CDD

Assistant(e) commercial(e) en gestion de patrimoine H/F

Modifiée le 26/01/2023

  • Lyon 2 - Bellecour - France
  • Commercial / Relations Clients

Description du poste

Société du groupe Crédit Agricole Assurances, UAF LIFE Patrimoine est une plateforme de distribution de produits financiers et d'assurance à destination de professionnels du patrimoine.

 

UAF LIFE Patrimoine a réalisé en 2021, 830 Millions d’euros de collecte et détenait plus de 5.3 milliards d’euros d’encours. En pleine croissance, elle compte aujourd’hui près de 130 collaborateurs implantés essentiellement sur Lyon.

 

Dans le cadre d’un remplacement, UAF LIFE PATRIMOINE recherche un(e) ASSISTANT COMMERCIAL / MIDDLE OFFICE pour son pôle d’animation Lyonnais en Contrat à Durée Déterminée jusque mi-mai 2023.

 

Vous êtes en binôme avec des responsables de développement commercial et vous êtes l’interlocuteur de Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP) partenaires de la plateforme !

 

Plus concrètement voilà vos missions :

  • Vous êtes le point de contact des CGP animés par les responsables de développement commercial,
  • Vous faites l’interface entre notre back office et les CGP partenaires d’UAF LIFE Patrimoine dans le cadre des contrats qu’ils commercialisent auprès de leurs clients (suivi des dossiers, assistance sur les outils digitaux, accompagnement sur des questions commerciales, etc.),
  • Vous formez et accompagnez les CGP aux services numériques déployés par UAF LIFE Patrimoine (souscription et actes en cours de vie des contrats dématérialisés, liaison avec les agrégateurs, etc.),
  • Vous participez occasionnellement à des rendez-vous et/ou des manifestations destinées à nos partenaires CGP,
  • Vous apportez votre aide pour constituer des supports de communication à destination des commerciaux (préparation RDV, évènements).

 

Si vous avez envie de vous investir dans une jeune société de courtage, dynamique, innovante, à taille humaine (Indice d’Engagement et de Recommandation réalisé depuis 3 ans à 86% et en constante augmentation) avec de nombreux avantages à la clé (télétravail, mutuelle avantageuse, CSE et association sportive, intéressement et épargne salariale...) n'hésitez pas à candidater !

    • Date de prise de fonction
    • 05/12/2022
    • Durée
    • 5
    • Poste avec management
    • Non
    • Cadre / Non Cadre
    • Non cadre
    • Niveau d'étude minimum
    • Bac + 3 / L3
    • Formation / Spécialisation
    • De formation Bac +3 a minima en Banque Assurance/Finance/Gestion de Patrimoine/Management.
      Vous bénéficiez idéalement d'une première expérience dans le domaine de l’assurance vie ou de la gestion de patrimoine.
    • Niveau d'expérience minimum
    • 0 - 2 ans
    • Soft skills
    • Vous avez le sens du service client et un excellent relationnel (à l'oral comme à l'écrit) ? Vous êtes rigoureux, organisé, positif et dynamique mais surtout vous voulez vous investir dans une équipe commerciale à taille humaine, dynamique et en plein développement ? Alors ce poste est pour vous !

  • Le groupe Crédit Agricole Assurances est le premier bancassureur en France et l'un des acteurs majeurs en Europe. Il conçoit des offres au plus près des besoins de ses clients dans les domaines suivants : Assurance Vie, Retraite, Santé, Prévoyance, Assurance emprunteur et Assurances dommages. UAF Life Patrimoine est une plateforme de distribution de produits financiers et d'assurance qui conçoit, commercialise et gère des produits et services dans le domaine du placement financier (assurance-vie, épargne, retraite, produits de défiscalisation...).

Crédit Agricole Assurances
Crédit Agricole Assurances
Crédit Agricole Assurances

Crédit Agricole Assurances

Assistant(e) commercial(e) en gestion de patrimoine H/F

Publiée le 27/10/2022

CDD
  • Lyon 2 - Bellecour - France
  • Commercial / Relations Clients
  • 2022-73382
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Nos avantages

Télétravail
Télétravail

C’est une modalité de travail qui existe au sein de Crédit Agricole Assurances depuis plusieurs années.

Formations
Formations

8 millions d’euros investis en formation professionnelle en 2019

Mobilité professionnelle

Des passerelles avec toutes les entités du Groupe Crédit Agricole

Implantations
Implantations

Des sites à Paris, en région et dans 7 autres pays à l’international.

Avantages bancaires

Ces avantages sont regroupés en trois packs : les prêts immobiliers, les rémunérations de compte et les produits et services privilégiés.

Cadre de travail
Cadre de travail

Offrir un environnement de travail agréable, coopératif et inclusif.

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