CDI

Originateur Corporate Mid Caps - VP F/H

Modifiée le 10/01/2025

  • Montrouge - France
  • Financement et Investissement
  • 2024-95054

Description du poste

Le département Corporate and Leveraged Finance (CLF) est la plateforme de dette de CACIB qui regroupe les équipes de financements structurés Corporate et Institutions Financières ainsi que les activités de financement LBO, High Yield et Telecom de la Banque.

Vous rejoignez l’équipe Mid Caps dédiée à la clientèle des entreprises de taille intermédiaire (ETI / Mid Caps), avec pour rôle la structuration & le suivi des dossiers de financement d’un portefeuille de clients Corporate de la banque ou des Caisses Régionales du Crédit Agricole (missions de Conseil).

A ce titre, vous aurez pour principales missions :

  • Analyse, structuration et montage d’opérations de financements de nature corporate pour les clients Mid Caps : Term Loan, RCF, CAPEX Facility, Holdco Financing sous forme de crédits syndiqués ou de facilités bilatérales.
  • Structuration, modélisation et arrangement d’opérations de financements d’acquisitions et Event driven pour le compte de clients corporates Mid Caps de CACIB : financements d’acquisition, IPO Financing, opérations de retrait de cote…
  • Travail en collaboration avec l’équipe Acquisition Finance & Advisory sur les financements d’acquisition répondant à leurs critères d’intervention sur les clients du portefeuille Mid Caps.
  • Missions de conseil auprès des Caisses Régionales du Groupe Crédit Agricole sur les clients Mid Caps pour lesquels CACIB n’est pas prêteur.
  • Gestion des relations avec les clients de votre portefeuille depuis la phase d’origination jusqu’à l’exécution, incluant l’ensemble des négociations commerciales.

  • Rédaction des supports de présentations client : pitch books, propositions commerciales, Kick-Off slides…

  • Préparation des notes de crédit incluant les échanges avec les Départements des Risques et Corporate Governance dans le cadre du montage des dossiers de comité.

  • Elaboration du term sheet et de la lettre de mandat et négociation de la documentation juridique liée aux opérations de financement en liaison avec l’équipe juridique.

  • Collaboration avec DAR (Syndication externe et intra-groupe) en préparation des pitchs (pricing, analyse de liquidité) et en phase d’exécution (stratégie de syndication, présentations aux banques).

  • Suivi des opérations en accompagnement des équipes Agency ou Middle Office à la mise en place et lors de la vie du crédit : négociation et suivi des avenants du portefeuille existant.

  • Suivi des tendances sectorielles et de marché : recherche de données financières et de marché sur les emprunteurs et leurs concurrents, les opérations de financements comparables, les données du marché des crédits syndiqués. Participation à la revue de marché élaborée semestriellement par l’équipe.

  • Encadrement opérationnel des ressources juniors sur les opérations.

Complément


    • Poste avec management
    • Non
    • Cadre / Non Cadre
    • Cadre
    • Niveau d'étude minimum
    • Bac + 5 / M2 et plus
    • Formation / Spécialisation
    • Formation Bac+5 spécialisée en Finance (Ecole de commerce, d'ingénieur ou université).
      Une expérience préalable en Front Office dans une équipe de structuration de dette est souhaitée.
    • Niveau d'expérience minimum
    • 6 - 10 ans
    • Compétences recherchées
      • Bon relationnel, sens commercial. Volonté marquée de développer le business
      • Solides connaissances en analyse de risque de crédit / analyse financière / modélisation de cash flows
      • Goût marqué pour le travail en équipe (collaboration active, partage de l’information au sein de CLF et de la banque, formation des ressources juniors)
      • Très bon esprit de synthèse, forte capacité de travail, d'argumentation et de négociation
    • Outils informatiques
    • Maîtrise d’outils : Pack Office / Utilisation des bases de données « syndication » (LPC, Dealogic, Debt Domain)
    • Langues
    • Anglais courant

  • A propos de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB) Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d'investissement du groupe Crédit Agricole, 10ème groupe bancaire mondial en taille de bilan 2021 (The Banker, juillet 2022). Près de 8600 collaborateurs répartis dans plus de 30 implantations en Europe, Amériques, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique du Nord, accompagnent les clients de la Banque dans la couverture de leurs besoins financiers à travers le monde. Crédit Agricole CIB propose à ses clients grandes entreprises et institutionnels une gamme de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés, de la banque commerciale et du commerce international. Pionnier dans le domaine de la finance Climat, la Banque occupe aujourd'hui une position de leader sur ce segment avec une offre complète pour l'ensemble de ses clients. La majorité des postes est éligible au télétravail dans les conditions prévues par notre accord reposant sur le double volontariat (collaborateur & manager) et après une période d'intégration réussie. Crédit Agricole CIB s'engage en faveur de l'insertion des personnes en situation de handicap, ainsi ce poste est ouvert à toutes et à tous. Pour plus d'information : www.ca-cib.fr Twitter: https://twitter.com/ca_cib LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/credit-agricole-cib/

Crédit Agricole CIB
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Originateur Corporate Mid Caps - VP F/H

Publiée le 10/01/2025

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  • Financement et Investissement
  • 2024-95054
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Nos avantages

Une grande variété de métiers

Que vous soyez étudiant, jeune diplômé ou expérimenté, nous vous offrons un environnement de travail stimulant dans lequel vous pourrez développer de nombreuses expertises.

Un environnement international

Nous sommes implantés dans plus de 30 pays à travers le monde et rassemblons plus de 100 nationalités. La dimension internationale de nos activités et la diversité des profils de nos collaborateurs font notre richesse.

Des positions de leadership

L’excellence de nos spécialistes est reconnue dans de nombreux domaines en France comme à l’international. Nous rejoindre, c’est intégrer un réseau mondial d’expertises parmi les plus pointues du marché.

- 1er financeur de l’aéronautique

- 1er émetteur de Green Bonds

Une stratégie de gestion de carrière

Nous faisons de la gestion de carrière de nos collaborateurs une priorité. Formation, mobilité, gestion des talents, nos politiques sont au service de votre potentiel.

Des équipes engagées et responsables

L’engagement de nos collaborateurs est résolument tourné vers nos clients pour le développement d’une économie durable. La lutte contre le réchauffement climatique constitue l’un des axes majeurs de notre politique RSE.

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