CDI

Director Equity & Financing Advisory H/F

Modifiée le 28/06/2024

  • Montrouge - France
  • Financement et Investissement
  • 2024-90140

Description du poste

Vous serez en charge du développement d’une activité de conseil en capital structure (equity & financing) advisory chez CAMA (Crédit Agricole Midcap Advisors) autour de deux axes principaux :

 

- le conseil en levées de fonds pour l’accompagnement des cessions acquisitions
- le conseil en structuration du capital pour les sociétés en recherche ou en réorganisation de leur structure de passif

 

1 - Conseil en levées de fonds
• Le suivi pro actif des marchés et acteurs de place (quasi-equity, mezzanine, unirate, leverage et désintermédiés) )
• Le marketing auprès des réseaux du groupe et de leurs clients
• L’origination de mandat en propre ou en collaboration avec les équipes M&A de CAMA ou de CACIB
• La structuration et gestion de projet (termes, process, négociation)

 

2 - Conseil en structuration du capital
• Diagnostique
• Co-origination de mandats liés à des « recherches de capitaux »
• Conseil en structure de capital
• Recherche de financements alternatifs
• Dette hybride et ou subordonnée
• Montage des opérations de financement

 

Pour réaliser vos missions, vous devrez entretenir une relation proche et privilégiée avec l’écosystème métier pertinent au sein du Groupe et sur le marché.

 

Vous développerez des relations de confiance avec les réseaux du groupe Crédit Agricole afin d’identifier les opportunités commerciales.

 

Enfin, vous assurerez le briefing et débriefing des équipes d’exécution pouvant être alloués aux exécutions et supervisant les projets et les mandats obtenus.

 

Complément

La majorité des postes est éligible au télétravail dans les conditions prévues par notre accord reposant sur le double volontariat (collaborateur & manager) et après une période d'intégration réussie.
 
Crédit Agricole CIB s'engage en faveur de l'insertion des personnes en situation de handicap ainsi ce poste est ouvert à toutes et à tous.

    • Niveau d'étude minimum
    • Bac + 5 / M2 et plus
    • Formation / Spécialisation
    •   

      • Excellentes compétences en finance d’entreprise
      • Maitrise des fondamentaux des instruments financiers liés à l’exercice de ses missions
      • Préparation de pitch, modélisation financière (BP et LBO notamment) et la proposition commerciale en découlant.
      • Une excellente connaissance de l’analyse financière et de la comptabilité d’entreprise permettant de juger du profil des entreprises

    • Niveau d'expérience minimum
    • 11 ans et plus
    • Compétences recherchées
    • Communication
      • Capacité rédactionnelle professionnelle (mémo)
      • S’exprimer devant un public
      • Capable d'exprimer ses idées de façon claire et pertinente

       

      Intelligence collective / Esprit d'équipe
      • Travail en coopération avec les autres au sein de son équipe et en dehors
      • Capacité à fédérer autour d’un projet

       

      Largeur de vue / Vision et anticipation / Efficacité professionnelle
      • Curieux / Actualise ses connaissances
      • Force proposition

       

      Esprit de synthèse et esprit critique
      • Capacité de synthèse et d'analyse
      • Prendre du recul et de la hauteur de vue

       

      Rigueur / Gestion des priorités
      • Sens de l’organisation
      • Sait prendre du recul

       

      Adaptabilité
      • Être agile au travail

       

      Confidentialité / Déontologie / Discrétion
      • Connaitre les règles de base de la conformité
      • Intègrer des considérations ESG
      • S'assurer qu'aucune information confidentielle ne circule

       

      Capacité de négociation
      • Capacité à convaincre

       

      Capacité commerciale
      • Développer et entretenir un réseau de contacts
      • Bon communicant,
      • Fait preuve d’enthousiasme
      • A de réelles qualités relationnelles

    • Langues
    • Maîtrise de l'anglais indispensable
  • A propos de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB) Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d'investissement du groupe Crédit Agricole, 10ème groupe bancaire mondial en taille de bilan 2021 (The Banker, juillet 2022). Près de 8600 collaborateurs répartis dans plus de 30 implantations en Europe, Amériques, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique du Nord, accompagnent les clients de la Banque dans la couverture de leurs besoins financiers à travers le monde. Crédit Agricole CIB propose à ses clients grandes entreprises et institutionnels une gamme de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés, de la banque commerciale et du commerce international. Pionnier dans le domaine de la finance Climat, la Banque occupe aujourd'hui une position de leader sur ce segment avec une offre complète pour l'ensemble de ses clients. La majorité des postes est éligible au télétravail dans les conditions prévues par notre accord reposant sur le double volontariat (collaborateur & manager) et après une période d'intégration réussie. Crédit Agricole CIB s'engage en faveur de l'insertion des personnes en situation de handicap, ainsi ce poste est ouvert à toutes et à tous. Pour plus d'information : www.ca-cib.fr Twitter: https://twitter.com/ca_cib LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/credit-agricole-cib/

Crédit Agricole CIB
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Director Equity & Financing Advisory H/F

Publiée le 05/06/2024

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  • 2024-90140
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Nos avantages

Une grande variété de métiers

Que vous soyez étudiant, jeune diplômé ou expérimenté, nous vous offrons un environnement de travail stimulant dans lequel vous pourrez développer de nombreuses expertises.

Un environnement international

Nous sommes implantés dans plus de 30 pays à travers le monde et rassemblons plus de 100 nationalités. La dimension internationale de nos activités et la diversité des profils de nos collaborateurs font notre richesse.

Des positions de leadership

L’excellence de nos spécialistes est reconnue dans de nombreux domaines en France comme à l’international. Nous rejoindre, c’est intégrer un réseau mondial d’expertises parmi les plus pointues du marché.

- 1er financeur de l’aéronautique

- 1er émetteur de Green Bonds

Une stratégie de gestion de carrière

Nous faisons de la gestion de carrière de nos collaborateurs une priorité. Formation, mobilité, gestion des talents, nos politiques sont au service de votre potentiel.

Des équipes engagées et responsables

L’engagement de nos collaborateurs est résolument tourné vers nos clients pour le développement d’une économie durable. La lutte contre le réchauffement climatique constitue l’un des axes majeurs de notre politique RSE.

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