CDI

Originateur Acquisition Finance & Advisory - Vice President H/F

Modifiée le 29/06/2024

  • Montrouge - France
  • Financement et Investissement
  • 2024-90126

Description du poste

Le département Corporate and Leveraged Finance (CLF) est la plateforme de dette de CACIB qui regroupe les équipes de financements structurés Corporate et Institutions Financières ainsi que les activités de financement LBO, High Yield et Telecom de la Banque.

Au sein du département CLF, vous intègrerez l’équipe Acquisition Finance & Advisory (AFA) qui est en charge de l’origination, la structuration et l’exécution des opérations de financement d’acquisitions corporate, ainsi que du conseil des clients de la banque dans leurs réflexions liées à leur structure de capital, incluant notamment le dialogue avec les Agences de Notation de crédit (Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch).

 

En tant qu’Originateur dans l’équipe AFA, vous serez impliqué(e) dans les principaux aspects de l’activité :

1. Préparer et présenter des propositions commerciales de financement d’acquisition, en étroite collaboration avec les autres lignes métiers de la banque (DCM, ECM, M&A) ;

2. Préparation de modèles financiers, destinés à évaluer la capacité d’endettement des emprunteurs et définir la structure financière des opérations envisagées ou d’optimiser la structure de capital ;

3. Préparation des notes de crédit AFA (analyse de risques, analyse sectorielle, structure de transaction, élaboration de cas bancaires et cas dégradés …) et coordination du process de crédit interne ;

4. Participer à la structuration et l’exécution des financements d’acquisition, notamment rédaction des demandes d’accords, négociation commerciale et juridique (mandat, Term Sheet, contrat de crédit), mise en place, stratégie de syndication…

5. Assister différentes sociétés dans leur dialogue avec les agences de notation (notation inaugurale, revue annuelle, évènement transformant…). 

 

    • Cadre / Non Cadre
    • Cadre
    • Niveau d'étude minimum
    • Bac + 5 / M2 et plus
    • Formation / Spécialisation
    • Ecole de commerce, d'ingénieur ou université.

      Une expérience significative (>5 ans d’expérience) dans les métiers de la banque d’investissement et une expérience dans les départements de financement d'entreprise sont requises. 

    • Niveau d'expérience minimum
    • 6 - 10 ans
    • Compétences recherchées
    • Hard skills

      - Connaissances solides en finance d’entreprise et analyse de risque de crédit ;

      - Bonne maîtrise en modélisation et analyse financière.

       

      Soft skills

      - Sens de l’initiative, rigueur et capacité à travailler dans un environnement de travail où le respect des délais est primordial ;

      - Excellentes qualités relationnelles : esprit d'équipe et commercial ;

      - Solide esprit de synthèse ;

      - Excellente communication, à l'oral comme à l'écrit.

    • Outils informatiques
    • - Maîtrise du Pack Office.
    • Langues
    • Anglais et Français courants.

  • A propos de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB) Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d'investissement du groupe Crédit Agricole, 10ème groupe bancaire mondial en taille de bilan 2021 (The Banker, juillet 2022). Près de 8600 collaborateurs répartis dans plus de 30 implantations en Europe, Amériques, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique du Nord, accompagnent les clients de la Banque dans la couverture de leurs besoins financiers à travers le monde. Crédit Agricole CIB propose à ses clients grandes entreprises et institutionnels une gamme de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés, de la banque commerciale et du commerce international. Pionnier dans le domaine de la finance Climat, la Banque occupe aujourd'hui une position de leader sur ce segment avec une offre complète pour l'ensemble de ses clients. La majorité des postes est éligible au télétravail dans les conditions prévues par notre accord reposant sur le double volontariat (collaborateur & manager) et après une période d'intégration réussie. Crédit Agricole CIB s'engage en faveur de l'insertion des personnes en situation de handicap, ainsi ce poste est ouvert à toutes et à tous. Pour plus d'information : www.ca-cib.fr Twitter: https://twitter.com/ca_cib LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/credit-agricole-cib/

Crédit Agricole CIB
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Originateur Acquisition Finance & Advisory - Vice President H/F

Publiée le 13/06/2024

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  • Financement et Investissement
  • 2024-90126
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Nos avantages

Une grande variété de métiers

Que vous soyez étudiant, jeune diplômé ou expérimenté, nous vous offrons un environnement de travail stimulant dans lequel vous pourrez développer de nombreuses expertises.

Un environnement international

Nous sommes implantés dans plus de 30 pays à travers le monde et rassemblons plus de 100 nationalités. La dimension internationale de nos activités et la diversité des profils de nos collaborateurs font notre richesse.

Des positions de leadership

L’excellence de nos spécialistes est reconnue dans de nombreux domaines en France comme à l’international. Nous rejoindre, c’est intégrer un réseau mondial d’expertises parmi les plus pointues du marché.

- 1er financeur de l’aéronautique

- 1er émetteur de Green Bonds

Une stratégie de gestion de carrière

Nous faisons de la gestion de carrière de nos collaborateurs une priorité. Formation, mobilité, gestion des talents, nos politiques sont au service de votre potentiel.

Des équipes engagées et responsables

L’engagement de nos collaborateurs est résolument tourné vers nos clients pour le développement d’une économie durable. La lutte contre le réchauffement climatique constitue l’un des axes majeurs de notre politique RSE.

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