CDI

Associate - Leveraged Finance

Modifiée le 14/05/2024

  • London - Royaume-Uni
  • Financement et Investissement
  • 2024-89223

Description du poste

Summary
Leveraged Finance team within the Corporate and Leveraged Finance group is responsible for the origination, structuring and execution of Crédit Agricole's leveraged loan and high yield bond transactions for private equity, leveraged telecom and leveraged corporate clients.

Key Responsibilities:
·       Taking a leading role in preparing pitches and pricing/market updates for clients
·       Elaborate pricing rationales and analysis of comparables in cooperation with the syndicate desk
·       Review and analyse new business opportunities with deal teams
·       Taking the initiative on preparing the memos for internal credit and markets committees.
·       Support portfolio team in drafting annual reviews and monitoring client portfolio
·       Financial modelling for transactions
·       Ensure necessary administrative tasks are completed on new deal opportunities, including compliance (CMG), NDA processing with legal, business committee (BizCom) and profitability analysis. Upload and maintain pipeline in Diamond
·       Support senior originators with reviewing leveraged finance documentation, covenants, commitment papers, Investment Memorandums, precedents and sponsor grids. Assist senior originators in the negotiation of the Description of Notes, including preparation of covenant comparables, and discussions with underwriters’ and issuer counsels
·       Produce marketing materials for senior originators: bond proposals (e.g. High Yield Bonds, HoldCo Bonds, Hybrid Capital, Liability Management, etc.), acquisition financing/leveraged finance pitches, primary and secondary bond market updates, market summaries
·       Prepare marketing documents for the deal execution including OM, roadshow presentation, DD questionnaires, loan syndication materials (IM, RAP, LP etc.) and assist where applicable the ratings team in the preparation of the ratings agency materials
·       Client interaction as a support to senior originators
·       Actively support execution process, including participation in due diligence, client conference calls, roadshow presentations, drafting sessions
·       On-board and carry out KYC tasks for new transactions (alongside the KYC support team)
·       Process market information (databases , market intelligence and market publications)
·       Coordinating and networking with the following internal teams: debt syndicate (DAR), derivatives desk, coverage, product team (Private Placements, MTNs, DCM), DCM Legal in order to deliver focused solutions to potential issuers
·       Market research (business/sector/transactional)
·       Work closely with and train new junior members of the CLF teams


Key Internal contacts
·       Debt syndicate team (DAR), Credit trading desk, 

Complément

Confidentiality
·       You may become aware of information of a confidential nature relating to the documents you work on. You shall treat any and all information as strictly confidential and will not release, disclose or divulge any or all of such information to any other person, including (but without limiting the foregoing) any employer, potential employer, journalist, recruitment consultant, educational establishment, friend, acquaintance or relative.
·       You shall not take or make copies of or reproduce in any manner any Information whether by photocopy, photograph, in written form, computer disk or audio tape or by any other means or upon any other media, nor shall you compile or make notes of or abbreviate any of the Information in any manner whatsoever.
·       You agree and acknowledge that any release, disclosure, divulgence or use of any or all of the Information shall cause serious damage and harm to CRÉDIT AGRICOLE CIB or any Group Company.
·       You agree to comply with all applicable laws, regulations, codes and any policies and procedures (including but not limited to the compliance handbook) that CRÉDIT AGRICOLE CIB or any Group Company issues from time to time and which apply to you and failure to do so may result in the termination of the engagement

    • Poste avec management
    • Non
    • Niveau d'étude minimum
    • Bac + 3 / L3
    • Formation / Spécialisation
      • Undergraduate degree or equivalant

      • Awareness of general business, financial and economic environment.
      • Experience in leveraged credit and / or structured finance.
      • Comprehensive understanding of the syndicated term loan and high yield bond markets and related products.
      • Knowledge and understanding of the financial sponsor community.
    • Compétences recherchées
      • Judgement
      • Initiative / Proactive
      • Teamwork
      • Communication skills
      • Attention to detail
      • Ability to think quickly, make decisions and prioritise in pressured situations
      • Remaining calm under pressure
      • Flexibility
      • Resilience
      • Motivation
      • Action Orientation
      • Creativity
      • Team Focus
    • Outils informatiques
      • Credit Analysis
      • Financial Modelling
      • Analytical research and memo drafting
      • Excel
      • Good verbal and presentation skills
      • Internal systems (KIWIS/Diamond/Phidias/Eurecca/Anadefi/ ClientLive)
    • Langues
    • English
  • A propos de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB) Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d'investissement du groupe Crédit Agricole, 10ème groupe bancaire mondial en taille de bilan 2021 (The Banker, juillet 2022). Près de 8600 collaborateurs répartis dans plus de 30 implantations en Europe, Amériques, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique du Nord, accompagnent les clients de la Banque dans la couverture de leurs besoins financiers à travers le monde. Crédit Agricole CIB propose à ses clients grandes entreprises et institutionnels une gamme de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés, de la banque commerciale et du commerce international. Pionnier dans le domaine de la finance Climat, la Banque occupe aujourd'hui une position de leader sur ce segment avec une offre complète pour l'ensemble de ses clients. La majorité des postes est éligible au télétravail dans les conditions prévues par notre accord reposant sur le double volontariat (collaborateur & manager) et après une période d'intégration réussie. Crédit Agricole CIB s'engage en faveur de l'insertion des personnes en situation de handicap, ainsi ce poste est ouvert à toutes et à tous. Pour plus d'information : www.ca-cib.fr Twitter: https://twitter.com/ca_cib LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/credit-agricole-cib/

Crédit Agricole CIB
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Associate - Leveraged Finance

Publiée le 14/05/2024

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  • Financement et Investissement
  • 2024-89223
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Nos avantages

Une grande variété de métiers

Que vous soyez étudiant, jeune diplômé ou expérimenté, nous vous offrons un environnement de travail stimulant dans lequel vous pourrez développer de nombreuses expertises.

Un environnement international

Nous sommes implantés dans plus de 30 pays à travers le monde et rassemblons plus de 100 nationalités. La dimension internationale de nos activités et la diversité des profils de nos collaborateurs font notre richesse.

Des positions de leadership

L’excellence de nos spécialistes est reconnue dans de nombreux domaines en France comme à l’international. Nous rejoindre, c’est intégrer un réseau mondial d’expertises parmi les plus pointues du marché.

- 1er financeur de l’aéronautique

- 1er émetteur de Green Bonds

Une stratégie de gestion de carrière

Nous faisons de la gestion de carrière de nos collaborateurs une priorité. Formation, mobilité, gestion des talents, nos politiques sont au service de votre potentiel.

Des équipes engagées et responsables

L’engagement de nos collaborateurs est résolument tourné vers nos clients pour le développement d’une économie durable. La lutte contre le réchauffement climatique constitue l’un des axes majeurs de notre politique RSE.

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