Type de contrat :
CDI

Vice-Président — Debt Advisory H/F

Modifiée le 30/06/2026

  • Lieu : Montrouge - France
  • Secteur : Financement et Investissement
  • Numéro de l'offre : 2026-112446

Description du poste

Vous rejoindrez le département Global Investment Banking (GIB) - Indosuez Corporate Advisory  qui accompagne les entreprises dans leur croissance en offrant une expertise :

  • complète (conseil financier, experts en fusions-acquisitions, financements, structuration et en accompagnement sur les marchés de capitaux) ; 
  • multisectorielle (agroalimentaire, vins et spiritueux, industrie, défense, santé, technologies, transition énergétique, immobilier, etc) ;
  • et internationale. 

Indosuez Corporate Advisory, réunit deux acteurs complémentaires du groupe Crédit Agricole en associant les équipes dédiées au conseil financier des PME et ETI : Crédit Agricole Midcap Advisors, filiale de Crédit Agricole CIB (Banque de financement et d’investissement du Groupe) et celles de Degroof Petercam Finance France, filiale d’Indosuez Wealth Management (Entité du Groupe dédiée à la gestion de fortune).

Au global, ce sont plus de 80 spécialistes du conseil en fusions-acquisitions (M&A), en activités de financement, ainsi qu’en accompagnement sur les marchés de capitaux.

Vous serez responsable de l'exécution des mandats de conseil en financement, en intervenant sur l'ensemble du cycle de vie des transactions, de la structuration à la documentation et en contribuant activement à l'origination commerciale.

En tant que Vice President - Debt Advisory vous aurez comme missions principales : 

  • Piloter l'exécution des mandats : 

    • Modélisation financière, structuration de la dette, rédaction des mémorandums d'information, draft de term sheet et des présentations de crédit

    • Coordination des intervenants : banques arrangeurs, fonds de dette (direct lending, institutionnels, unitranche, mezzanine), conseils juridiques, auditeurs

    • Revue et négociation de la documentation contractuelle (SFA, intercreditor, term sheet) en liaison avec les conseils

    • Conduite des processus de due diligence et gestion des Q&A

    • Suivi du closing jusqu'au déblocage des fonds

  • Contribuer à l'origination et au développement commercial : 

    • Participation active aux pitchs

    • Contribution à la production des matériaux d'origination (teasers, pitch, notes de marché)

    • Entretien et développement du réseau : fonds de PE/dette, corporates, family offices, cabinets d’avocats, équipes de transaction services

  • Participer à la coordination interne : 

    • Travail en étroite collaboration avec les autres membres de l'équipe Debt Advisory et avec les équipes M&A et Capital Markets de Indosuez Corporate Advisory

       

    • Interaction avec les équipes produits de Crédit Agricole (CACIB, CA Régions) pour les solutions de financement bancaire et de Placements Privés

    • Contribution à la vie de l'équipe : formation des juniors, recrutement, bases de données, amélioration des processus, veille de marché

Télétravail : hybride

Complément

La majorité des postes est éligible au télétravail dans les conditions prévues par notre accord reposant sur le double volontariat (collaborateur & manager) et après une période d'intégration réussie.
Crédit Agricole CIB s'engage en faveur de l'insertion des personnes en situation de handicap ainsi ce poste est ouvert à toutes et à tous.

