Type de contrat :
CDI

Investment Advisor Portugais/Anglais H/F

Modifiée le 02/07/2026

  • Lieu : Monaco - Monaco
  • Secteur : Autres
  • Numéro de l'offre : 2026-113710

Description du poste

Au sein du département Advisory de CFM Indosuez Wealth, les missions principales de l’Investment Advisor seront d’assurer :

  • Le conseil proactif cross-assets des clients HNWI et HNWI ayant opté pour un mandat de Conseil en Investissement et ayant un biais Fixed Income
  • L’accompagnement du Wealth Manager dans la relation clients afin d’apporter ses connaissances en matière d’investissement, notamment à travers la réalisation de propositions d’investissements
  • Le développement de l’activité, en collaboration avec les Wealth Managers, par la transformation en convention conseil
  • La gestion du suivi opérationnel. (saisie et traitement des opérations, suivi des comptes, établissement de reportings, etc.)
  • L’identification et gestion des risques et de la conformité liés aux opérations d’investissement dans le respect des règles de cross-border et de suitabilité)
  • Le suivi des marchés financiers (suivi de l’évolution des marchés financiers, suivi des positions recommandées aux clients, etc.)

Télétravail : non-autorisé

Complément

Très bonnes connaissances des marchés obligataires (Des pays Latam serait un plus), suivi assidu de thématiques et valeurs
Capacité d'écoute et de compréhension des attentes des clients
Capacité d’élaboration, de préparation et de présentation d’argumentaires de décisions d’investissement et de reportings
Connaissances des contraintes réglementaires

  • Date de prise de fonction
    01/08/2026
    Poste avec management
    Non
    Cadre / Non Cadre
    Cadre
    Niveau d'étude minimum
    Bac + 5 / M2 et plus
    Formation / Spécialisation
    Economie/ Finance
    Niveau d'expérience minimum
    3 - 5 ans
    Outils informatiques
    Maitrise des outils et logiciels financiers (Bloomberg) et bureautiques usuels
    Langues
    Anglais, français, portugais courants - l'espagnol serait un plus

  • Le Groupe Indosuez Wealth Management est la marque mondiale de gestion de fortune du groupe Crédit Agricole, 10ème banque au monde par la taille des actifs (the banker 2022). Suite à l'acquisition de Degroof Petercam, banque belge de premier plan, le Groupe Indosuez Wealth Management intègre le Top 10 des acteurs du secteur de la gestion de fortune en Europe avec plus de 200 milliards d'euros d'actifs sous gestion.

    Façonné par plus de 145 ans d'expérience, le Groupe Indosuez Wealth Management accompagne des grands clients privés, des familles, des entrepreneurs et des investisseurs professionnels du monde entier en leur proposant un continuum de services et d'offres intégrant Conseil & Financement, Solutions d'investissement, Fund servicing & Solutions technologiques et bancaires. Le Groupe Indosuez Wealth Management détient la société Azqore, filiale qui apporte une solution technologique complète et intégrée ainsi que des services d'opérations bancaires aux acteurs de la gestion de fortune. Distingué pour sa dimension à la fois humaine et résolument internationale, le Groupe Indosuez Wealth Management rassemble 4 500 collaborateurs dans 16 différents territoires en Europe, en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient.

    www.ca-indosuez.com

Indosuez Wealth Management

Indosuez Wealth Management

Investment Advisor Portugais/Anglais H/F

Publiée le 02/07/2026

Type de contrat :
CDI
  • Monaco - Monaco
  • Autres
  • 2026-113710

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