CDI

CONSEILLER COMMERCIAL H/F

Publiée le 21/04/2021

  • Lyon - Part Dieu - France
  • Commercial / Relations Clients

Description du poste

Dans le cadre de son développement, UAF LIFE Patrimoine recherche un Conseiller Commercial pour son pôle d’animation commercial Smart Office.

 

En tant qu’interlocuteur privilégié des conseillers en gestion de patrimoine sur tous les aspects du partenariat, vous devez prendre en charge, par la prospection et la fidélisation du réseau, le développement d’un portefeuille.

 

Vos missions :

− Vous traitez les appels entrants des partenaires (Conseillers en Gestion de Patrimoine ou courtiers spécialisés vie) ;

− Vous êtes chargé de répondre aux questions liées au suivi des contrats, à l’aspect technique des produits et d’accompagner commercialement les partenaires au quotidien ;

− Vous réalisez des déplacements pour rencontrer les partenaires importants et prospects à fort potentiel;

− Vous organisez des rendez-vous connectés, des campagnes d’appels sortants, des réunions et des rendez-vous sur le terrain dans le but de promouvoir l’offre de produits et de services de l’entreprise ;

− Vous formalisez le suivi du portefeuille auprès du manager et dans le système d’information de la plateforme ;

− Vous participez aux évènementiels de l’entreprise : séminaires, salons, réunions ;

− En tant qu’interface entre le partenaire et le service de gestion vous devez accompagner les partenaires dans la complétude des dossiers, assurer le suivi des affaires reçues et des relances en cas de dossier incomplet.

    • Poste avec management
    • Non
    • Cadre / Non Cadre
    • Cadre
    • Niveau d'étude minimum
    • Bac + 4 / M1
    • Formation / Spécialisation
    • De formation Bac +4 a minima en banque, finances ou assurance
      Vous bénéficiez d'une première expérience dans le domaine de l’assurance vie ou de la gestion de patrimoine.

    • Niveau d'expérience minimum
    • 3 - 5 ans
    • Soft skills
    • Aptitudes personnelles requises :· Dynamique ;· Rigoureux ;· Qualité d’organisation ;· Sens du service, du client et du travail en équipe ;· Aisance téléphonique.Compétences requises :· La connaissance de la gestion du patrimoine (assurance vie, marchés financiers, retraite) est un véritable atout.· Permis B obligatoire – Déplacements réguliers en France et particulièrement dans l’Est à prévoir.
    • Outils informatiques
    • Maîtrise du pack office de Microsoft (Excel, Word, PowerPoint) 
  • Le groupe Crédit Agricole Assurances est le premier bancassureur en France et l'un des acteurs majeurs en Europe. Il conçoit des offres au plus près des besoins de ses clients dans les domaines suivants : Assurance Vie, Retraite, Santé, Prévoyance, Assurance emprunteur et Assurances dommages. UAF Life Patrimoine est une plateforme de distribution de produits financiers et d'assurance qui conçoit, commercialise et gère des produits et services dans le domaine du placement financier (assurance-vie, épargne, retraite, produits de défiscalisation...).

Crédit Agricole Assurances
Crédit Agricole Assurances
Crédit Agricole Assurances

Crédit Agricole Assurances

CONSEILLER COMMERCIAL H/F

Publiée le 21/04/2021

CDI
  • Lyon - Part Dieu - France
  • Commercial / Relations Clients
  • 2021-56684
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Nos avantages

Télétravail
Télétravail

Formations
Formations

8 millions d’euros investis en formation professionnelle en 2019

Passerelles

Des passerelles avec toutes les entités du Groupe Crédit Agricole

Implantations
Implantations

Des implantations à Paris, en région et à l’international

Avantages bancaires

Des avantages bancaires pour les collaborateurs

Cadre de travail
Cadre de travail

Offrir un environnement de travail agréable, coopératif et inclusif.

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