Apprenticeship

Client service officer H/F

Modified on 02/05/2024

  • Toulouse - France
  • Sales / Customer Service
  • 2024-88800

Job description

VOTRE EQUIPE

La Direction régionale Midi Pyrénées d’Indosuez Wealth Management conseille et gère des clients fortunés de 7 départements de la région Midi-Pyrénées .
Basée à Toulouse la Direction régionale entretient d’étroites relations avec les Caisses régionales de Crédit Agricole ainsi que divers Conseils (Experts comptables, Notaires, Avocats…)

L'équipe (10 collaborateurs) est composée d’un Directeur Régional, de Banquiers Conseils (développeurs), de Banquiers Privés (gestionnaires) et d'Assistants Commerciaux. Afin de maintenir la qualité de service offerte à ses clients la Direction régionale recrute un Assistant Gestion de Fortune en alternance.

VOS MISSIONS

Et concrètement, de quoi s’agit-il sur le terrain ?

- Seconder nos Assistants Commerciaux lors de la réception d’appels clients / partenaires / autres appels internes. Participer à la complétude des dossiers administratifs et réglementaires (Dossiers d'entrée en relation, dossiers de crédits, bulletins de souscription, bulletins d'arbitrage). Alimentation de nos outils informatiques (Complétude et fiabilisation des données clients). Relance des clients et des partenaires pour obtenir des informations sur des dossiers.
- Appuyer les Banquiers Privés dans la préparation de rendez-vous clients (synthèse des actifs, dernier commentaire de gestion, relance de nos services experts…)
- Effectuer des recherches ponctuelles sur des offres, des analyses de la concurrence …

Et après ?
En rejoignant CA Indosuez, vous rejoignez aussi le Groupe Crédit Agricole SA et c’est tout autant d’opportunités qui s’offrent à vous dans le cadre de votre carrière.

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap

    • Starting date
    • 09/09/2024
    • Duration
    • 12
    • Position with management
    • No
    • Executive / Non Executive
    • Non cadre
    • Minimum level of study
    • Bachelor Degree / BSc Degree or equivalent
    • Training / Specialization
    • Vous avez obtenu un diplôme dans le domaine Gestion administrative ou Bancaire
    • Minimum experience level
    • 0-2 years
    • Compétences recherchées

    • Votre personnalité est tout aussi importante que vos compétences techniques.
      Si vous êtes doté (e) d'un bon relationnel, orienté (e)client et prêt (e) à rejoindre une équipe dynamique, mais également reconnu pour votre rigueur, votre organisation, votre réactivité et votre sens de l'analyse ;
      Vous avez certainement le profil que nous recherchons !
    • IT tools
    • EXCEL / POWER POINT / WORD
  • Indosuez Wealth Management is the global wealth management brand of the Crédit Agricole group, the world's 10th largest bank by total assets (The Banker - July 2021, based on 2020 year-end results). Shaped by more than 145 years of experience in supporting families and entrepreneurs around the world, Indosuez Wealth Management offers a tailor-made approach that allows each of its clients to protect, and develop their wealth in alignment with their aspirations. With their comprehensive approach, their teams provide expert advice and exceptional service across one of the broadest spectrums of the profession, for both private and professional wealth management. Set apart by their personal yet resolutely international scope, Indosuez Wealth Management employs 2,955 people in 10 territories around the world: in Europe (Belgium, Spain, France, Italy, Luxembourg, Monaco, and Switzerland), the Asia-Pacific region (Hong Kong SAR, New Caledonia, and Singapore), and the Middle East (United Arab Emirates). With 135 billion euros in assets under management (as of 31/12/2021), Indosuez Wealth Management is one of the world's leading wealth management companies. By working every day in the interest of society, we are a group committed to diversity and inclusion. All our positions are open to people with disabilities. www.ca-indosuez.com

Crédit Agricole Indosuez Wealth
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Client service officer H/F

Published the 16/04/2024

Apprenticeship
  • Toulouse - France
  • Sales / Customer Service
  • 2024-88800

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