CDD

Originateur Mid Caps (Corporate & LBO Mid Caps) H/F

Modifiée le 12/12/2024

  • Montrouge - France
  • Financement et Investissement
  • 2024-94740

Description du poste

Le département Corporate and Leveraged Finance (CLF) est la plateforme de dette de CACIB qui regroupe les équipes de financements structurés Corporate et Institutions Financières ainsi que les activités de financement LBO, High Yield et Telecom de la Banque.

Vous rejoignez l’équipe MidCaps dédiée à la clientèle des entreprises de taille intermédiaire (ETI / Mid Caps), avec pour missions :

1.Participer à la mise en œuvre de la stratégie CLF MidCaps :

L’analyste aura la charge d’appuyer les originateurs Corporate et LBO dans la réalisation des missions suivantes :

  • Analyse, structuration et montage d’opérations de financements de nature corporate (y compris financements d’acquisition < 400m€ et opérations Event Driven) pour les clients corporates Mid Caps et d’opérations de financement d’acquisition LBO Mid Caps
  • Assistance aux Caisses Régionales pour des clients Mid Caps ou LBO Mid Caps pour lesquels CACIB n’est pas prêteur dans le cadre de missions de Conseil
  • Travail en collaboration avec l’équipe Corporate Acquisition Finance & LevFin France (LBO Large Cap) selon les cas
  • Elaboration du term sheet et de la lettre de mandat et négociation de la documentation juridique liée aux opérations de financement en liaison avec l’équipe juridique
  • Suivi des opérations en accompagnement des équipes Agency ou Middle Office à la mise en place et lors de la vie du crédit: négociation et suivi des avenants du portefeuille existant

L’analyste sera plus fortement impliqué sur les tâches suivantes :

  • Recherche de données financières et de marché sur les emprunteurs et leurs concurrents, recherches sur les opérations de financements comparables, recherche sur les données du marché des crédits syndiqués corporate et LBO
  • Rédaction des supports de présentations clients : pitch books, propositions commerciales, Kick-Off slides…
  • Préparation des BOM et des demandes de crédit avec un focus particulier sur les analyses financières historique et prospective des clients, sur la base du package d’information disponible (Due Diligence, Mémorandum d’Information, recherche documentaire etc.)
  • Collaboration avec l’équipe Portfolio dédié au LBO pour la préparation des revues annuelles et des demandes de waiver
  • Travail de modélisation des opérations à partir de BP clients
  • Préparation des comités de pricing et participation à l’élaboration des stratégies de syndication avec les équipes Syndication
  • Participation à la présentation des pitchs, aux négociations commerciales et juridiques et présentations clients dès lors que cela est possible
  • Préparation/contribution aux revues de marché trimestrielles

2. Participation au Contrôle et reporting Equipe : 

  • Respect des directives internes applicables (compliance, risques…)
  • Respect des accords de crédit
  • Conservation et transmission des éléments clés lors du closing des opérations 
  • Contribution au reporting CLF des opérations en cours/perdues ou closes
  • Participation aux actions d’animation et de formation

Complément

L’équipe MidCaps compte 6 originateurs Corporate, 7 originateurs LBO et 3 Analysts / Associates chargés d’appuyer indifféremment le travail des originateurs Corporate et LBO. L’ensemble de l’équipe est basé à Paris. Elle a la charge de :
de l’origination, de la structuration et de l'arrangement des crédits syndiqués et bilatéraux à moyen et long terme en relation avec les clients Corporate ETI de la banque et du groupe Crédit Agricole
de l’origination, de la structuration et de l’arrangement de financement d’acquisition leveragés (LBO) pour les clients Mid Caps de la banque et du groupe Crédit Agricole

    • Date de prise de fonction
    • 13/01/2025
    • Durée
    • 6
    • Poste avec management
    • Non
    • Cadre / Non Cadre
    • Cadre
    • Niveau d'étude minimum
    • Bac + 5 / M2 et plus
    • Formation / Spécialisation
    • Formation Bac+5 spécialisée en Finance (Ecole de commerce, d'ingénieur ou université).
      Une première expérience en Front Office, ou en financements corporate ou structurés, ou en analyse crédit, est souhaitée.
    • Niveau d'expérience minimum
    • 0 - 2 ans
    • Compétences recherchées
      • Bonnes connaissances en analyse financière (modélisation financière) et risque de crédit
      • Solide esprit de synthèse, forte capacité de travail, d'argumentation et de négociation
      • Appétence pour la modélisation financière (modèles excel de cash flow futurs) - une expérience préalable en la matière serait un plus
      • Esprit d’équipe, qualités de communication écrite et orale et un bon sens de la négociation et de l’argumentation
    • Outils informatiques
    • Maîtrise d’outils : Pack Office / Utilisation des bases de données « syndication » (LPC, Dealogic)
    • Langues
    • Anglais courant

  • A propos de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB) Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d'investissement du groupe Crédit Agricole, 10ème groupe bancaire mondial en taille de bilan 2021 (The Banker, juillet 2022). Près de 8600 collaborateurs répartis dans plus de 30 implantations en Europe, Amériques, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique du Nord, accompagnent les clients de la Banque dans la couverture de leurs besoins financiers à travers le monde. Crédit Agricole CIB propose à ses clients grandes entreprises et institutionnels une gamme de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés, de la banque commerciale et du commerce international. Pionnier dans le domaine de la finance Climat, la Banque occupe aujourd'hui une position de leader sur ce segment avec une offre complète pour l'ensemble de ses clients. La majorité des postes est éligible au télétravail dans les conditions prévues par notre accord reposant sur le double volontariat (collaborateur & manager) et après une période d'intégration réussie. Crédit Agricole CIB s'engage en faveur de l'insertion des personnes en situation de handicap, ainsi ce poste est ouvert à toutes et à tous. Pour plus d'information : www.ca-cib.fr Twitter: https://twitter.com/ca_cib LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/credit-agricole-cib/

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Publiée le 12/12/2024

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Nos avantages

Une grande variété de métiers

Que vous soyez étudiant, jeune diplômé ou expérimenté, nous vous offrons un environnement de travail stimulant dans lequel vous pourrez développer de nombreuses expertises.

Un environnement international

Nous sommes implantés dans plus de 30 pays à travers le monde et rassemblons plus de 100 nationalités. La dimension internationale de nos activités et la diversité des profils de nos collaborateurs font notre richesse.

Des positions de leadership

L’excellence de nos spécialistes est reconnue dans de nombreux domaines en France comme à l’international. Nous rejoindre, c’est intégrer un réseau mondial d’expertises parmi les plus pointues du marché.

- 1er financeur de l’aéronautique

- 1er émetteur de Green Bonds

Une stratégie de gestion de carrière

Nous faisons de la gestion de carrière de nos collaborateurs une priorité. Formation, mobilité, gestion des talents, nos politiques sont au service de votre potentiel.

Des équipes engagées et responsables

L’engagement de nos collaborateurs est résolument tourné vers nos clients pour le développement d’une économie durable. La lutte contre le réchauffement climatique constitue l’un des axes majeurs de notre politique RSE.

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