to various mobility opportunities across our diverse businesses and 30+ locations.

Your work environment

Employees of Crédit Agricole CIB entities may work remotely if their role is eligible. The number of remote working days varies by country.

Many of our employees have moved into new workspaces designed to increase flexibility and foster collaboration.

Your employee benefits

As a responsible employer, Crédit Agricole CIB provides, where applicable, salary continuation and insurance coverage for employees in the event of major life circumstances such as illness, workplace accidents, disability.

With a strong commitment to parenthood, we are committed to supporting employees through parenthood with paid maternity and paternity leave.

Your compensation

Your compensation may comprise fixed & variable components based on your responsibilities, skills & performance.

Depending on your country, you may be offered the opportunity to participate in Crédit Agricole Group’s capital increases

Your onboarding

The « Welcome on board » programme will give you a chance to discover Crédit Agricole CIB’s organisation, teams, and discover Bank’s business culture. You will be invited by HR team to a welcome session within 3 months of arrival.

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