  • Date de prise de fonction
    01/09/2026
    Poste avec management
    Non
    Niveau d'étude minimum
    Bac + 5 / M2 et plus
    Formation / Spécialisation
    Grande école de commerce / ingénieur ou équivalent universitaire 
    5 à 8 ans en Debt Advisory, toutes typologies de transactions (Leveraged Finance, Sponsorbacked transactions, Corporate Financing, Refinancements, Acquisition Financing, Growth Financing et Restructuring)
    Niveau d'expérience minimum
    6 - 10 ans
    Compétences recherchées
    Compétences techniques : 
    • Connaissance en structuration de la dette : maîtrise des instruments (dette senior, unitranche, mezzanine, CBI, financement d'acquisition...) 
    • Maîtrise en modélisation financière : modèles LBO, DCF, RCF sizing... 
    • Connaissance marché : compréhension des enjeux et connaissance des acteurs 
    • Capacité de relecture de la documentation contractuelle : lecture et négociation de SFA, intercreditor agreements, term sheets... 
    Compétences comportementales : 
    • Autonomie et rigueur 
    • Capacité de communication écrite et orale 
    • Esprit d'équipe et coordination transverse 
    Outils informatiques
    Maîtrise du Pack Office, Bloomberg 

  • Rejoignez les équipes de Crédit Agricole CIB, la banque de financement et d'investissement du groupe Crédit Agricole, 10e groupe bancaire mondial en taille de bilan*.

    Nous accompagnons les grandes entreprises et institutions financières dans leur développement et le financement de leurs projets. Pionniers dans la finance responsable, l'engagement social et environnemental sont au cœur de nos activités.

    Intégrer nos équipes c'est contribuer au développement d'une économie durable.

    Vous évoluerez dans un environnement multiculturel, à la fois dynamique et stimulant, dans lequel vous serez encouragé à innover et partager vos idées.

    Nous sommes une entreprise qui accompagne ses collaborateurs tout au long de leur parcours. Vous pourrez y développer vos compétences et accéder aux larges opportunités de carrière qu'offrent la diversité de nos métiers et nos 30 implantations internationales.

    Notre culture repose sur la force du collectif et l'esprit d'ouverture, où chacun est responsabilisé et valorisé.

    En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, Crédit Agricole CIB s'inscrit dans les valeurs du groupe qui est engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et qui place l'humain au cœur de toutes ses transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

    Vous souhaitez prendre part à notre mission ? Rejoignez nos équipes !

    *The Banker, Juillet 2025

Crédit Agricole CIB

Crédit Agricole CIB

Vice-Président — Debt Advisory H/F

Publiée le 26/05/2026

Type de contrat :
CDI
  • Montrouge - France
  • Financement et Investissement
  • 2026-112446
Rejoignez
-nous

Nos avantages

Votre engagement sociétal

Notre dispositif de mécénat de compétences et d’engagement solidaire, vous permet de vous impliquer auprès de startups ou d’associations dans des domaines variés, tels que l’insertion sociale ou professionnelle, le handicap, l’environnement, l’accès à la culture...

Votre développement professionnel

Dans le cadre de notre Projet Humain, le développement professionnel est au cœur de nos engagements.
Nous offrons de nombreuses opportunités de carrière,
de mobilité et des formations pour développer vos compétences en autonomie, tout au long de l’année.

Votre cadre de travail

Nos campus offrent un cadre de travail moderne, avec des espaces flexibles. Vous bénéficierez chaque année de 5 semaines de congés
et près de 20 jours de RTT selon votre statut.
Notre accord de télétravail, offrant en moyenne 2 jours par semaine est accessible à la majorité de nos collaborateurs.

Vos avantages

Nous mettons à votre disposition de nombreux avantages : une couverture santé, retraite et prévoyance, des offres attractives via le CSE, une offre bancaire avantageuse, ainsi que le remboursement jusqu’à 90% de vos frais de transport en commun.

Votre rémunération

Notre politique de rémunération comprend une rémunération annuelle fixe, une rémunération variable individuelle selon éligibilité, ainsi qu’une rémunération variable collective (intéressement) versée ou épargnée, selon votre choix, sur les dispositifs d’épargne salariale

Votre intégration

En complément de l’accompagnement au sein de votre équipe, le parcours
« Welcome on board » facilite votre intégration et vous aide
à prendre vos marques dans l’entreprise. Une session d’accueil présentielle vous sera proposée dans le mois
de votre arrivée.

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