VIE

Acquisition and Leveraged Finance Analyst

Modifiée le 26/06/2024

  • NEW YORK - Etats-Unis d'Amérique
  • Financement et Investissement
  • 2024-87254

Description du poste

You will join Credit Agricole CIB Americas as an Acquisition and Leveraged Finance Analyst

 

 Credit Agricole CIB’s NY based Leveraged Finance team is directly responsible for the origination and execution of LBOs with leading Private Equity, Funds in North America, as well as financings for leveraged (non-investment grade) corporates, acros loans and HY bonds.


In addition, the team is also in charge of event-driven financings (M&A and IPO related), and of leveraged/structured TMT financing transactions (towercos, data centers, fibercos) across North America and Latam.

 

Your concrete missions will be the following:

• Assist the more senior team members in the origination, structuring and execution of transactions for Corporate and Sponsor clients within the leveraged, acquisition finance and TMT space.


• Prepare marketing materials and pitch books for sponsor and corporate clients.


• Help identify financing solutions for clients across debt capital markets (loans, bonds…).


• Contribute to internal and external deal processes with respect to deal documentation, credit and underwriting approvals.


• Participate in the thorough review of due diligence materials, the construction of financial and cash flow modelling, the preparation of credit requests and financial analysis.


• Assist in the monitoring of the existing client loan portfolio for credit quality/financial performance review and potential new transaction and refinancing opportunities. Help maintain internal market databases up-to-date.


• Get exposure to other teams, including interest & FX hedging, liability management, securitization, ECM, M&A, as well as coverage, credit and legal as necessary on new and existing transactions
and client relationship management. 

 

 

 

To be eligible for a VIE

  • Be less than 28 years old
  • Be postgraduate of a Master degree
  • Be EU citizen

 

Don’t forget to download in English  your resume and/or cover letter!

    • Date de prise de fonction
    • 01/10/2024
    • Durée
    • 12
    • Niveau d'étude minimum
    • Bac + 5 / M2 et plus
    • Formation / Spécialisation
    • Are you our future VIE ?

       

      You are postgraduate of a Master degree from an University, a Business School or an Engineering School with a specialization in Finance.
      Prior experience in Acquisition/Leveraged/TMT finance and/or modelling is a plus.

    • Niveau d'expérience minimum
    • 0 - 2 ans
    • Compétences recherchées
    • Hard Skills

      • Excellent quantitative and qualitative analytical skills
      • Extensive knowledge of Word, Powerpoint, Excel (VBA a plus) and Access (a plus)
      • Fluent French and English.
         

      Soft Skills:

      • Strong interpersonal skills and ability to multi-task
  • A propos de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB) Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d'investissement du groupe Crédit Agricole, 10ème groupe bancaire mondial en taille de bilan 2021 (The Banker, juillet 2022). Près de 8600 collaborateurs répartis dans plus de 30 implantations en Europe, Amériques, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique du Nord, accompagnent les clients de la Banque dans la couverture de leurs besoins financiers à travers le monde. Crédit Agricole CIB propose à ses clients grandes entreprises et institutionnels une gamme de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés, de la banque commerciale et du commerce international. Pionnier dans le domaine de la finance Climat, la Banque occupe aujourd'hui une position de leader sur ce segment avec une offre complète pour l'ensemble de ses clients. La majorité des postes est éligible au télétravail dans les conditions prévues par notre accord reposant sur le double volontariat (collaborateur & manager) et après une période d'intégration réussie. Crédit Agricole CIB s'engage en faveur de l'insertion des personnes en situation de handicap, ainsi ce poste est ouvert à toutes et à tous. Pour plus d'information : www.ca-cib.fr Twitter: https://twitter.com/ca_cib LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/credit-agricole-cib/

Crédit Agricole CIB
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Acquisition and Leveraged Finance Analyst

Publiée le 26/06/2024

VIE
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  • Financement et Investissement
  • 2024-87254
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Nos avantages

Une grande variété de métiers

Que vous soyez étudiant, jeune diplômé ou expérimenté, nous vous offrons un environnement de travail stimulant dans lequel vous pourrez développer de nombreuses expertises.

Un environnement international

Nous sommes implantés dans plus de 30 pays à travers le monde et rassemblons plus de 100 nationalités. La dimension internationale de nos activités et la diversité des profils de nos collaborateurs font notre richesse.

Des positions de leadership

L’excellence de nos spécialistes est reconnue dans de nombreux domaines en France comme à l’international. Nous rejoindre, c’est intégrer un réseau mondial d’expertises parmi les plus pointues du marché.

- 1er financeur de l’aéronautique

- 1er émetteur de Green Bonds

Une stratégie de gestion de carrière

Nous faisons de la gestion de carrière de nos collaborateurs une priorité. Formation, mobilité, gestion des talents, nos politiques sont au service de votre potentiel.

Des équipes engagées et responsables

L’engagement de nos collaborateurs est résolument tourné vers nos clients pour le développement d’une économie durable. La lutte contre le réchauffement climatique constitue l’un des axes majeurs de notre politique RSE.

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