CDI

Expert Ingénierie Conseil Solutions Epargne Longue (H/F)

Publiée le 08/04/2021

  • Paris 15 - France
  • Commercial / Relations Clients

Description du poste

 Au sein de la Direction épargne et retraite (BU ERI),  vous serez rattaché au Responsable de l'unité Ingénierie et Conseil Assurance de PREMUNDI.

Vous serez chargé
- d'apporter une expertise juridique et fiscale avant et après vente afin de développer les expertises et de créer de la valeur tant pour le conseiller que pour le client patrimonial
- d'animer et former les réseaux et les clients patrimoniaux au niveau juridique et fiscal et assurer leur montée en compétence
- d'identifier les irritants et apporter les correctifs en lien avec les métiers

 

Pour cela, vous allez contribuer à accompagner et développer les compétences des clients et des conseillers patrimoniaux des réseaux CA et LCL
A ce titre, vos principales missions seront de :

Expertise juridique et fiscale avant et après-vente : créer de la valeur et développer les expertises
- Etre le référent juridique, fiscal et technique privilégié des réseaux clientèles patrimoniales du Crédit Agricole et du LCL
- En contact avec les Banques Privées du Crédit Agricole et de LCL, analyser, informer et apporter une expertise sur les solutions épargne longue (assurance vie, CTO, PEA, optimisation fiscale au travers de solutions immobilières, retraite) dans le cadre des patrimoines complexes en soutien aux conseillers en gestion de patrimoine, aux conseillers privé et aux ingénieurs patrimoniaux.

Animation juridique et fiscale des réseaux Clientèles Patrimoniales et montée en compétence
-  Accompagner et animer les réseaux clientèles patrimoniales en coopération avec les autres filiales du groupe CA et les accompagner dans l’acte de vente, le cas échéant.
-  Contribuer à la conception de formations opérationnelles et/ou innovantes, concernant tous les aspects des offres (juridique, fiscal, technique) et garantir leur mise à jour.
-  Organiser, animer des sessions de formation à destination des réseaux en charge de la commercialisation, de l’assistance, de la gestion des contrats et des collaborateurs .

Dans le cadre de votre prise de poste, vous serez, bien entendu, accompagné et intégré par l’équipe pour une montée en compétence progressive.

Vous hésitez encore à nous rejoindre ?
Sachez que l’humain est au cœur du Plan Moyen Terme (PMT) de Crédit Agricole Assurances afin « d’agir chaque jour dans l’intérêt de nos clients et de la société », la raison d’être de notre groupe.

Et après ?
En rejoignant CAA, vous rejoignez aussi le Groupe Crédit Agricole SA et c’est tout autant d’opportunités qui s’offrent à vous dans le cadre de votre carrière.

Alors, prenez part à l’aventure !

    • Poste avec management
    • Non
    • Cadre / Non Cadre
    • Cadre
    • Niveau d'étude minimum
    • Bac + 5 / M2 et plus
    • Formation / Spécialisation
    • Commercial
      Banque
      Assurances
      Expérience de 3 à 5 ans sur des problématiques techniques des solutions épargne longue permettant de développer de réelles capacités d'expertise juridique et fiscale (problématiques des clients Banque Privée sur les solutions épargne longue) et d'animation d'interlocuteurs multiples.

      Expérience commerciale auprès des clientèles patrimoniales au sein d'un réseau bancaire serait un plus.
    • Niveau d'expérience minimum
    • 3 - 5 ans
    • Soft skills
    • - Capacités à appréhender des problématiques juridiques complexes et/ou nouvelles
      - Aptitudes en matière d'analyse, de synthèse
      - Qualités rédactionnelles
      - Rigueur et dynamisme
      - Qualités pédagogiques vous permettant d'animer des réunions et des formations.
      - Faire preuve de conviction auprès de vos divers interlocuteurs.
      - Cohésion et sens du collectif
    • Outils informatiques
    • PACK Word –Excel –une bonne maitrise de PPT est un plus
  • Crédit Agricole Assurances, premier assureur en France, rassemble les filiales assurances du Crédit Agricole. Le groupe propose une gamme de produits et services en épargne, retraite, santé, prévoyance et assurance des biens. Ils sont distribués par les banques du groupe Crédit Agricole en France et dans 9 pays dans le monde, par des conseillers en gestion patrimoniale et des agents généraux. Les compagnies de Crédit Agricole Assurances s'adressent aux particuliers, professionnels, agriculteurs et entreprises. A fin 2018, Crédit Agricole Assurances compte 4 600 collaborateurs et son chiffre d'affaires s'élève à 33,5 milliards d'euros (normes IFRS).

Crédit Agricole Assurances
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Crédit Agricole Assurances

Expert Ingénierie Conseil Solutions Epargne Longue (H/F)

Publiée le 08/04/2021

CDI
  • Paris 15 - France
  • Commercial / Relations Clients
  • 2020-50660
Rejoignez
-nous

Nos avantages

Télétravail
Télétravail

Formations
Formations

8 millions d’euros investis en formation professionnelle en 2019

Passerelles

Des passerelles avec toutes les entités du Groupe Crédit Agricole

Implantations
Implantations

Des implantations à Paris, en région et à l’international

Avantages bancaires

Des avantages bancaires pour les collaborateurs

Cadre de travail
Cadre de travail

Offrir un environnement de travail agréable, coopératif et inclusif.

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