Stage

Junior Client Service Officer M/F

Modifiée le 01/02/2024

  • MILANO - Italie
  • Commercial / Relations Clients
  • 2024-85598

Description du poste

The main mission is to provide administrative and operational support to our Wealth Managers in managing HNWI and UHNWI clients. The main activities carried out by the resource are listed below:

  • Support WMs in the preparation of client meetings (i.e. missing documents to ensure compliance of client file, portfolio situation, reports and/or sales documentation, documentation needed for account opening)
  • Respond promptly to client queries (for example regarding the history of the client's account and/or regarding any information that can be consulted in the bank's internal system)
  • Ensure the daily monitoring of client accounts and inform the Wealth Manager of any particular event
  • Prepare reports for clients 
  • Participate in the preparation of credit application and periodic reviews of credit dossier
  • Perfom KYC administrative tasks in accordance with national law

The position is characterised by constant contact with the wealth managers and the central teams of the parent company based in Luxembourg.

    • Date de prise de fonction
    • 19/02/2024
    • Niveau d'étude minimum
    • Bac + 3 / L3
    • Formation / Spécialisation
    • degree in economics, finance or management
      A previous experience in the Private Banking / Wealth Management sector will be considered a plus. 
    • Niveau d'expérience minimum
    • 0 - 2 ans
    • Compétences recherchées
      • Confidentiality
      • Good communication and interpersonal skills
      • Proactive approach
      • Teamwork aptitude
      • Accuracy
      • Desire to learn
      • Sense of responsibility
    • Outils informatiques
    • Good knowledge of MS Office (Word, Excel, Outlook)  
    • Langues
    • Italian fluent; English and/or French desirable
  • Indosuez Wealth Management est la marque mondiale de gestion de fortune du groupe Crédit Agricole, 10ème banque au monde par la taille des actifs (The Banker - juillet 2021, sur la base des résultats à fin 2020). Façonné par plus de 145 ans d'expérience dans l'accompagnement de familles et d'entrepreneurs du monde entier, Indosuez Wealth Management propose une approche sur mesure permettant à chacun de ses clients de construire, gérer, protéger et transmettre sa fortune au plus près de ses aspirations. Dotées d'une vision globale, ses équipes apportent conseils experts et service d'exception sur l'un des plus larges spectres du métier, pour la gestion du patrimoine privé comme professionnel. Indosuez Wealth Management détient également majoritairement la société Azqore, filiale qui apporte une solution technologique complète et intégrée ainsi que des services d'opérations bancaires aux acteurs de la gestion de fortune. Distingué pour sa dimension à la fois humaine et résolument internationale, Indosuez Wealth Management rassemble 2 955 collaborateurs dans 10 territoires à travers le monde : en Europe (Belgique, Espagne, France, Italie, Luxembourg, Monaco et Suisse), en Asie-Pacifique (Hong Kong RAS, Nouvelle-Calédonie et Singapour), et au Moyen-Orient (Emirats Arabes Unis). Avec plus de 135 milliards d'euros d'actifs sous gestion (au 31.12.2021), Indosuez Wealth Management figure parmi les leaders mondiaux de la gestion de fortune. www.ca-indosuez.com

Indosuez Wealth Management
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Junior Client Service Officer M/F

Publiée le 01/02/2024

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  • MILANO - Italie
  • Commercial / Relations Clients
  • 2024-85598

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