CDI

Leveraged & Acquisition Finance Analyst

Modifiée le 09/07/2024

  • NEW YORK - Etats-Unis d'Amérique
  • Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion
  • 2024-91167

Description du poste

Team and position
Credit Agricole is among world top 10 banking groups. Our NY based Leveraged Finance team is directly responsible for origination and execution of LBOs with leading Private Equity Funds in North America, as well as financings for leveraged (non-investment grade) corporates, across loans and HY bonds.
In addition, the team is also in charge of event driven financings (M&A and IPO related) for Investment Grade clients, and of leveraged / structured financing transactions in the TMT sector, including the current wave of infrastructure flavoured deals (towercos, data centers, fibercos) with Infrastructure
Funds, across North America and Latam.
Building on its recent successes, the team is expanding to support strong growth ambitions. We are opening an analyst position.
Client facing role on a growing team, expect immediate onboarding to live transactions.

Key Responsibilities

  • Assist the more senior team members in origination, structuring and execution of transactions for Corporate and Sponsor clients within the leveraged, acquisition finance and TMT space.
  • Identify financing solutions for clients across debt capital markets including bank, institutional, Term Loan B and secured and unsecured high yield bond markets.
  • Contribute to internal and external deal processes with respect to deal documentation, credit and underwriting approvals.
  • Preparation of marketing materials and pitch books for sponsor and corporate clients.
  • Monitor and help team evaluate primary and secondary capital market developments; manage assimilation of related intelligence for preparation of client ready market updates / guidance discussions
  • thorough due diligence, financial and cash flow modelling, preparation of credit requests and financial analysis.
  • training and mentoring more junior staff within the team (VIEs, US analysts, trainees).
  • Prepare capital structure analysis for new and existing clients / situations, including analysis of comparable transactions, ratings analysis, and evaluating market data.
  • Liaise with other teams internally, including interest & FX hedging, liability management, securitization, ECM, M&A, as well as coverage, credit and legal as necessary on new and existing transactions and ongoing client relationship management.
  • Exposure to all stages of transactions, including negotiation and execution of term sheets, commitment documents and credit documents in liaison with internal and external legal counsel. Support to syndication/sales team for distribution.
  • Monitor the existing client loan portfolio for credit quality / financial performance and potential new transaction and refinancing opportunities. Contribution to internal reporting.

Complément

Salary Range: $100k - $135k

    • Niveau d'étude minimum
    • Bac + 3 / L3
    • Formation / Spécialisation
    • Relevant academic background (BA/BS degree with economics/finance coursework, or master degree – Msc Finance or MBA).
      Ideally 1-2 year experience in a similar leveraged finance origination and execution environment, direct HY experience and/or TMT vertical experience will be particularly valued.
    • Niveau d'expérience minimum
    • 0 - 2 ans
    • Compétences recherchées
    • - strong quantitative and qualitative analytical skills
      - prior experience in building cash-flow models, in financial analysis and corporate strategy
      - team player, prior experience working as part of deal teams
      - reliability, attention to detail and quality outputs, ability to work against deadlines in a demanding environment
      - strong communication and interpersonal skills
      - MS Office suite proficiency (modelling with Excel, pitches with Powerpoint), Bloomberg experience a strong positive
      - Fluency in a second language (in particular Portuguese, Spanish, or French) is a positive.

  • A propos de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB) Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d'investissement du groupe Crédit Agricole, 10ème groupe bancaire mondial en taille de bilan 2021 (The Banker, juillet 2022). Près de 8600 collaborateurs répartis dans plus de 30 implantations en Europe, Amériques, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique du Nord, accompagnent les clients de la Banque dans la couverture de leurs besoins financiers à travers le monde. Crédit Agricole CIB propose à ses clients grandes entreprises et institutionnels une gamme de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés, de la banque commerciale et du commerce international. Pionnier dans le domaine de la finance Climat, la Banque occupe aujourd'hui une position de leader sur ce segment avec une offre complète pour l'ensemble de ses clients. La majorité des postes est éligible au télétravail dans les conditions prévues par notre accord reposant sur le double volontariat (collaborateur & manager) et après une période d'intégration réussie. Crédit Agricole CIB s'engage en faveur de l'insertion des personnes en situation de handicap, ainsi ce poste est ouvert à toutes et à tous. Pour plus d'information : www.ca-cib.fr Twitter: https://twitter.com/ca_cib LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/credit-agricole-cib/

Crédit Agricole CIB
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Leveraged & Acquisition Finance Analyst

Publiée le 09/07/2024

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  • 2024-91167
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Nos avantages

Une grande variété de métiers

Que vous soyez étudiant, jeune diplômé ou expérimenté, nous vous offrons un environnement de travail stimulant dans lequel vous pourrez développer de nombreuses expertises.

Un environnement international

Nous sommes implantés dans plus de 30 pays à travers le monde et rassemblons plus de 100 nationalités. La dimension internationale de nos activités et la diversité des profils de nos collaborateurs font notre richesse.

Des positions de leadership

L’excellence de nos spécialistes est reconnue dans de nombreux domaines en France comme à l’international. Nous rejoindre, c’est intégrer un réseau mondial d’expertises parmi les plus pointues du marché.

- 1er financeur de l’aéronautique

- 1er émetteur de Green Bonds

Une stratégie de gestion de carrière

Nous faisons de la gestion de carrière de nos collaborateurs une priorité. Formation, mobilité, gestion des talents, nos politiques sont au service de votre potentiel.

Des équipes engagées et responsables

L’engagement de nos collaborateurs est résolument tourné vers nos clients pour le développement d’une économie durable. La lutte contre le réchauffement climatique constitue l’un des axes majeurs de notre politique RSE.

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