CDI

Analyste (Equity Capital Markets) H/F

Publiée le 15/06/2022

  • Montrouge - France
  • Financement et Investissement

Description du poste

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank est la Banque d'affaires internationale du Groupe Crédit Agricole.
Le département Global Investment Banking comprend les activités de M&A, Equity Capital Markets, Strategic Equity Transactions, Structured Financial Solutions et Global Sector Groups.

La ligne métier Equity Capital Markets (ECM), présente en France et à l'international, est notamment en charge des activités liées aux émissions d'actions ou de titres donnant accès au capital.

CACIB est un acteur majeur sur le marché ECM (dans le top 3 en France et top 10 en EMEA depuis 5 ans) et a notamment récemment dirigé de nombreuses opérations pour le compte de grands corporates en Europe : les émissions d'obligations convertibles Vinci (450M$), Michelin (500M$), Fresenius (500M€) et Total (1,200M$), les introductions en bourse de Carmila (629M€), de Maisons du Monde (380M€) et d'Amundi (1,671M€), les augmentations de capital Santander (7Mds€), Crédit Suisse (4Mds€), EDF (4Mds€), Unicredit (13Mds€) et Elis (325M€) ou encore les cessions de titres Kaufman & Broad (282M€) et Colonial (134M€).


La ligne métier Equity Capital Markets (ECM) recherche un/une Analyste ayant pour missions :

- Aider à la préparation des présentations commerciales "pitch": rédaction d'equity story, analyses de marché, études statistiques, études de cas, structures d'opération, suivi de marché
- Participer à la veille de marché afin d'étudier les opérations equity et equity-linked pouvant servir de "benchmarks" aux clients
- Préparer les documents destinés à éclairer les clients sur des éléments techniques des opérations: dilution, impact de marché, short selling, etc.
- Préparer les documents nécessaires à la réalisation des opérations: kick-off book, due diligence questionnaire, equity story, présentation analyste
- Superviser le travail des stagiaires

    • Poste avec management
    • Non
    • Cadre / Non Cadre
    • Cadre
    • Niveau d'étude minimum
    • Bac + 5 / M2 et plus
    • Formation / Spécialisation
    • - Ecole de Commerce,
      - Ecole d'Ingénieur
      - Université avec spécialisation Finance
      Un premier stage effectué en banque d'investissement, idéalement au sein d'un département ECM ou M&A
    • Niveau d'expérience minimum
    • 0 - 2 ans
    • Soft skills
    • - Maîtrise des techniques de valorisation et de modélisation
      - Connaissance des opérations Equity et Equity-linked sur le marché français mais aussi à l'international
      - Connaissance de l'environnement réglementaire (marchés, sociétés…)
      - Connaissance de l'environnement économique (micro et macro) et des principaux acteurs du marché
      - Connaissance du secteur Equity Capital Markets
      - Bonne connaissance des marchés financiers à la fois en France et à l'étranger
      - Bonnes capacités d'analyse et de synthèse
      - Esprit d'équipe
      - Sens des responsabilités et esprit d'initiative
      - Sens commercial
      - Anglais courant
    • Outils informatiques
    • Maitrise du Pack Office (dont niveau avancé en Excel).
    • Langues
    • Anglais courant (lu, écrit et parlé)
  • A propos de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB) Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d'investissement du groupe Crédit Agricole, 12e groupe bancaire mondial par les fonds propres Tier1 (The Banker, juillet 2021). Près de 8600 collaborateurs en Europe, Amériques, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, accompagnent les clients de la Banque dans la couverture de leurs besoins financiers à travers le monde. Crédit Agricole CIB propose à ses clients grandes entreprises et institutionnels une gamme de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés, de la banque commerciale et du commerce international. Pionnier dans le domaine de la finance Climat, la Banque occupe aujourd'hui une position de leader sur ce segment avec une offre complète pour l'ensemble de ses clients. Pour plus d'information : www.ca-cib.fr Twitter: https://twitter.com/ca_cib LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/credit-agricole-cib/

Crédit Agricole CIB
Crédit Agricole CIB
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Analyste (Equity Capital Markets) H/F

Publiée le 15/06/2022

CDI
  • Montrouge - France
  • Financement et Investissement
  • 2022-69803
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Nos avantages

Une grande variété de métiers
Une grande variété de métiers

Que vous soyez étudiant, jeune diplômé ou expérimenté, nous vous offrons un environnement de travail stimulant dans lequel vous pourrez développer de nombreuses expertises.

Un environnement international
Un environnement international

Nous sommes implantés dans plus de 30 pays à travers le monde et rassemblons plus de 100 nationalités. La dimension internationale de nos activités et la diversité des profils de nos collaborateurs font notre richesse.

Des positions de leadership
Des positions de leadership

L’excellence de nos spécialistes est reconnue dans de nombreux domaines en France comme à l’international. Nous rejoindre, c’est intégrer un réseau mondial d’expertises parmi les plus pointues du marché.

- 1er financeur de l’aéronautique

- 1er émetteur de Green Bonds

Une stratégie de gestion de carrière
Une stratégie de gestion de carrière

Nous faisons de la gestion de carrière de nos collaborateurs une priorité. Formation, mobilité, gestion des talents, nos politiques sont au service de votre potentiel.

Des équipes engagées et responsables
Des équipes engagées et responsables

L’engagement de nos collaborateurs est résolument tourné vers nos clients pour le développement d’une économie durable. La lutte contre le réchauffement climatique constitue l’un des axes majeurs de notre politique RSE.

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