CDI

Vice President - Project Finance Debt Distribution

Modifiée le 25/09/2024

  • London - Royaume-Uni
  • Financement et Investissement
  • 2024-92441

Description du poste

Responsible for supporting the Head of DAR PF & Rail (EMEA) in originating, pricing, structuring and syndicating loans and other private debt issuance (bonds, notes, n-bonds etc) for specialist project finance/ Rail /core+ infrastructure assets, primarily for issuers in the following sectors; Infrastructure, Rail, Power & Renewables and Resources & Industry. Plus supporting where appropriate the PF Sales team to distribute these products to banks and investors in primary or secondary or supporting the ERA advisory teams. Candidate must have strong work ethos, high level of motivation, strong intellectual curiosity and a desire to learn and grow by taking responsibilities. Candidate will be joining a collaborative and supportive environment, but with high volume of deal flow and deliverables under pressurized timetable. Must be able to multi-task, prioritize and be organized on multiple work-streams.


Key Responsibilities

1. To interact closely, in coordination with and/or support of the senior members of the team, with the investor base (where necessary in coordination with the specialist PF sales), CACIB's origination teams and the rest of the loan distribution team in order to i)support origination activities of EIG/ Rail and the senior bankers where relevant, and other métiers if needed, ii) assure CACIB's PF loan and PP transactions are structured and priced to sell into the loan and private placement market, iii) coordinate the syndication of the debt (in whatever private format) in primary market PF and Rail transactions distributed/placed by the sales team, or support SLT/sales with the secondary marketing of such deals. Such private debt in loan format or structured private placements, whether in the form of loans or bonds/ notes in the relevant sectors;

Ø  Provide initial input to preparation of early bird memos (BOMs);
Ø  Provide appropriate support to the ERA Advisory team in close coordination with the relevant sector coordinator;
Ø  Help provide market view and comparable deals on new transaction pricing;
Ø  Help prepare relevant material for pitches and attend "pitch" meetings with clients and investors as may be required;
Ø  Provide sector focused investor coverage and develop an understanding of investor demand;
Ø  Coordinate feedback from sales on specific investors or from soundings on a name or no-name basis;
Ø  Provide general background information on market conditions and analysis of appetite of individual banks/investors and market liquidity/ capacity as may be required by EIG;
Ø  Help prepare syndication opinions in support of credit applications presented by EIG/Rail, both for underwritings and as a brief benchmark commentary for club transactions;
Ø  Assist in the preparation / agreement of the syndication strategy with ERA, other MLAs / Bookrunners and clients;

Complément

Our commitment to you

Join our team at Crédit Agricole CIB, the corporate and investment banking arm of 10th largest banking group worldwide in terms of balance sheet size (The Banker, July 2023). We offer more than just a job.

You will be part of a dynamic and collaborative work environment where CSR is embraced in our day-to-day business operation, innovation is encouraged and diversity is celebrated.

Crédit Agricole CIB, the first French bank to have committed to the Equator Principles, is a pioneer and global leader in sustainable finance. Our commitment to sustainability and corporate responsibility means that your work will have a positive impact on our communities and the environment.

With a people-centric culture where everyone is valued, and opportunities for personal and professional growth, Crédit Agricole CIB is not just a place to work – it is where you make an impact.

Our hiring process is open to all and should you have any particular needs or you may require adjustments, please let us know.

    • Poste avec management
    • Non
    • Niveau d'étude minimum
    • Bac + 3 / L3
    • Formation / Spécialisation
      • Degree or equivalent
      • Engineering/science degree and/or MBA desirable

      • Syndication or PF experience OR
      • 7 years minimum with a commercial role related to origination or syndication
      • EMEA loan syndication markets (banks & institutional investors)
    • Compétences recherchées
      • Strong writing skills
      • Strong interpersonal skills
      • Debtdomain/ Intralinks
      • PowerPoint, Word, Excel
      • Excellent Research skills
      • Financial modelling
    • Outils informatiques
      • Strong and effective verbal and writing skills
      • Intralinks/Debt Domain
      • Loan documentation
      • Credit skills
      • Negotiation skills
    • Langues
    • English, French desirable
  • A propos de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB) Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d'investissement du groupe Crédit Agricole, 10ème groupe bancaire mondial en taille de bilan 2021 (The Banker, juillet 2022). Près de 8600 collaborateurs répartis dans plus de 30 implantations en Europe, Amériques, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique du Nord, accompagnent les clients de la Banque dans la couverture de leurs besoins financiers à travers le monde. Crédit Agricole CIB propose à ses clients grandes entreprises et institutionnels une gamme de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés, de la banque commerciale et du commerce international. Pionnier dans le domaine de la finance Climat, la Banque occupe aujourd'hui une position de leader sur ce segment avec une offre complète pour l'ensemble de ses clients. La majorité des postes est éligible au télétravail dans les conditions prévues par notre accord reposant sur le double volontariat (collaborateur & manager) et après une période d'intégration réussie. Crédit Agricole CIB s'engage en faveur de l'insertion des personnes en situation de handicap, ainsi ce poste est ouvert à toutes et à tous. Pour plus d'information : www.ca-cib.fr Twitter: https://twitter.com/ca_cib LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/credit-agricole-cib/

Crédit Agricole CIB
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Vice President - Project Finance Debt Distribution

Publiée le 25/09/2024

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  • Financement et Investissement
  • 2024-92441
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Nos avantages

Une grande variété de métiers

Que vous soyez étudiant, jeune diplômé ou expérimenté, nous vous offrons un environnement de travail stimulant dans lequel vous pourrez développer de nombreuses expertises.

Un environnement international

Nous sommes implantés dans plus de 30 pays à travers le monde et rassemblons plus de 100 nationalités. La dimension internationale de nos activités et la diversité des profils de nos collaborateurs font notre richesse.

Des positions de leadership

L’excellence de nos spécialistes est reconnue dans de nombreux domaines en France comme à l’international. Nous rejoindre, c’est intégrer un réseau mondial d’expertises parmi les plus pointues du marché.

- 1er financeur de l’aéronautique

- 1er émetteur de Green Bonds

Une stratégie de gestion de carrière

Nous faisons de la gestion de carrière de nos collaborateurs une priorité. Formation, mobilité, gestion des talents, nos politiques sont au service de votre potentiel.

Des équipes engagées et responsables

L’engagement de nos collaborateurs est résolument tourné vers nos clients pour le développement d’une économie durable. La lutte contre le réchauffement climatique constitue l’un des axes majeurs de notre politique RSE.

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