Permanent Contract

Client Service Officer H/F

Modified on 26/06/2024

  • Paris - France
  • Sales / Customer Service
  • 2024-85601

Job description

 

VOS MISSIONS

Client Service Officer a pour mission d’assurer l’assistance administrative et commerciale d’un Banquier Privé en charge d’un portefeuille de clients personnes physiques et personnes morales relevant du segment grande fortune. 

Missions d’ordre administratif et d’ordre Commercial :
Préparation des dossiers d’ouverture de comptes, vérification de la validité et de la complétude des dossiers clients.

Prise en charge des opérations (en toute connaissance et respect des procédures):
- Débiteurs, virements ; remises de chèques; suivi des entrées sorties de capitaux etc.
- Passage d’ordres de bourse, arbitrages assurance vie, contrôles …
- Contrôle des opérations titres (RTO, assurance vie)
- Prêts : suivi des déblocages, virements, documentation, suivi des encours …
- Suivi des états quotidiens (Positions Clients, Comptes Débiteurs, Dépassements).


Accueil téléphonique des Clients :
- Réponses à leurs demandes (reportings ponctuels, soldes, avoirs, mises à disposition …),
- Enregistrement des ordres (virements, ventes de titres pour couverture de chèques …),
- Précisions sur les modes de fonctionnement des Services de la Banque et des modalités des opérations.


Participation au suivi commercial :
- Contribution à la mise à jour des données clients dans les CRM ainsi qu’au maintien d’une bonne connaissance des clients (KYC, Remédiation, documents justificatifs)
- Préparation des RV (reportings, documentation, courriers commerciaux …)
- Aide à l’établissement des éléments de reportings internes

Gestion administrative : Dossiers Clients et tableaux de bord.


Relations avec les différents Services de la Banque :
- Back offices Bancaire et Titres, Assurance-Vie, Indosuez Gestion, Engagements, Juridique et Réclamations, Inspection.

En fonction du profil du candidat retenu, le poste pourra intégrer des fonctions d’assistance dans les relations avec les services d’expertise de la banque (Projets patrimoniaux, propositions produits avec marketing (produits structurés, change etc..), interface avec spécialiste crédits complexes) voire gestion active des échéanciers de contacts clients.

Responsabilités de maitrise des Risques : Première ligne de défense :
- Connaît et respecte l’ensemble des règles externes et internes (notamment le code de conduite, les règlements internes et les directives).
- Identifie et gère les risques de toute nature liés à son activité (de crédit, financiers, opérationnels et de conformité).
- Participe à la détection des informations d'initiés et au suivi des opérations sensibles sur des titres côtés.
- Détecte les anomalies et alerte dans le respect des règles de l’entreprise.
- Assure l’ensemble des contrôles de premier niveau inhérents à son activité notamment

 Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

    • Position with management
    • No
    • Executive / Non Executive
    • Non cadre
    • Minimum level of study
    • Bachelor Degree / BSc Degree or equivalent
    • Training / Specialization
    • Bac+2/3 finance, assurance, banque
      Une expérience de la relation clientèle dans le réseau bancaire est un plus.
    • Minimum experience level
    • 3-5 years
    • Compétences recherchées
    • Votre personnalité est tout aussi importante que vos compétences techniques.
      Si vous êtes doté (e) d'un bon relationnel, orienté (e)client et prêt (e) à rejoindre une équipe dynamique, mais également reconnu pour votre rigueur, votre organisation, votre réactivité et votre sens de l'analyse ;
      Vous avez certainement le profil que nous recherchons !


    • IT tools
    • Et en plus vous maitrisez les Outils bureautiques Word,Excel Power point
    • Languages
    • français

  • Indosuez Wealth Management is the global wealth management brand of the Crédit Agricole group, the world's 10th largest bank by total assets (The Banker - July 2021, based on 2020 year-end results). Shaped by more than 145 years of experience in supporting families and entrepreneurs around the world, Indosuez Wealth Management offers a tailor-made approach that allows each of its clients to protect, and develop their wealth in alignment with their aspirations. With their comprehensive approach, their teams provide expert advice and exceptional service across one of the broadest spectrums of the profession, for both private and professional wealth management. Set apart by their personal yet resolutely international scope, Indosuez Wealth Management employs 2,955 people in 10 territories around the world: in Europe (Belgium, Spain, France, Italy, Luxembourg, Monaco, and Switzerland), the Asia-Pacific region (Hong Kong SAR, New Caledonia, and Singapore), and the Middle East (United Arab Emirates). With 135 billion euros in assets under management (as of 31/12/2021), Indosuez Wealth Management is one of the world's leading wealth management companies. By working every day in the interest of society, we are a group committed to diversity and inclusion. All our positions are open to people with disabilities. www.ca-indosuez.com

Crédit Agricole Indosuez Wealth
Crédit Agricole Indosuez Wealth
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Client Service Officer H/F

Published the 22/05/2024

Permanent Contract
  • Paris - France
  • Sales / Customer Service
  • 2024-85601

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