CDI

Chargé d'affaires Leverage Finance Confirmé (VP) H/F

Modifiée le 09/12/2024

  • Montrouge - France
  • Financement et Investissement
  • 2024-94430

Description du poste

Au sein de la Direction Corporate and Leverage Finance, vous rejoindrez l’équipe Leverage Finance France qui origine, structure et exécute des opérations de financement à effet de levier pour nos clients fonds de private equity ou leveraged corporates, avec une position de leader sur le marché du Term Loan B et du High Yield Bond.

A ce titre, vous aurez pour principales missions :

  • Origination commerciale / développement de la franchise Leverage Finance de CA-CIB auprès de clients ou prospects, leveraged corporates ou fonds de private equity en coordination avec les équipes Coverage
  • Analyse et structuration d'opérations de financement d'acquisitions à effet de levier (loans et/ou high yield bonds): structuration, modélisation, analyse des risques au travers de la revue des rapports de due diligence, analyse Rating externe, et exécution de la transaction jusqu’au closing.
  • Pilotage du processus de crédit jusqu'à la décision finale : préparation de la demande de crédit, interactions avec le Département Risques (RPC), passage en comité.
  • Elaboration et négociation des termes et conditions du financement : term-sheet/DONs et documentation juridique
  • Participation à l'élaboration de stratégies de syndication et rédaction des documents de présentations aux investisseurs en dette.
  • Suivi dynamique d’un portefeuille de clients avec le support de l’équipe Portfolio Management
  • Participation à l’accompagnement des clients dans leur stratégie ESG appliquée aux financements en lien avec l’équipe Sustainable Banking de CACIB.
  • Participation active au cross selling au sein du groupe : fusions & acquisitions, titrisation, couverture de taux.

    • Poste avec management
    • Non
    • Cadre / Non Cadre
    • Cadre
    • Niveau d'étude minimum
    • Bac + 5 / M2 et plus
    • Formation / Spécialisation
    • Formation Bac+5 spécialisée en Finance (Ecole de commerce, d'ingénieur ou université).
      Expérience préalable en front office au sein d'une équipe de financements LBO/HYB/Corporate Acquisition, ou le cas échéant en financement structuré.Une expérience préalable en syndication et/ou financements high yield bonds sera fortement valorisée.
    • Niveau d'expérience minimum
    • 6 - 10 ans
    • Compétences recherchées
      • Compétences solides en analyse financière
      • Maitrise de la modélisation financière (modèles excel de cash-flow futurs)
      • Bonnes connaissances des produits de financements bancaires et high-yield bonds, compétences en méthodologie des agences de Rating
      • Capacité à encadrer des chargés d’affaires juniors (collaboration active, partage de l'information)
      • Solide esprit de synthèse, rigueur, forte capacité de travail, d'argumentation et de négociation
      • Esprit d’équipe et qualités de communication écrite et orale, capacité à développer un réseau de relations interne et externe
    • Outils informatiques
    • Bonne maîtrise du Pack Office
    • Langues
    • Anglais et Français courants

  • A propos de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB) Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d'investissement du groupe Crédit Agricole, 10ème groupe bancaire mondial en taille de bilan 2021 (The Banker, juillet 2022). Près de 8600 collaborateurs répartis dans plus de 30 implantations en Europe, Amériques, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique du Nord, accompagnent les clients de la Banque dans la couverture de leurs besoins financiers à travers le monde. Crédit Agricole CIB propose à ses clients grandes entreprises et institutionnels une gamme de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés, de la banque commerciale et du commerce international. Pionnier dans le domaine de la finance Climat, la Banque occupe aujourd'hui une position de leader sur ce segment avec une offre complète pour l'ensemble de ses clients. La majorité des postes est éligible au télétravail dans les conditions prévues par notre accord reposant sur le double volontariat (collaborateur & manager) et après une période d'intégration réussie. Crédit Agricole CIB s'engage en faveur de l'insertion des personnes en situation de handicap, ainsi ce poste est ouvert à toutes et à tous. Pour plus d'information : www.ca-cib.fr Twitter: https://twitter.com/ca_cib LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/credit-agricole-cib/

Crédit Agricole CIB
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Chargé d'affaires Leverage Finance Confirmé (VP) H/F

Publiée le 09/12/2024

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  • Montrouge - France
  • Financement et Investissement
  • 2024-94430
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-nous

Nos avantages

Une grande variété de métiers

Que vous soyez étudiant, jeune diplômé ou expérimenté, nous vous offrons un environnement de travail stimulant dans lequel vous pourrez développer de nombreuses expertises.

Un environnement international

Nous sommes implantés dans plus de 30 pays à travers le monde et rassemblons plus de 100 nationalités. La dimension internationale de nos activités et la diversité des profils de nos collaborateurs font notre richesse.

Des positions de leadership

L’excellence de nos spécialistes est reconnue dans de nombreux domaines en France comme à l’international. Nous rejoindre, c’est intégrer un réseau mondial d’expertises parmi les plus pointues du marché.

- 1er financeur de l’aéronautique

- 1er émetteur de Green Bonds

Une stratégie de gestion de carrière

Nous faisons de la gestion de carrière de nos collaborateurs une priorité. Formation, mobilité, gestion des talents, nos politiques sont au service de votre potentiel.

Des équipes engagées et responsables

L’engagement de nos collaborateurs est résolument tourné vers nos clients pour le développement d’une économie durable. La lutte contre le réchauffement climatique constitue l’un des axes majeurs de notre politique RSE.

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