CDI

Analyst - Corporate Origination Western Europe

Modifiée le 25/01/2023

  • London - Royaume-Uni
  • Financement et Investissement

Description du poste

Summary

- Origination, structuring and arrangement of syndicated and bilateral loans for Corporates in Western Europe (Benelux, UK, Nordics, Switzerland)– within the CLF Corporate Origination team based in London

 

Key Responsibilities

 

Marketing & Research:

-        Participate in portfolio reviews with senior bankers and corporate acquisition teams, in order to (i) agree on marketing strategy, (ii) identify coordination opportunities, (arrangement of syndications, documentation, bookrunning, sustainability agent and facility agent), (iii) assist them in originating transactions and winning new mandates.

-        Provide credit research, in order to propose recommendations and financing structures

-        Prepare presentations & recommendations for clients (market information, credit research, financing solution, syndication strategy).

-        Take an active part in joint “pitching” with Senior Bankers and other product lines

 

Structuring:

-        Credit research & modelling

-        Proposition of financing structures (tranching, pricing, main covenants) – meeting the targets and constraints of both CACIB CLF and the loan market

-        Production of term sheets & mandate letters

-        Participate in negotiations with clients and other mandated arrangers for the arrangement of credit facilities

 

 Transaction Management:

-        Contribution to BOM; Prepare Transaction Requests and Liquidity Templates

-        Optimisation of liquidity cost and RWA associated to the transaction by liaising with CPM/ALM

-        Calculation of the profitability (PI box)

-        Review of the legal documentation required in the Syndication process (term sheet, mandate letters, facility agreements…)

-        Preparation of syndication materials (information package – bank presentation.)

-        Maintain a strong working relationship with distribution (DAR) and AFA teams (co-ordination for underwriting opinions, pricing, syndication strategy, follow-up of bookrunning…)

 

Legal and Regulatory Responsibilities

·        Comply with all applicable legal, regulatory and internal Compliance requirements, including, but not limited to, the London Compliance manual and Compliance policies and procedures as issued from time to time; Financial Security requirements, including, but not limited to, the prevention of Financial Crime and Fraud including reporting obligations to the Money Laundering Reporting Officer.

·        Maintain appropriate knowledge to ensure to be fully qualified to undertake the role. Complete all mandatory training as required to attain and maintain competence.

 

 Key Internal contacts

-        CIN - FIG

-        Product lines: CLF (AFA), DAR, ECM, DCM, RCA

-        Credit Departments

-        Legal department

-        Sustainable Finance

    • Niveau d'étude minimum
    • Bac + 3 / L3
    • Formation / Spécialisation
    • ESSENTIAL:
      • Master's degree or equivalent
       DESIRABLE:
      • Post Graduate degree (MBA, University…)

      ESSENTIAL:
      • Experience in corporate banking (financing), credit analysis.
       DESIRABLE:
      • Experience in a similar position (Corporate Origination for syndicated loans)
    • Soft skills
    • ESSENTIAL:
      • Experience of the Syndicated Loan market and the syndicated loan product.
      • Credit risk
      • Financial modelling
      • Legal documentation.
      • Negotiation skills
    • Outils informatiques
    • ESSENTIAL:
      • Excellent command of English including strong writing skills
      • Flexibility
      • Resilience
      • Motivation
      • Action Orientation
      • Team Oriented
      • Communication skills
      • Attention to detail / high degree of care
  • A propos de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB) Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d'investissement du groupe Crédit Agricole, 10ème groupe bancaire mondial en taille de bilan 2021 (The Banker, juillet 2022). Près de 8600 collaborateurs répartis dans plus de 30 implantations en Europe, Amériques, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique du Nord, accompagnent les clients de la Banque dans la couverture de leurs besoins financiers à travers le monde. Crédit Agricole CIB propose à ses clients grandes entreprises et institutionnels une gamme de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés, de la banque commerciale et du commerce international. Pionnier dans le domaine de la finance Climat, la Banque occupe aujourd'hui une position de leader sur ce segment avec une offre complète pour l'ensemble de ses clients. Pour plus d'information : www.ca-cib.fr Twitter: https://twitter.com/ca_cib LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/credit-agricole-cib/

Crédit Agricole CIB
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Analyst - Corporate Origination Western Europe

Publiée le 17/11/2022

CDI
  • London - Royaume-Uni
  • Financement et Investissement
  • 2022-73887
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Nos avantages

Une grande variété de métiers
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Que vous soyez étudiant, jeune diplômé ou expérimenté, nous vous offrons un environnement de travail stimulant dans lequel vous pourrez développer de nombreuses expertises.

Un environnement international
Un environnement international

Nous sommes implantés dans plus de 30 pays à travers le monde et rassemblons plus de 100 nationalités. La dimension internationale de nos activités et la diversité des profils de nos collaborateurs font notre richesse.

Des positions de leadership
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L’excellence de nos spécialistes est reconnue dans de nombreux domaines en France comme à l’international. Nous rejoindre, c’est intégrer un réseau mondial d’expertises parmi les plus pointues du marché.

- 1er financeur de l’aéronautique

- 1er émetteur de Green Bonds

Une stratégie de gestion de carrière
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Nous faisons de la gestion de carrière de nos collaborateurs une priorité. Formation, mobilité, gestion des talents, nos politiques sont au service de votre potentiel.

Des équipes engagées et responsables
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L’engagement de nos collaborateurs est résolument tourné vers nos clients pour le développement d’une économie durable. La lutte contre le réchauffement climatique constitue l’un des axes majeurs de notre politique RSE.

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