CDI

DCM Liability Management Analyst/Associate

Modifiée le 08/04/2024

  • NEW YORK - Etats-Unis d'Amérique
  • Autres
  • 2024-88527

Description du poste

Summary

 

Playing a key role in the origination and execution of liability management and bond transactions.

 

Key Responsibilities

 

Focus is liability management and bond transaction execution; which involves guiding a deal through the internal approval processes from start to finish for a primary market issuance. This includes assisting with the due diligence process; coordinating with auditors, rating agencies and legal counsels (both issuer and underwriter’s); coordinating with sales, trading and syndicate; assisting in arranging investor road shows; and all other responsibilities associated with a lead-managed new issue.

 

Working with senior DCM staff, the person will be responsible for preparing all requisite credit analyses and transaction memoranda for obtaining approval of bond underwritings.

 

Putting together pitch book materials and maintain deal related and market related data bases.

 

Bond price modelling and analyse.  Credit and comparable analyses regarding potential issuers, including retrieving publicly- available information on companies, identifying and profiling comparable issuers, etc. This will entail using various data sources, including Bloomberg, Informa and CreditSights.

 

Maintain contact with European and Asian colleagues to assist in production of multi-currency presentation materials; work closely with global DCM coverage to obtain necessary approvals for cross border bond issuance.

 

Work seamlessly with the loan syndications, interest rate derivative, Sustainable Banking and other teams in coordinating multi-product pitch book materials.

Complément

Salary Range: $100k-$150k

    • Niveau d'étude minimum
    • Bac + 3 / L3
    • Formation / Spécialisation
    • Bachelor's degree required
      Prior experience in Debt Capital Markets / Credit Analysis / Financial Analysis preferred
    • Niveau d'expérience minimum
    • 0 - 2 ans
    • Compétences recherchées
      • Strong analytical and math skills
      • Good communication and organizational skills
      • Team player
      • Good presentation skills
      • Good writing skills
      • Good time management skills
      • Capacity to develop others
      • Capacity to delegate
      • Capacity to cooperate/work across disciplines
      • Capacity to take on board the strategy of Credit Agricole CIB and participate in actions to deliver
    • Outils informatiques
      • Strong computer skills in Bloomberg, Excel, Powerpoint, Word
      • Fixed income pricing mechanics and valuation

  • A propos de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB) Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d'investissement du groupe Crédit Agricole, 10ème groupe bancaire mondial en taille de bilan 2021 (The Banker, juillet 2022). Près de 8600 collaborateurs répartis dans plus de 30 implantations en Europe, Amériques, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique du Nord, accompagnent les clients de la Banque dans la couverture de leurs besoins financiers à travers le monde. Crédit Agricole CIB propose à ses clients grandes entreprises et institutionnels une gamme de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés, de la banque commerciale et du commerce international. Pionnier dans le domaine de la finance Climat, la Banque occupe aujourd'hui une position de leader sur ce segment avec une offre complète pour l'ensemble de ses clients. La majorité des postes est éligible au télétravail dans les conditions prévues par notre accord reposant sur le double volontariat (collaborateur & manager) et après une période d'intégration réussie. Crédit Agricole CIB s'engage en faveur de l'insertion des personnes en situation de handicap, ainsi ce poste est ouvert à toutes et à tous. Pour plus d'information : www.ca-cib.fr Twitter: https://twitter.com/ca_cib LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/credit-agricole-cib/

Crédit Agricole CIB
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Crédit Agricole CIB

Crédit Agricole CIB

DCM Liability Management Analyst/Associate

Publiée le 08/04/2024

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  • Autres
  • 2024-88527
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Nos avantages

Une grande variété de métiers

Que vous soyez étudiant, jeune diplômé ou expérimenté, nous vous offrons un environnement de travail stimulant dans lequel vous pourrez développer de nombreuses expertises.

Un environnement international

Nous sommes implantés dans plus de 30 pays à travers le monde et rassemblons plus de 100 nationalités. La dimension internationale de nos activités et la diversité des profils de nos collaborateurs font notre richesse.

Des positions de leadership

L’excellence de nos spécialistes est reconnue dans de nombreux domaines en France comme à l’international. Nous rejoindre, c’est intégrer un réseau mondial d’expertises parmi les plus pointues du marché.

- 1er financeur de l’aéronautique

- 1er émetteur de Green Bonds

Une stratégie de gestion de carrière

Nous faisons de la gestion de carrière de nos collaborateurs une priorité. Formation, mobilité, gestion des talents, nos politiques sont au service de votre potentiel.

Des équipes engagées et responsables

L’engagement de nos collaborateurs est résolument tourné vers nos clients pour le développement d’une économie durable. La lutte contre le réchauffement climatique constitue l’un des axes majeurs de notre politique RSE.

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