CDI

Investment Advisor H/F

Modifiée le 29/05/2024

  • Monaco - Monaco
  • Financement et Investissement
  • 2024-87445

Description du poste

Au sein de la Direction des Marchés de CFM Indosuez Wealth, les missions principales de l’Investment Advisor seront d’assurer :

 

  • Le conseil proactif des clients ayant opté pour un mandat de Conseil en Investissement, dans le cadre de l’animation assurée par la ligne MIS
  • Le développement de l’activité, en collaboration avec les Wealth Managers, par la transformation en convention conseil
  • La gestion du suivi opérationnel (saisie et traitement des opérations, suivi des comptes, établissement de reportings, etc.)
  • L’identification et gestion des risques et de la conformité liés aux opérations d’investissement dans le respect des règles de cross-border)
  • Le suivi des marchés financiers (suivi de l’évolution des marchés financiers, suivi des positions recommandées aux clients, etc.)
  • L’accompagnement du Wealth Manager dans la relation clients afin d’apporter ses connaissances en matière d’investissement, notamment à travers la réalisation de propositions d’investissements

    • Niveau d'étude minimum
    • Bac + 5 / M2 et plus
    • Formation / Spécialisation
    • Formation supérieure en Economie/ Finance - Certification ARIF (Association Romande des intermédiaires financiers) appréciée
      Expérience selon profil, avec minimum 7 ans dans une fonction similaire
    • Niveau d'expérience minimum
    • 6 - 10 ans
    • Compétences recherchées
      • Maîtrise certifiée des produits d’investissement et des marchés financiers, permettant une capacité d'écoute et de compréhension des attentes des clients
      • Très bonne connaissance des marchés actions (cash et dérivés) et suivi assidu de thématiques et valeurs
      • Capacité d’élaboration, de préparation et de présentation d’argumentaires de décisions d’investissement et de reportings
      • Connaissances des contraintes réglementaires
    • Outils informatiques
    • Maitrise des outils et logiciels financiers et bureautiques usuels
    • Langues
    • Bilingue Anglais ou courant indisp., une autre lgue serait appréciée (en part. italien ou allemand)
  • Le Groupe Indosuez Wealth Management est la marque mondiale de gestion de fortune du groupe Crédit Agricole, 10ème banque au monde par la taille des actifs (the banker 2022). Suite à l'acquisition de Degroof Petercam, banque belge de premier plan, le Groupe Indosuez Wealth Management intègre le Top 10 des acteurs du secteur de la gestion de fortune en Europe avec plus de 200 milliards d'euros d'actifs sous gestion. Façonné par plus de 145 ans d'expérience, le Groupe Indosuez Wealth Management accompagne des grands clients privés, des familles, des entrepreneurs et des investisseurs professionnels du monde entier en leur proposant un continuum de services et d'offres intégrant Conseil & Financement, Solutions d'investissement, Fund servicing & Solutions technologiques et bancaires. Le Groupe Indosuez Wealth Management détient majoritairement la société Azqore, filiale qui apporte une solution technologique complète et intégrée ainsi que des services d'opérations bancaires aux acteurs de la gestion de fortune. Distingué pour sa dimension à la fois humaine et résolument internationale, le Groupe Indosuez Wealth Management rassemble 4 500 collaborateurs dans 16 différents territoires en Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Amérique du nord. www.ca-indosuez.com

Indosuez Wealth Management
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Investment Advisor H/F

Publiée le 29/05/2024

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