Permanent Contract

Originateur Financement de fonds de Private Capital H/F

Modified on 12/09/2024

  • Montrouge - France
  • Corporate & Investment Banking
  • 2024-91678

Job description

Le département Corporate and Leveraged Finance (CLF) est la plateforme de dette de CACIB qui regroupe les équipes de financements structurés Corporate et Institutions Financières ainsi que les activités de financement LBO, High Yield et Telecom de la Banque.

Pour soutenir une activité à forte valeur ajoutée et porteuse de cross-sell, l’équipe FSG (Fund Solutions Group) de CLF (Corporate and Leveraged Finance), en charge du financement des fonds de Private Capital, recrute à Paris un(e) originateur pour contribuer aux activités suivantes : 

- Origination, structuration et gestion d'opérations de financements de fonds en étroite collaboration avec les originateurs seniors, l’équipe Recherche & Analyse de FSG ainsi que le Coverage et les Risques dans une organisation Front to Back dédiée :

  • Négociation commerciale et juridique (term sheets et documentation juridique);
  • Analyse du risque de crédit et d’exécution;
  • Gestion du processus de crédit : rédaction de la demande de crédit et présentation en Comités Métier et CRC ;
  • Exécution de la transaction ;
  • Suivi dynamique des facilités : émission de garanties, négociation et suivi des avenants, gestion du syndicat bancaire, renouvellement et revues annuelles ;

- Soutien actif aux équipes FSG à Londres, NY et HK en fonction des besoins ;

- Développement de la franchise FSG (présentation activité, pitch client, proposition de term sheet) ;

 - Participation au cross-selling CACIB (principalement GMD), et Groupe CA (Filière Private Capital avec CACEIS, LCL, les Caisses Régionales et IWM) à travers le renforcement de la relation commerciale avec des clients stratégiques ;

- Participation au développement de l’équipe (projets transverses, animation d’équipe…) et de CLF.

    • Position with management
    • No
    • Executive / Non Executive
    • Cadre
    • Minimum level of study
    • Postgraduate degree – MA/MSc/PhD/Doctorate or equivalent
    • Training / Specialization
    • Formation en Ecole de commerce, d'ingénieur ou université, spécialisée en Finance. 
      Une expérience d’au moins 3 ans en financement structuré ou corporate, et une expérience commerciale sont requises. 
    • Minimum experience level
    • 3-5 years
    • Compétences recherchées
    • Hard skills :
      • Pratique de l’analyse financière et des risques de crédit
      • Anglais courant écrit et oral (langue de travail)
      • Certification AMF obligatoire (possibilité de passage sous 6 mois une fois en poste)
      Soft skills : 
      • Forte motivation pour participer au développement de FSG
      • Esprit d’équipe et capacité d’intégration
      • Sens aigu des enjeux risques et compliance
      • Rigueur, transparence et autonomie
      • Excellentes aptitudes d’analyse et de synthèse
      • Capacité à travailler sous pression
      • Intérêt pour le secteur du Private Equity
    • IT tools
    • Maitrise du Pack office (Word, Excel, Powerpoint).
    • Languages
    • Anglais courant

  • About Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB) Crédit Agricole CIB is the corporate and investment banking arm of Crédit Agricole Group, the 10th largest banking group worldwide in terms of balance sheet size (The Banker, July 2022). 8,600 employees in more than 30 countries across Europe, the Americas, Asia-Pacific, the Middle-East and North Africa, support the Bank's clients, meeting their financial needs throughout the world. Crédit Agricole CIB offers its large corporate and institutional clients a range of products and services in capital market activities, investment banking, structured finance, commercial banking and international trade. The Bank is a pioneer in the area of climate finance, and is currently a market leader in this segment with a complete offer for all its clients. For more information, please visit www.ca-cib.com Twitter: https://twitter.com/ca_cib LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/credit-agricole-cib/ By working every day in the interest of society, we are a group committed to diversity and inclusion. All our positions are open to people with disabilities.

Crédit Agricole CIB
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Originateur Financement de fonds de Private Capital H/F

Published the 23/08/2024

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  • Montrouge - France
  • Corporate & Investment Banking
  • 2024-91678

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