CDD

Chargé d'études patrimoniales CDD 8/10 mois H/F

Publiée le 26/04/2021

  • Paris 8ème - France
  • Analyse financière et économique

Description du poste

L’objectif du Pôle Propositions Clientèle est de délivrer aux Banquiers Privés et aux Banquiers Conseil des bilans et projets patrimoniaux ainsi que des propositions financières personnalisés à l’attention de leurs clients et prospects.

 

Il s’agira de concevoir, rédiger et éditer des études patrimoniales et financières personnalisées en utilisant un cadre de rédaction dédié.

 

Les thématiques patrimoniales développées devront être référencées dans le périmètre du Pôle Propositions Clientèle (cession de titres de sociétés, successions, donations, fiscalité IR / IFI, etc.).

 

Responsable de la rédaction in extenso de l’étude, le chargé d’Etudes Patrimoniales devra veiller à la cohérence des conseils proposés avec la situation du client/prospect.

 

Le Chargé d’Etudes Patrimoniales devra également veiller à la qualité de la relation avec les équipes commerciales.

 

• « A l’entrée », pour s’assurer de la cohérence de la demande du Banquier Privé ou Banquier Conseil et de la pertinence des informations transmises sur le client/ prospect pour y répondre.

 

• A la « sortie », pour remettre une étude patrimoniale et/ou financière en adéquation avec les attentes du Banquier Privé ou Banquier Conseil et avec les objectifs du client/ prospect.

 

Par ailleurs, il devra entretenir des liens très étroits avec le Pôle Ingénierie Clientèle pour tout sujet d’ordre juridique et fiscal.

 

Il sera également en relation avec le Service Clients d’Indosuez Gestion et l’Advisory pour intégrer les offres de gestion et de conseil en investissement dans les projets, ainsi qu’avec les différentes lignes métiers pour présenter l’ensemble des offres de produits et services de la Banque.

 

    • Date de prise de fonction
    • 01/06/2021
    • Poste avec management
    • Non
    • Cadre / Non Cadre
    • Cadre
    • Niveau d'étude minimum
    • Bac + 5 / M2 et plus
    • Formation / Spécialisation
    • Master 2 Gestion de patrimoine, juridique ou fiscal
      Idéalement une 1ère expérience en banque privée ou gestion de patrimoine, étude de notaire ou cabinet d'avocat.
      Expérience rédactionnelle sur des études patrimoniales et/ou financières.
    • Niveau d'expérience minimum
    • 0 - 2 ans
    • Soft skills
    • Compétences spécifiques requises : Bonne connaissance des préoccupations patrimoniales des clients et prospects avec une bonne appréhension de l'offre de produits et services de la banque. Intérêt fort pour les problématiques juridiques et fiscales ainsi que pour les investissements financiers.

      Qualités humaines requises : Vous souhaitez vous impliquer dans un univers professionnel où le sens du travail est primordial. Organisé(e) et rigoureux(se), vous êtes doté(e) d'un esprit d'analyse et de synthèse et avez de réelles qualités de communication à l'oral et à l'écrit. Vous avez un bon relationnel et le goût du travail en équipe, et savez entretenir une relation de confiance dans la durée.
    • Outils informatiques
    • Pack office
  • À propos d'Indosuez Wealth Management Indosuez Wealth Management est la marque mondiale de gestion de fortune du groupe Crédit Agricole, 10ème banque au monde par la taille des actifs (The Banker - juillet 2020, sur la base des résultats à fin 2019). Façonné par plus de 145 ans d'expérience dans l'accompagnement de familles et d'entrepreneurs du monde entier, Indosuez Wealth Management propose une approche sur mesure permettant à chacun de ses clients de construire, gérer, protéger et transmettre sa fortune au plus près de ses aspirations. Dotées d'une vision globale, ses équipes apportent conseils experts et service d'exception sur l'un des plus larges spectres du métier, pour la gestion du patrimoine privé comme professionnel. Distingué pour sa dimension à la fois humaine et résolument internationale, Indosuez Wealth Management rassemble 3 060 collaborateurs dans 13 territoires à travers le monde : en Europe (Belgique, Espagne, France, Italie, Luxembourg, Monaco et Suisse), en Asie-Pacifique (Hong Kong RAS, Nouvelle-Calédonie et Singapour), au Moyen-Orient (Emirats Arabes Unis), et aux Amériques (Brésil, Miami et Uruguay). Avec plus de 128 milliards d'euros d'actifs sous gestion (au 31.12.2020), Indosuez Wealth Management figure parmi les leaders mondiaux de la gestion de fortune. www.ca-indosuez.com

Indosuez Wealth Management
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Chargé d'études patrimoniales CDD 8/10 mois H/F

Publiée le 26/04/2021

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  • Paris 8ème - France
  • Analyse financière et économique
  • 2021-54701

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