CDI

Analyst - Leveraged Finance

Modifiée le 20/03/2024

  • London - Royaume-Uni
  • Financement et Investissement
  • 2024-87073

Description du poste

The Corporate & Leveraged Finance group within Crédit Agricole CIB advises, originates, structures and executes bank and institutional leveraged loans and high yield bond financings for private equity backed and corporate clients (including TMT), with leading market positions in Europe and a strong presence globally. The Analyst’s role involves a significant level of work on new / live large-cap finance transactions across sectors for a wide variety of clients of the bank. The role will also include assisting senior staff on the management of the portfolio.

 

Key Responsibilities

 

·        Assist the team in the preparation of marketing materials and pitches to both private equity and corporate clients.

 

·        Conduct analysis of markets (business / sector / transactional / pricing comparables) and credit analysis of potential leveraged finance issuers.

 

·        Financial modelling of transactions.

 

·        Review confidentiality agreements alongside Legal.

 

·        Draft summaries of new business opportunities for conflict check purposes.

 

·        Review of Information Memoranda/ business plans/ due diligence/ term sheets.

 

·        KYC – process new client on-boarding & annual review work.

 

·        Crédit Agricole monitoring tools – data entry, updating and ongoing review.

 

·        Monitoring of portfolio company trading & developments/ account analysis/ waiver request processing etc.

 

·        Drafting early stage credit applications and assisting senior staff on sections of full credit applications.

 

·        Drafting annual review papers.

 

·        Assistance to senior management in all other areas of the business as required.

    • Poste avec management
    • Non
    • Niveau d'étude minimum
    • Bac + 3 / L3
    • Formation / Spécialisation
      • Undergraduate degree or equivalent
      • Qualifications show a level of numeracy

      • Awareness of general business, financial and economic environment
      • Credit understanding
      • Leverage and management account knowledge
      • Experience in Leveraged Finance and/or DCM
      • A knowledge and understanding of the financial sponsor community
      • Financial modelling skills
    • Compétences recherchées
      • Excellent analytical research and modelling skills (Excel)
      • Good English verbal and written skills
      • Proactive and good team player
      • Comfortable with deadlines and working under pressure
      • Appetite to learn and for hard work
      • Attention to detail
      • Flexibility
      • Interest in financial markets
      • Credit analysis
    • Outils informatiques
      • Excellent analytical research and modelling skills (Excel)
      • Good English verbal and written skills
      • Proactive and good team player
      • Comfortable with deadlines and working under pressure
      • Appetite to learn and for hard work
      • Attention to detail
      • Flexibility
      • Interest in financial markets
    • Langues
    • English

  • A propos de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB) Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d'investissement du groupe Crédit Agricole, 10ème groupe bancaire mondial en taille de bilan 2021 (The Banker, juillet 2022). Près de 8600 collaborateurs répartis dans plus de 30 implantations en Europe, Amériques, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique du Nord, accompagnent les clients de la Banque dans la couverture de leurs besoins financiers à travers le monde. Crédit Agricole CIB propose à ses clients grandes entreprises et institutionnels une gamme de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés, de la banque commerciale et du commerce international. Pionnier dans le domaine de la finance Climat, la Banque occupe aujourd'hui une position de leader sur ce segment avec une offre complète pour l'ensemble de ses clients. La majorité des postes est éligible au télétravail dans les conditions prévues par notre accord reposant sur le double volontariat (collaborateur & manager) et après une période d'intégration réussie. Crédit Agricole CIB s'engage en faveur de l'insertion des personnes en situation de handicap, ainsi ce poste est ouvert à toutes et à tous. Pour plus d'information : www.ca-cib.fr Twitter: https://twitter.com/ca_cib LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/credit-agricole-cib/

Crédit Agricole CIB
Crédit Agricole CIB
Crédit Agricole CIB

Crédit Agricole CIB

Analyst - Leveraged Finance

Publiée le 20/03/2024

CDI
  • London - Royaume-Uni
  • Financement et Investissement
  • 2024-87073
Rejoignez
-nous

Nos avantages

Une grande variété de métiers

Que vous soyez étudiant, jeune diplômé ou expérimenté, nous vous offrons un environnement de travail stimulant dans lequel vous pourrez développer de nombreuses expertises.

Un environnement international

Nous sommes implantés dans plus de 30 pays à travers le monde et rassemblons plus de 100 nationalités. La dimension internationale de nos activités et la diversité des profils de nos collaborateurs font notre richesse.

Des positions de leadership

L’excellence de nos spécialistes est reconnue dans de nombreux domaines en France comme à l’international. Nous rejoindre, c’est intégrer un réseau mondial d’expertises parmi les plus pointues du marché.

- 1er financeur de l’aéronautique

- 1er émetteur de Green Bonds

Une stratégie de gestion de carrière

Nous faisons de la gestion de carrière de nos collaborateurs une priorité. Formation, mobilité, gestion des talents, nos politiques sont au service de votre potentiel.

Des équipes engagées et responsables

L’engagement de nos collaborateurs est résolument tourné vers nos clients pour le développement d’une économie durable. La lutte contre le réchauffement climatique constitue l’un des axes majeurs de notre politique RSE.

Ces offres pourraient vous intéresser !