Stage

12 Month Internship - Leveraged Finance Syndicate

Modifiée le 04/06/2024

  • London - Royaume-Uni
  • Financement et Investissement
  • 2024-90191

Description du poste

Summary

London Intern in Credit Agricole Corporate and Investment Bank’s Leveraged Finance Syndicate team within the Distribution and Asset Rotation department.  The person will support the senior members of the team responsible for structuring, pricing and syndicating leveraged  loans and High Yield bonds within EMEA.  The position is based in Credit Agricole CIB offices in London, UK. 

 

Key Responsibilities

1. Assist in the execution of Bookrunner responsibilities on Primary Syndicated Leveraged Loan and High Yield Bond transactions including:

Ø  Review early bird and credit memos, due diligence reports, financing grids, and write syndication opinions

Ø  Develop liquidity analysis spreadsheets

Ø  Compose and update syndication status reports

Ø  Set up transactions in Debt Domain and manage them throughout the syndication process

Ø  Answer investor questions and maintain a Q&A tracker

Ø  Prepare allocation spreadsheets

Ø  Write first drafts of syndication materials

Ø  Arrange bank meetings

Ø  Track deal expenses

Ø  Prepare closing memos

Ø  Review and submit league table information

 

2. Provide research and market analysis information

Ø  Provide comparable deal information to the deal teams

Ø  Maintain and support an IM and term sheet library

Ø  Maintain an investor activity database

Ø  File and organise research information

Ø  Track fees, margins and structures and other market information on competitors’ deals

Ø  Produce analysis and synthetic reports on market developments

 

3. Provide support for marketing activities

Ø   Prepare marketing pitches for meetings with investors and sponsors

Ø  Arrange meetings with investors for the team

Ø  Organise marketing events for investors

 

 4.  Produce and update reporting spreadsheets and undertake other administrative tasks

Ø  Update regular reports on pipeline, deals, budget and the market

Ø  Ensure proper upkeep of files and administrative trails

Ø  File and organise reports and market and deal information

    • Durée
    • 12 Months
    • Niveau d'étude minimum
    • Bac + 3 / L3
    • Formation / Spécialisation
    • Graduate
      N/A
    • Compétences recherchées
    • · Excellent verbal and written communication· Presentation skills· Strong interpersonal skills· Financial modelling· Time management· Attention to details and accuracy· Ability to rapidly switch from one task to another
    • Outils informatiques
    • Microsoft Office – Excel, PowerPoint, Word

  • A propos de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB) Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d'investissement du groupe Crédit Agricole, 10ème groupe bancaire mondial en taille de bilan 2021 (The Banker, juillet 2022). Près de 8600 collaborateurs répartis dans plus de 30 implantations en Europe, Amériques, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique du Nord, accompagnent les clients de la Banque dans la couverture de leurs besoins financiers à travers le monde. Crédit Agricole CIB propose à ses clients grandes entreprises et institutionnels une gamme de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés, de la banque commerciale et du commerce international. Pionnier dans le domaine de la finance Climat, la Banque occupe aujourd'hui une position de leader sur ce segment avec une offre complète pour l'ensemble de ses clients. La majorité des postes est éligible au télétravail dans les conditions prévues par notre accord reposant sur le double volontariat (collaborateur & manager) et après une période d'intégration réussie. Crédit Agricole CIB s'engage en faveur de l'insertion des personnes en situation de handicap, ainsi ce poste est ouvert à toutes et à tous. Pour plus d'information : www.ca-cib.fr Twitter: https://twitter.com/ca_cib LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/credit-agricole-cib/

Crédit Agricole CIB
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12 Month Internship - Leveraged Finance Syndicate

Publiée le 04/06/2024

Stage
  • London - Royaume-Uni
  • Financement et Investissement
  • 2024-90191
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Nos avantages

Une grande variété de métiers

Que vous soyez étudiant, jeune diplômé ou expérimenté, nous vous offrons un environnement de travail stimulant dans lequel vous pourrez développer de nombreuses expertises.

Un environnement international

Nous sommes implantés dans plus de 30 pays à travers le monde et rassemblons plus de 100 nationalités. La dimension internationale de nos activités et la diversité des profils de nos collaborateurs font notre richesse.

Des positions de leadership

L’excellence de nos spécialistes est reconnue dans de nombreux domaines en France comme à l’international. Nous rejoindre, c’est intégrer un réseau mondial d’expertises parmi les plus pointues du marché.

- 1er financeur de l’aéronautique

- 1er émetteur de Green Bonds

Une stratégie de gestion de carrière

Nous faisons de la gestion de carrière de nos collaborateurs une priorité. Formation, mobilité, gestion des talents, nos politiques sont au service de votre potentiel.

Des équipes engagées et responsables

L’engagement de nos collaborateurs est résolument tourné vers nos clients pour le développement d’une économie durable. La lutte contre le réchauffement climatique constitue l’un des axes majeurs de notre politique RSE.

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