Stage

Acquisition Finance & Advisory H/F

Modifiée le 29/10/2024

  • Montrouge - France
  • Financement et Investissement
  • 2024-93607

Description du poste

Vous recherchez un stage en banque d'investissement et vous avez un intérêt pour l'Acquisition Finance ? Alors cette offre est faite pour vous ! 


Au sein du métier Corporate & Leveraged Finance (CLF), nous recherchons un stagiaire qui intègrera l’équipe d’Acquisition Finance & Advisory (AFA).


L’équipe d’Acquisition Finance & Advisory, au service des grands clients de la banque (sociétés industrielles, d’infrastructures, financières ou (para-)publiques), a pour fonctions principales de :

  • Marketer, coordonner, structurer et exécuter des opérations de financement d’acquisitions de nos principaux clients corporate, en collaboration avec les autres métiers impliqués (DCM, ECM, M&A, Loan Origination);
  • Assister ces mêmes clients dans leur dialogue avec les Agences de Notation de crédit (Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch), afin de les aider à obtenir ou à optimiser leurs ratings en adéquation avec leurs besoins, donc des conditions de financements optimales;
  • Les aider dans leurs réflexions liées à leur structure de capital sur une base intrinsèque (rachat d’actions, stratégie de refinancement, évolution de la structure actionnariale) ou dans le cadre d’opérations transformantes (acquisitions, cessions ou acquisitions, …).

 

Concrètement vos missions seront les suivantes :

  • Préparer des présentations commerciales à destination de clients français et européens, en étroite collaboration avec les autres lignes-métiers de la banque;
  • Préparer les modèles financiers destinés à évaluer la capacité d’endettement des emprunteurs et définir la structure financière des opérations envisagées ou d’optimiser la structure de capital;
  • Effectuer des analyses approfondies sur les clients et les cibles ainsi que sur leurs secteurs d’activités;
  • Etudier les dossiers des entreprises pour en évaluer le risque-crédit, sur la base des méthodes des Agences de Notation;
  • Analyser les raisons des notations actuelles de l’entreprise et de ses concurrents pour anticiper les évolutions futures de celles-ci ainsi que l’impact des opérations financières;
  • Participer au processus d’exécution, notamment rédaction des demandes d’accords, négociation juridique, mise en place, suivi de la syndication le cas échéant…

 

La diversité des problématiques abordées fait de ce stage une expérience transversale très formatrice (analyse financière, comptabilité, acquisition d’une culture générale économique via l’étude de différents secteurs d’activités, connaissance de différents métiers de la banque). Vous serez pleinement intégré à l’équipe et responsabilisé afin d’acquérir compétence et autonomie.

 

 

 

Rejoindre Crédit Agricole CIB, c’est profiter d’une communauté importante de jeunes, évoluer sur un campus moderne offrant de nombreux services (boulangerie, salle de sport, etc.), bénéficier d’un suivi RH (matinée d’accueil, suivi régulier, etc.) et d’opportunités en alternance, VIE, CDD et CDI.

 

 

    • Date de prise de fonction
    • 06/01/2025
    • Durée
    • 6 mois
    • Poste avec management
    • Non
    • Cadre / Non Cadre
    • Non cadre
    • Niveau d'étude minimum
    • Bac + 4 / M1
    • Formation / Spécialisation

    • Et si c'était vous ? Formation : Université, école de commerce ou d'ingénieurSpécialisation : Economie, Finance

    • Niveau d'expérience minimum
    • 0 - 2 ans
    • Compétences recherchées
    • Hard Skills :  
      • Solides connaissances en finance d'entreprise et en comptabilité;
      • Bonnes connaissances en modélisation et analyse financière;
      • Maitrise du Pack Office;
      • Français & Anglais courants.
       Soft Skills :  
      • Excellent esprit d'équipe;
      • Sens de l'initiative;
      • Rigueur;
      • Respect des délais.

       

       

       

      Crédit Agricole CIB s’engage en faveur de l’insertion des personnes en situation de handicap, ainsi ce poste est ouvert à toutes et à tous. 

      Ce poste est éligible au télétravail dans les conditions prévues par notre accord reposant sur le double volontariat (collaborateur & manager) et après une période d’intégration réussie.

  • A propos de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB) Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d'investissement du groupe Crédit Agricole, 10ème groupe bancaire mondial en taille de bilan 2021 (The Banker, juillet 2022). Près de 8600 collaborateurs répartis dans plus de 30 implantations en Europe, Amériques, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique du Nord, accompagnent les clients de la Banque dans la couverture de leurs besoins financiers à travers le monde. Crédit Agricole CIB propose à ses clients grandes entreprises et institutionnels une gamme de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés, de la banque commerciale et du commerce international. Pionnier dans le domaine de la finance Climat, la Banque occupe aujourd'hui une position de leader sur ce segment avec une offre complète pour l'ensemble de ses clients. La majorité des postes est éligible au télétravail dans les conditions prévues par notre accord reposant sur le double volontariat (collaborateur & manager) et après une période d'intégration réussie. Crédit Agricole CIB s'engage en faveur de l'insertion des personnes en situation de handicap, ainsi ce poste est ouvert à toutes et à tous. Pour plus d'information : www.ca-cib.fr Twitter: https://twitter.com/ca_cib LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/credit-agricole-cib/

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Acquisition Finance & Advisory H/F

Publiée le 29/10/2024

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  • Montrouge - France
  • Financement et Investissement
  • 2024-93607
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Nos avantages

Une grande variété de métiers

Que vous soyez étudiant, jeune diplômé ou expérimenté, nous vous offrons un environnement de travail stimulant dans lequel vous pourrez développer de nombreuses expertises.

Un environnement international

Nous sommes implantés dans plus de 30 pays à travers le monde et rassemblons plus de 100 nationalités. La dimension internationale de nos activités et la diversité des profils de nos collaborateurs font notre richesse.

Des positions de leadership

L’excellence de nos spécialistes est reconnue dans de nombreux domaines en France comme à l’international. Nous rejoindre, c’est intégrer un réseau mondial d’expertises parmi les plus pointues du marché.

- 1er financeur de l’aéronautique

- 1er émetteur de Green Bonds

Une stratégie de gestion de carrière

Nous faisons de la gestion de carrière de nos collaborateurs une priorité. Formation, mobilité, gestion des talents, nos politiques sont au service de votre potentiel.

Des équipes engagées et responsables

L’engagement de nos collaborateurs est résolument tourné vers nos clients pour le développement d’une économie durable. La lutte contre le réchauffement climatique constitue l’un des axes majeurs de notre politique RSE.

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