Permanent Contract

Conseiller en Patrimoine - ROUEN H/F

Modified on 25/03/2024

  • ROUEN - France
  • Sales / Customer Service
  • 2023-79628

Job description

LCL Banque Privée est l'une des toutes premières Banque Privée en France, par le nombre de ses clients et le montant de leurs encours. Acteur de la gestion de patrimoine dès 1952, l'établissement est particulièrement renommé pour la compétence de ses collaborateurs et la qualité de son offre de produits et services. LCL Banque Privée a pour priorité affirmée la satisfaction de ses clients et s'engage résolument dans un modèle de banque privée digital et relationnel.



En tant que Conseiller en Patrimoine, vous accompagnez les clients du pôle LCL Banque Privée en vous positionnant en tant que véritable partenaire. Vous les aidez à définir une stratégie sur l'ensemble de leurs avoirs en tenant compte de la fiscalité et des contraintes juridiques de chaque investissement. Vous pouvez conseiller différents types de placements : valeurs mobilières, titres, immobilier,…, et commercialisez les produits de la gamme LCL (assurances, assurance-vie, OPC, FCP, etc.), en prenant en compte la politique de risques ainsi que les règles de conformité et de déontologie.



A ce titre, vous êtes amené à :

 

  • Analyser la situation des clients en établissant un bilan patrimonial,
  • Orienter vos clients dans la gestion de leur patrimoine et les conseiller sur les placements et investissements, en tenant compte de leur situation, de leurs besoins et des contraintes juridiques et fiscales,
  • Maintenir avec vos clients une relation de confiance en assurant un suivi régulier dans la relation commerciale,
  • Négocier les marges et droits d'entrée en cohérence avec la réalité du marché,
  • Vous assurer de la qualité des services proposés et de leur adéquation avec la réglementation en vigueur,
  • Effectuer régulièrement une veille économique et financière.

 

Vous intégrez une équipe composée de Conseillers en Patrimoine (segment haut de gamme), de Conseillers Banque Privée (segment très haut de gamme) et de Gestionnaires de Clientèle, Banque Privée, et rattachée à l'un des 41 pôles LCL Banque Privée.
Vous bénéficiez de l'appui de spécialistes (Gestionnaires de Portefeuilles, Juristes Fiscalistes, Ingénieurs en Financements Patrimoniaux) et travaillez en synergie avec d'autres entités du Groupe Crédit Agricole S.A. telles que Crédit Agricole CIB, Predica ou Amundi.



Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

    • Position with management
    • No
    • Executive / Non Executive
    • Cadre
    • Minimum level of study
    • Postgraduate degree – MA/MSc/PhD/Doctorate or equivalent
    • Training / Specialization
    • Formation : Ecole Supérieure de Commerce / IAE / Université
      Spécialisation : Gestion de patrimoine
      Vous devez justifier d'une expérience d'au moins trois ans en gestion de Patrimoine et d'une expertise en finance et en fiscalité.
    • Minimum experience level
    • 3-5 years
    • Compétences recherchées
      • réelles qualités relationnelles
      • appétences commerciales
      • aptitude à la négociation
      • sens de l'objectif et du résultat
      • capacité à travailler en équipe
      • autonomie
      • grande adaptabilité.
      Vous maîtrisez les logiciels patrimoniaux (Big Harvest) et les outils bureautiques.
  • LCL became part of the Crédit Agricole Group in 2003 and is now one of the largest retail banks in France. Through a network of 2,000 branches and corporate business centres, remote banking and private banking services, LCL supports six million retail and business customers. LCL is the bank used by one in three companies. Working every day in the interest of society, our Group is committed to diversity and inclusion. To find out more on our Diversity Policy, click here: https://www.credit-agricole.com/en/pdfPreview/198689

LCL
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Conseiller en Patrimoine - ROUEN H/F

Published the 22/05/2023

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  • Sales / Customer Service
  • 2023-79628

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