Le département Corporate and Leveraged Finance (CLF) est la plateforme de dette de CACIB qui regroupe les équipes de financements structurés Corporate et Institutions Financières ainsi que les activités de financement LBO, High Yield et Telecom de la Banque.
Pour soutenir une activité à forte valeur ajoutée et porteuse de cross-sell, l’équipe FSG (Fund Solutions Group) de CLF (Corporate and Leveraged Finance), en charge du financement des fonds de Private Capital, recrute à Paris un(e) originateur pour contribuer aux activités suivantes :
- Origination, structuration et gestion d'opérations de financements de fonds en étroite collaboration avec les originateurs seniors, l’équipe Recherche & Analyse de FSG ainsi que le Coverage et les Risques dans une organisation Front to Back dédiée :
- Négociation commerciale et juridique (term sheets et documentation juridique);
- Analyse du risque de crédit et d’exécution;
- Gestion du processus de crédit : rédaction de la demande de crédit et présentation en Comités Métier et CRC ;
- Exécution de la transaction ;
- Suivi dynamique des facilités : émission de garanties, négociation et suivi des avenants, gestion du syndicat bancaire, renouvellement et revues annuelles ;
- Soutien actif aux équipes FSG à Londres, NY et HK en fonction des besoins ;
- Développement de la franchise FSG (présentation activité, pitch client, proposition de term sheet) ;
- Participation au cross-selling CACIB (principalement GMD), et Groupe CA (Filière Private Capital avec CACEIS, LCL, les Caisses Régionales et IWM) à travers le renforcement de la relation commerciale avec des clients stratégiques ;
- Participation au développement de l’équipe (projets transverses, animation d’équipe…) et de CLF.