Permanent Contract

Investment Advisor H/F

Modified on 15/03/2024

  • Monaco - Monaco
  • Corporate & Investment Banking
  • 2024-87445

Job description

Au sein de la Direction des Marchés de CFM Indosuez Wealth, les missions principales de l’Investment Advisor seront d’assurer :

 

  • Le conseil proactif des clients ayant opté pour un mandat de Conseil en Investissement, dans le cadre de l’animation assurée par la ligne MIS
  • Le développement de l’activité, en collaboration avec les Wealth Managers, par la transformation en convention conseil
  • La gestion du suivi opérationnel (saisie et traitement des opérations, suivi des comptes, établissement de reportings, etc.)
  • L’identification et gestion des risques et de la conformité liés aux opérations d’investissement dans le respect des règles de cross-border)
  • Le suivi des marchés financiers (suivi de l’évolution des marchés financiers, suivi des positions recommandées aux clients, etc.)
  • L’accompagnement du Wealth Manager dans la relation clients afin d’apporter ses connaissances en matière d’investissement, notamment à travers la réalisation de propositions d’investissements

    • Minimum level of study
    • Postgraduate degree – MA/MSc/PhD/Doctorate or equivalent
    • Training / Specialization
    • Formation supérieure en Economie/ Finance - Certification ARIF (Association Romande des intermédiaires financiers) appréciée
      Expérience selon profil, avec minimum 7 ans dans une fonction similaire
    • Minimum experience level
    • 6-10 years
    • Compétences recherchées
      • Maîtrise certifiée des produits d’investissement et des marchés financiers, permettant une capacité d'écoute et de compréhension des attentes des clients
      • Très bonne connaissance des marchés actions (cash et dérivés) et suivi assidu de thématiques et valeurs
      • Capacité d’élaboration, de préparation et de présentation d’argumentaires de décisions d’investissement et de reportings
      • Connaissances des contraintes réglementaires
    • IT tools
    • Maitrise des outils et logiciels financiers et bureautiques usuels
    • Languages
    • Bilingue Anglais ou courant indisp., une autre lgue serait appréciée (en part. italien ou allemand)
  • Indosuez Wealth Management is the global wealth management brand of the Crédit Agricole group, the world's 10th largest bank by total assets (The Banker - July 2021, based on 2020 year-end results). Shaped by more than 145 years of experience in supporting families and entrepreneurs around the world, Indosuez Wealth Management offers a tailor-made approach that allows each of its clients to protect, and develop their wealth in alignment with their aspirations. With their comprehensive approach, their teams provide expert advice and exceptional service across one of the broadest spectrums of the profession, for both private and professional wealth management. Set apart by their personal yet resolutely international scope, Indosuez Wealth Management employs 2,955 people in 10 territories around the world: in Europe (Belgium, Spain, France, Italy, Luxembourg, Monaco, and Switzerland), the Asia-Pacific region (Hong Kong SAR, New Caledonia, and Singapore), and the Middle East (United Arab Emirates). With 135 billion euros in assets under management (as of 31/12/2021), Indosuez Wealth Management is one of the world's leading wealth management companies. By working every day in the interest of society, we are a group committed to diversity and inclusion. All our positions are open to people with disabilities. www.ca-indosuez.com

Crédit Agricole Indosuez Wealth
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Investment Advisor H/F

Published the 15/03/2024

Permanent Contract
  • Monaco - Monaco
  • Corporate & Investment Banking
  • 2024-87445

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