CDI

Managing Director Leveraged Finance H/F

Modifiée le 19/12/2024

  • Montrouge - France
  • Financement et Investissement
  • 2024-95003

Description du poste

Au sein de la Direction Corporate and Leverage Finance (CLF), vous rejoignez l’équipe Leveraged Finance qui origine, structure et exécute des opérations de financement à effet de levier pour nos clients fonds de private equity ou leveraged corporates, avec une position de leader sur le marché du Term Loan B et du High Yield Bond.  

A ce titre, vous avez pour principales missions :

  • Origination commerciale auprès de clients ou prospects, développement de la franchise Leveraged Finance de CA-CIB (origination, pitches clients) en coordination avec les équipes Coverage.
  • Origination et exécution de mandats de financement à effet de levier (loans et/ou high yield bonds) pour le compte de fonds d'investissement (opérations de LBO) ou corporates: structuration, analyse de risque crédit, négociation de la documentation juridique et exécution de la transaction jusqu’au closing.
  • Analyse et gestion du risque-crédit de la transaction: Appréciation du risque et de ses mitigants dans la phase d’octroi, interactions avec les Directions Risques (RPC) et le cas échéant Legal, passage en comité de crédit et suivi du risque-crédit post closing de la transaction.
  • Elaboration de commitment docs (TS, DONs) et négociation de la documentation juridique liée aux opérations de financement.
  • Participation à l'élaboration de la stratégie de syndication en coordination avec les équipes Distribution (DAR).
  • Participation à l’accompagnement des clients dans leur stratégie ESG appliquée aux financements en lien avec l’équipe Sustainable Banking de CACIB.
  • Participation active au cross selling au sein du groupe: M&A, GMD (hedge, titrisation), Private Banking.

#LI-DNI

    • Date de prise de fonction
    • 13/01/2025
    • Poste avec management
    • Non
    • Cadre / Non Cadre
    • Cadre
    • Niveau d'étude minimum
    • Bac + 5 / M2 et plus
    • Formation / Spécialisation
    • Formation Bac+5 spécialisée en Finance (Ecole de commerce, d'ingénieur ou université).
      • Expérience réussie en tant que Director /Managing Director en financements LBO/HYB/Corporate Acquisition.
      • Une expérience préalable en financements high yield bonds sera fortement valorisée.
    • Niveau d'expérience minimum
    • 11 ans et plus
    • Compétences recherchées

      • Compétences commerciales éprouvées démontrées par une capacité à développer son réseau de clients pour originer de nouveaux mandats

      • Expertise en analyse de risque crédit / analyse financière
      • Excellentes connaissances des marchés de dette : produits de financements bancaires et high-yield bonds
      • Compétences managériales : capacité à encadrer des deal team composées de professionnels expérimentés et juniors, esprit d’équipe et appétence au management (rôle model, formation et coaching des équipes)

      • Solide esprit de synthèse, rigueur, forte capacité de travail, d'argumentation et de négociation et qualités de communication écrite et orale

    • Outils informatiques
    • Maîtrise Pack Office
    • Langues
    • Anglais courant

  • A propos de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB) Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d'investissement du groupe Crédit Agricole, 10ème groupe bancaire mondial en taille de bilan 2021 (The Banker, juillet 2022). Près de 8600 collaborateurs répartis dans plus de 30 implantations en Europe, Amériques, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique du Nord, accompagnent les clients de la Banque dans la couverture de leurs besoins financiers à travers le monde. Crédit Agricole CIB propose à ses clients grandes entreprises et institutionnels une gamme de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés, de la banque commerciale et du commerce international. Pionnier dans le domaine de la finance Climat, la Banque occupe aujourd'hui une position de leader sur ce segment avec une offre complète pour l'ensemble de ses clients. La majorité des postes est éligible au télétravail dans les conditions prévues par notre accord reposant sur le double volontariat (collaborateur & manager) et après une période d'intégration réussie. Crédit Agricole CIB s'engage en faveur de l'insertion des personnes en situation de handicap, ainsi ce poste est ouvert à toutes et à tous. Pour plus d'information : www.ca-cib.fr Twitter: https://twitter.com/ca_cib LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/credit-agricole-cib/

Crédit Agricole CIB
Crédit Agricole CIB
Crédit Agricole CIB

Crédit Agricole CIB

Managing Director Leveraged Finance H/F

Publiée le 17/12/2024

CDI
  • Montrouge - France
  • Financement et Investissement
  • 2024-95003
Rejoignez
-nous

Nos avantages

Une grande variété de métiers

Que vous soyez étudiant, jeune diplômé ou expérimenté, nous vous offrons un environnement de travail stimulant dans lequel vous pourrez développer de nombreuses expertises.

Un environnement international

Nous sommes implantés dans plus de 30 pays à travers le monde et rassemblons plus de 100 nationalités. La dimension internationale de nos activités et la diversité des profils de nos collaborateurs font notre richesse.

Des positions de leadership

L’excellence de nos spécialistes est reconnue dans de nombreux domaines en France comme à l’international. Nous rejoindre, c’est intégrer un réseau mondial d’expertises parmi les plus pointues du marché.

- 1er financeur de l’aéronautique

- 1er émetteur de Green Bonds

Une stratégie de gestion de carrière

Nous faisons de la gestion de carrière de nos collaborateurs une priorité. Formation, mobilité, gestion des talents, nos politiques sont au service de votre potentiel.

Des équipes engagées et responsables

L’engagement de nos collaborateurs est résolument tourné vers nos clients pour le développement d’une économie durable. La lutte contre le réchauffement climatique constitue l’un des axes majeurs de notre politique RSE.

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