CDI

Analyst/Associate-Corporate Origination/Auto & Equipment

Modifiée le 05/08/2024

  • NEW YORK - Etats-Unis d'Amérique
  • Financement et Investissement
  • 2024-91795

Description du poste

Key Responsibilities:

·       Direct involvement into the origination, structuring, execution and distribution of Securitization transactions across asset classes, including but not limited to Trade Receivables, Auto and Infrastructure, (including Air, Rail and Shipping)

 

·       For  Securitization  transactions  that  are  funded  through  Credit  Agricole  CIB’s  Asset  Backed Commercial Paper Conduit or transactions on the bank balance sheet, the day-to-day tasks include, but are not limited to:  (i) preparation of marketing  and  financing  documents;  (ii)  analysis  and monitoring of  portfolios,  (iii)  coordination  with  lawyers, accounting and tax advisors, (iv) assistance with the credit application preparation and approval process of transactions (iv) coordination of booking process in bank systems and submission of documents in repository systems; (v) participate and produce reports as required by management, and other internal or external parties.

 

·       For  Term  ABS and Private Placement  transactions, day-to-day tasks  include, but  are  not  limited to:  (i)  Preparation of comprehensive pitch books; (ii) Construction of financial models and analyzing the o utputs.; (iii) Support in negotiating terms and conditions for the debt securities (144a or Private Placements) and in developing the associated financing documents; (iv) Research and analysis of comparable transactions, (v) direct participation in client meetings; (vi) Interaction with third-party consultants (e.g. valuation firms, market consultants), lawyers, accounting and tax advisors, rating agencies; (vii) Conducting risks analysis to identify asset specific, industry-related and macro-economic factors that could impact the planned Capital Markets or Asset Backed Commercial Paper transactions; (viii) Drafting of Information Memorandum for Capital Markets debt placements; and ( ix) Coordination and participation in Capital Markets roadshows, and (x) Preparation of internal materials such as underwriting and sales memos.

 

Management and Reporting

 

Each task requires a strong interaction with the other members of the Securitization group.

 

 Salary Range: $120k - $170k

    • Poste avec management
    • Non
    • Niveau d'étude minimum
    • Bac + 3 / L3
    • Formation / Spécialisation
    • Prior securitization related work experience and a degree in quantitative finance is a plus.
    • Compétences recherchées
    • •        Strong work ethic, capacity to work both in a team as well as autonomously, sound judgment.•        Superior analytical skills with the ability to apply Corporate Finance and Fixed Income securities theoretical knowledge to concrete situations•        Strong writing and presentation skills.
    • Outils informatiques
    • Ability to understand and follow financial models as well as to construct cash flow models. Excellent knowledge of Excel (Working knowledge of Macros would be a plus), PowerPoint, Word, Bloomberg and MS Access would be a Plus.

  • A propos de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB) Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d'investissement du groupe Crédit Agricole, 10ème groupe bancaire mondial en taille de bilan 2021 (The Banker, juillet 2022). Près de 8600 collaborateurs répartis dans plus de 30 implantations en Europe, Amériques, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique du Nord, accompagnent les clients de la Banque dans la couverture de leurs besoins financiers à travers le monde. Crédit Agricole CIB propose à ses clients grandes entreprises et institutionnels une gamme de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés, de la banque commerciale et du commerce international. Pionnier dans le domaine de la finance Climat, la Banque occupe aujourd'hui une position de leader sur ce segment avec une offre complète pour l'ensemble de ses clients. La majorité des postes est éligible au télétravail dans les conditions prévues par notre accord reposant sur le double volontariat (collaborateur & manager) et après une période d'intégration réussie. Crédit Agricole CIB s'engage en faveur de l'insertion des personnes en situation de handicap, ainsi ce poste est ouvert à toutes et à tous. Pour plus d'information : www.ca-cib.fr Twitter: https://twitter.com/ca_cib LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/credit-agricole-cib/

Crédit Agricole CIB
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Analyst/Associate-Corporate Origination/Auto & Equipment

Publiée le 02/08/2024

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  • NEW YORK - Etats-Unis d'Amérique
  • Financement et Investissement
  • 2024-91795
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Une grande variété de métiers

Que vous soyez étudiant, jeune diplômé ou expérimenté, nous vous offrons un environnement de travail stimulant dans lequel vous pourrez développer de nombreuses expertises.

Un environnement international

Nous sommes implantés dans plus de 30 pays à travers le monde et rassemblons plus de 100 nationalités. La dimension internationale de nos activités et la diversité des profils de nos collaborateurs font notre richesse.

Des positions de leadership

L’excellence de nos spécialistes est reconnue dans de nombreux domaines en France comme à l’international. Nous rejoindre, c’est intégrer un réseau mondial d’expertises parmi les plus pointues du marché.

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Une stratégie de gestion de carrière

Nous faisons de la gestion de carrière de nos collaborateurs une priorité. Formation, mobilité, gestion des talents, nos politiques sont au service de votre potentiel.

Des équipes engagées et responsables

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