CDD

Analyste patrimonial H/F

Modifiée le 05/12/2024

  • 19 boulevard des Italiens 75002 Paris - France
  • Financement et Investissement
  • 2024-94480

Description du poste

LCL Banque Privée est l’une des premières banques privées en France, reconnue pour son expertise en gestion de patrimoine depuis 1952. Avec plus de 200.000 clients et 800 collaborateurs répartis sur 96 implantations nationales, nous sommes dans le Top 3 des acteurs du private banking en France. Nous nous engageons à fournir des services patrimoniaux d’excellence tout en plaçant la satisfaction client au centre de nos priorités.

 

 

Pourquoi nous rejoindre ?

Rejoindre LCL Banque Privée, c’est intégrer un acteur de référence de la Banque Privée en France. Nous vous offrons l’opportunité de :

- Participer à un projet de développement ambitieux dans un environnement en constante évolution.

- Travailler aux côtés d’experts dans un cadre dynamique et stimulant.

- Développer vos compétences dans un secteur premium en plein essor.

- Bénéficier d’un cadre de travail fondé sur la confiance, l’autonomie et la responsabilité

Dans le cadre du développement de notre activité de Banque Privée, nous recherchons actuellement un(e) analyste patrimonial(e) doté(e) d’une première expérience professionnelle pour un poste en CDD à pourvoir dès que possible pour une durée de 9 mois.


Vous intégrez la direction de l’ingénierie patrimoniale composée d’une vingtaine de juristes fiscalistes patrimoniaux et analystes patrimoniaux répartis sur toute la France. Rattaché(e) au Responsable de l’équipe juridique et fiscale de LCL Banque privée Grand Paris Nord et Ouest (6 personnes) vous aurez pour mission d’assister nos Banquiers Privés dans l’accompagnement de leurs clients et prospects principalement des dirigeants d’entreprise, entrepreneurs et professions libérales, dans la construction, le développement et la transmission de leur patrimoine, en offrant un service proactif et durable.


A ce titre, vos principales missions seront de :


- Assurer une activité de conseil juridique et fiscal lors de rendez-vous avec les clients et prospects de la Banque Privée par une approche patrimoniale globale et en utilisant vos connaissances dans les différentes branches du droit patrimonial : régimes matrimoniaux, droit des successions et des libéralités, droit civil des biens, droit des sociétés, droit des assurances, fiscalité patrimoniale (IR ; IFI, DMTG,) ;

- Elaborer des études patrimoniales en collaboration avec les Banquiers Privés remises aux clients et prospects de la Banque Privée leur permettant d’entamer les réflexions nécessaires à la mise en œuvre de stratégies patrimoniales en fonction des objectifs poursuivis ;

- Répondre aux questions juridiques et fiscales des Banquiers Privés et participer à leur montée en compétence en matière d’ingénierie patrimoniale complexe.

- Effectuer des présentations thématiques internes à destination du réseau des collaborateurs de la Banque Privée mais également à destination d’autres marchés dans le cadre de la promotion des synergies,

- Maintenir son niveau de compétence en prenant connaissance.

 

Complément

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

    • Date de prise de fonction
    • 01/01/2025
    • Durée
    • 9 mois
    • Poste avec management
    • Non
    • Cadre / Non Cadre
    • Cadre
    • Niveau d'étude minimum
    • Bac + 5 / M2 et plus
    • Formation / Spécialisation
    • Vous êtes juriste fiscaliste, diplômé notaire ou avocat et/ou avez suivi un cursus juridique et fiscal spécialisé en ingénierie patrimoniale (Master 2 de la FNDP et formations de l’AUREP appréciés).
      Vous possédez une première expérience professionnelle d’au moins 2 ans en tant qu’ingénieur patrimonial en banque privée, dans un service spécialisé en ingénierie patrimoniale au sein d’une compagnie d’assurance, d’une étude notariale, d’un cabinet d’avocat ou chez un CGPI. Vous aimez travailler en équipe.
    • Niveau d'expérience minimum
    • 3 - 5 ans
    • Compétences recherchées
    • Vous êtes doté d’une capacité d’analyse et de synthèse, d’un sens relationnel et commercial, vous êtes très rigoureux et pédagogue.
    • Outils informatiques
    • Vous maîtrisez les outils bureautiques (Excel, Word, PowerPoint) ainsi que les bases de données spécialisées (Navis, LexisNexis, …).

  • Filiale du Groupe Crédit Agricole depuis 2003, LCL est une banque nationale avec plus de 1600 implantations, qui accompagne 6 millions de clients particuliers, professionnels ou privés. Elle est la banque d'une entreprise sur 3. LCL poursuit son ambition de devenir la banque assurance de référence en ville en étant n°1 de la satisfaction client. En plaçant l'Humain au cœur de ses transformations, LCL agit chaque jour pour ses collaborateurs comme pour la société. Pour cela, LCL s'inscrit avec une promesse forte et engageante : « L'Humain a de l'avenir et vous en avez chez LCL » En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

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Analyste patrimonial H/F

Publiée le 29/11/2024

CDD
  • 19 boulevard des Italiens 75002 Paris - France
  • Financement et Investissement
  • 2024-94480
Rejoignez
-nous

Nos avantages

Responsabilité et engagement au service de la ville et ses habitants

Formation et accompagnement

Innovation & transformation

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