L'équipe ERA Rail propose à ses clients des solutions de financement structurés innovants et sur mesure en s’appuyant sur la communauté du secteur du Rail au sein de la banque : (i) les équipes coverage pour l’origination des opérations (ii) les équipes M&A en ce qui concerne les opportunités de fusion/acquisition dans un secteur attractif toujours en cours de consolidation, (iii) les équipes de debt advisory (ERA Transportation Advisory Group, Rating et ESG) pour les mandats de conseil en dette, ainsi que (iv) les équipes de distribution (ICM et DAR) pour le placement sur les marchés de Private Placement ou la distribution au marché bancaire .
Au sein de l’Asset Finance Group, l’équipe Rail Finance Europe (12 personnes basées à Paris et Francfort) est en charge :
- (i) du coverage des loueurs opérationnels de matériel roulant et des nouveaux opérateurs ferroviaires privés, et donc à ce titre en charge de commercialiser à ces acteurs l’ensemble des produits de la banque (M&A, Conseil financier, Placement privé, stratégies de couverture taux/FX, …) ;
- (ii) de la coordination du coverage du secteur de la mobilité verte (Rail & Bus) avec des Banquiers conseils localisés à Paris, Londres, Milan, Madrid, Stockholm et New York
- (iii) de l’origination et la structuration de financements d’actifs (TGV, TER, locomotives, wagons, bus électriques, etc.), à l’ensemble des clients de la banque (loueurs opérationnels, mais également opérateurs et constructeurs couverts par CIB).
Dans le cadre du développement rapide de l’activité de financements structurés Rail & Bus, l’équipe recherche un [Analyste/Associate] pour :
- 1- Assister les Chargés d’Affaires dans l’origination des nouvelles opérations de financement de matériels verts en Europe (participer à la rédaction des offres/ présentation aux clients) ;
- 2- Participer à la structuration et la mise en place des nouvelles transactions (négociation de la documentation, syndication des transactions, décaissement des fonds…) et à l’exécution de mandats de conseil financier ;
- 3- En tant qu’Analyste, assister les Associates et Chargés d’Affaires dans l’exécution de ces tâches sous leur supervision.
- 4- Appuyer l’équipe ERA TAG dans le développement des outils de modélisation financière réalisés dans le cadre des nouveaux projets,;
- 5- Assister le reste de l’équipe et le Global Head du secteur sur les projets transverses et l’application des nouvelles procédures de la banque à l’activité de financement d’actif rail & bus (revues sectorielles, budget, rédaction de procédures rail, valorisation du portefeuille, suivi des conclusions des audits éventuels, etc.)
