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Modifiée le 06/01/2025
Le Groupe Indosuez Wealth Management est la marque mondiale de gestion de fortune du groupe Crédit Agricole, 10ème banque au monde
par la taille des actifs (the banker 2022). Suite à l’acquisition de Degroof Petercam, banque belge de premier plan, le Groupe Indosuez Wealth
Management intègre le Top 10 des acteurs du secteur de la gestion de fortune en Europe avec plus de 200 milliards d'euros d'actifs sous
gestion. Façonné par plus de 145 ans d'expérience, le Groupe Indosuez Wealth Management accompagne des grands clients privés, des
familles, des entrepreneurs et des investisseurs professionnels du monde entier en leur proposant un continuum de services et d’offres
intégrant Conseil & Financement, Solutions d’investissement, Fund servicing & Solutions technologiques et bancaires.
Le Groupe Indosuez Wealth Management détient majoritairement la société Azqore, filiale qui apporte une solution technologique complète
et intégrée ainsi que des services d'opérations bancaires aux acteurs de la gestion de fortune. Distingué pour sa dimension à la fois humaine
et résolument internationale, le Groupe Indosuez Wealth Management rassemble 4 500 collaborateurs dans 16 différents territoires en
Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Amérique du nord
Au sein de la succursale de Lille nous travaillons par binôme pour répondre à la demande client. La mission principale de l'équipe est
d'entrer en relation avec de nouveaux clients, de proposer des investissements correspondants à leurs profils de risque et d'assurer la
gestion et le suivi de leurs portefeuilles. Il convient de respecter les obligations réglementaires pour les opérations réalisées.
Actuellement l'équipe est composée de 4 Client Service Officer et un alternant pour 4 banquiers privé, 2 banquiers conseil et 1
Directeur.
Les missions sont : d'assurer l’assistance administrative et commerciale avec les Banquiers Privés en charge de la gestion et du
développement de clients, d'assister les Banquiers Conseils sur la préparation des dossiers d’entrées en relation de clients ayant
vocation à être pris en charge par les Banquiers Privés. De suivre la mise à jour des dossiers clients, de maitriser et d'appliquer les
directives réglementaires, de respecter les KPI qui incombent aux CSO, de mettre en place les différentes opérations, d'assurer un lien
avec le client et de mettre à jour les process.
Accueil téléphonique des Clients
- Réponses à leurs demandes (relevés de situation ponctuels, soldes, avoirs, mises à disposition …),
- Enregistrement des ordres (virements, ventes de titres …),
- Précisions sur le fonctionnement des Services de la Banque et des modalités des opérations.
Participation au suivi commercial :
- Saisie des informations et compte-rendu dans le CRM suite à ses contacts avec le client etc.
- Préparation des RV (relevés de situation, documentation, courriers commerciaux …)
- Aide à l’établissement des éléments de reportings internes
- Invitation et suivi pour
En agissant chaque jour dans l’intérêt de nos clients et de la société, nous garantissons l’égalité des chances et nous engageons à créer
un environnement de travail respectueux de la singularité de chacun.
Nous valorisons la mixité, la diversité, l’ouverture et l’inclusion. Toutes nos offres sont ouvertes aux personnes en situation de handicap
Le Groupe Indosuez Wealth Management est la marque mondiale de gestion de fortune du groupe Crédit Agricole, 10ème banque au monde par la taille des actifs (the banker 2022). Suite à l'acquisition de Degroof Petercam, banque belge de premier plan, le Groupe Indosuez Wealth Management intègre le Top 10 des acteurs du secteur de la gestion de fortune en Europe avec plus de 200 milliards d'euros d'actifs sous gestion. Façonné par plus de 145 ans d'expérience, le Groupe Indosuez Wealth Management accompagne des grands clients privés, des familles, des entrepreneurs et des investisseurs professionnels du monde entier en leur proposant un continuum de services et d'offres intégrant Conseil & Financement, Solutions d'investissement, Fund servicing & Solutions technologiques et bancaires. Le Groupe Indosuez Wealth Management détient majoritairement la société Azqore, filiale qui apporte une solution technologique complète et intégrée ainsi que des services d'opérations bancaires aux acteurs de la gestion de fortune. Distingué pour sa dimension à la fois humaine et résolument internationale, le Groupe Indosuez Wealth Management rassemble 4 500 collaborateurs dans 16 différents territoires en Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Amérique du nord. www.ca-indosuez.com
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