Stage

Supporto Wealth Management M/F

Publiée le 23/02/2021

  • milano - Italie
  • Analyse financière et économique

Description du poste

Il/la candidato/a entrerà a far parte di di CA Indosuez Wealth Italy SpA, la banca di Crédit Agricole specializzata nel Wealth Management. Nello specifico la risorsa sarà inserita nel dipartimento commerciale a supporto di alcuni Wealth Managers.

Il compito principale sarà quello di supportare i Wealth Managers nella gestione quotidiana delle attività del team e nella gestione del rapporto con la clientela. La risorsa sarà quindi chiamata a:

- svolgere attività di supporto amministrativo per la preparazione della documentazione necessaria in vista dell’incontro con il cliente

- fare da trait d’union tra i Wealth Managers ed il team di advisory

- preparare report in excel e altra documentazione 

- monitorare l’andamento dei mercati e confrontarsi con gli investment advisors circa la bontà di un titolo o di altri strumenti di investimento

In particolare la risorsa avrà modo di:

-Imparare come si costruisce un portafogli di prodotti sulla base del profilo di rischio del cliente
-Imparare come vengono allocate obbligazioni / azioni / fondi etc
-Imparare a utilizzare i sistemi della Banca al fine di esser in grado di estrapolare schede prodotto e analisi a vari livelli
-Imparare come vengono preparate le proposte d’investimento
-Imparare come si compilano le schede fondi
-Comprendere i cambiamenti apportati dalle normative MiFID2 e IDD
-Comprendere quali sono gli step necessari ai fini dell’apertura di un conto per un cliente, imparando a produrre tutta la documentazione necessaria

In generale lo stage garantisce l'acquisizione di competenze in ambito financial markets insieme a competenze commerciali.

    • Date de prise de fonction
    • 15/03/2021
    • Niveau d'étude minimum
    • Bac + 5 / M2 et plus
    • Formation / Spécialisation
    • Laurea in Economia / Finanza / Ingegneria con percorso in Finanza.
      Non è necessario aver già concluso la laurea specialistica
    • Niveau d'expérience minimum
    • 0 - 2 ans
    • Langues
    • Italiano:lingua madre; ottima conoscenza della lingua inglese
  • À propos d'Indosuez Wealth Management Indosuez Wealth Management est la marque mondiale de gestion de fortune du groupe Crédit Agricole, 10ème banque au monde par la taille des actifs (The Banker - juillet 2020, sur la base des résultats à fin 2019). Façonné par plus de 145 ans d'expérience dans l'accompagnement de familles et d'entrepreneurs du monde entier, Indosuez Wealth Management propose une approche sur mesure permettant à chacun de ses clients de construire, gérer, protéger et transmettre sa fortune au plus près de ses aspirations. Dotées d'une vision globale, ses équipes apportent conseils experts et service d'exception sur l'un des plus larges spectres du métier, pour la gestion du patrimoine privé comme professionnel. Distingué pour sa dimension à la fois humaine et résolument internationale, Indosuez Wealth Management rassemble 3 060 collaborateurs dans 13 territoires à travers le monde : en Europe (Belgique, Espagne, France, Italie, Luxembourg, Monaco et Suisse), en Asie-Pacifique (Hong Kong RAS, Nouvelle-Calédonie et Singapour), au Moyen-Orient (Emirats Arabes Unis), et aux Amériques (Brésil, Miami et Uruguay). Avec plus de 128 milliards d'euros d'actifs sous gestion (au 31.12.2020), Indosuez Wealth Management figure parmi les leaders mondiaux de la gestion de fortune. www.ca-indosuez.com

Indosuez Wealth Management
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Publiée le 23/02/2021

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  • milano - Italie
  • Analyse financière et économique
  • 2019-45168

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