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Modified on 11/12/2024
Chez CA Indosuez, Le Pôle Ingénierie Clientèle, composé exclusivement de juristes et de fiscalistes, a pour mission d’aider au développement des activités commerciales de la Banque tout en maîtrisant le risque d’ordre juridique et/ou fiscal inhérent au métier de gestion de patrimoine pratiqué par la Banque.
Le service Ingénierie Clientèle, qui comprend 10 collaborateurs, a pour objectif de réussir les missions techniques suivantes et contribuer à la rétention des clients ainsi qu’à faire d’un prospect un client d’Indosuez Wealth Management en assurant prioritairement :
• des rendez-vous clients/prospects (possible déplacement en régions)
• une assistance à la rédaction et la validation de projets patrimoniaux,
• la préparation et l’animation de formations et de présentations à destination des prospects / clients de la banque,
• des présentations en public auprès des Caisses Régionales de Crédit Agricole, de tiers apporteurs ou conférences, en appui à la Direction Clientèle,
• un rôle de « veille » et d’information de l’actualité juridique et fiscale liée au métier de banque privée,
• un appui à l’analyse fiscale des produits financiers,
• des réponses SVP juridiques et fiscales.
Il recherche actuellement un juriste fiscaliste (CDI)
Et concrètement, de quoi s’agit-il sur le terrain ?
- des rendez-vous clients/prospects (possible déplacement en régions)
• une assistance à la rédaction et la validation de projets patrimoniaux,
• la préparation et l’animation de formations et de présentations à destination des prospects / clients de la banque,
• des présentations en public auprès des Caisses Régionales de Crédit Agricole, de tiers apporteurs ou conférences, en appui à la Direction Clientèle,
• un rôle de « veille » et d’information de l’actualité juridique et fiscale liée au métier de banque privée,
• un support aux juristes séniors dans les dossiers à forts enjeux,
• un appui à l’analyse fiscale des produits financiers,
• des réponses SVP juridiques et fiscales.
des déplacements professionnels , notamment sur Lyon, sont à prévoir (1 à 2 tous les 15 jours)
Et après ?
En rejoignant CA Indosuez, vous rejoignez aussi le Groupe Crédit Agricole SA et c’est tout autant d’opportunités qui s’offrent à vous dans le cadre de votre carrière.
En agissant chaque jour dans l’intérêt de nos clients et de la société, nous garantissons l’égalité des chances et nous engageons à créer un environnement de travail respectueux de la singularité de chacun.
Nous valorisons la mixité, la diversité, l’ouverture et l’inclusion. Toutes nos offres sont ouvertes aux personnes en situation de handicap.
The Indosuez Wealth Management Group is the global Wealth Management brand of Crédit Agricole's Group, the 10th bank in the world by size of assets (the banker 2022). Following the acquisition of Degroof Petercam, leading Belgian bank, the Indosuez Wealth Management Group joins the Top 10 players in the wealth management sector in Europe, managing more than 200 billion euros in assets. Shaped by over 145 years of experience, the Indosuez Wealth Management Group supports large private clients, families, entrepreneurs and professional investors around the world by proposing them a continuum of services and offers integrating Advice & Financing, Investment Solutions, Fund servicing & Technological and banking solutions. The Indosuez Wealth Management Group owns the majority of Azqore, a company providing a complete and integrated technological solution as well as banking operations services to wealth management players. The Indosuez Wealth Management Group stand out for its dimension both human and international, with 4500 employees working in 16 different territories of the world: Europe, Asia Pacific, Middle East and North America. www.ca-indosuez.com
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