Type de contrat :
Permanent Contract

Originateur Corporate Mid Caps - VP F/H

Modified on 30/01/2025

  • Lieu : Montrouge - France
  • Secteur : Corporate & Investment Banking
  • Numéro de l'offre : 2024-95054

Job description

Le département Corporate and Leveraged Finance (CLF) est la plateforme de dette de CACIB qui regroupe les équipes de financements structurés Corporate et Institutions Financières ainsi que les activités de financement LBO, High Yield et Telecom de la Banque.

Vous rejoignez l’équipe Mid Caps dédiée à la clientèle des entreprises de taille intermédiaire (ETI / Mid Caps), avec pour rôle la structuration & le suivi des dossiers de financement d’un portefeuille de clients Corporate de la banque ou des Caisses Régionales du Crédit Agricole (missions de Conseil).

A ce titre, vous aurez pour principales missions :

  • Analyse, structuration et montage d’opérations de financements de nature corporate pour les clients Mid Caps : Term Loan, RCF, CAPEX Facility, Holdco Financing sous forme de crédits syndiqués ou de facilités bilatérales.
  • Structuration, modélisation et arrangement d’opérations de financements d’acquisitions et Event driven pour le compte de clients corporates Mid Caps de CACIB : financements d’acquisition, IPO Financing, opérations de retrait de cote…
  • Travail en collaboration avec l’équipe Acquisition Finance & Advisory sur les financements d’acquisition répondant à leurs critères d’intervention sur les clients du portefeuille Mid Caps.
  • Missions de conseil auprès des Caisses Régionales du Groupe Crédit Agricole sur les clients Mid Caps pour lesquels CACIB n’est pas prêteur.
  • Gestion des relations avec les clients de votre portefeuille depuis la phase d’origination jusqu’à l’exécution, incluant l’ensemble des négociations commerciales.
  • Rédaction des supports de présentations client : pitch books, propositions commerciales, Kick-Off slides…

  • Préparation des notes de crédit incluant les échanges avec les Départements des Risques et Corporate Governance dans le cadre du montage des dossiers de comité.

  • Elaboration du term sheet et de la lettre de mandat et négociation de la documentation juridique liée aux opérations de financement en liaison avec l’équipe juridique.

  • Collaboration avec DAR (Syndication externe et intra-groupe) en préparation des pitchs (pricing, analyse de liquidité) et en phase d’exécution (stratégie de syndication, présentations aux banques).

  • Suivi des opérations en accompagnement des équipes Agency ou Middle Office à la mise en place et lors de la vie du crédit : négociation et suivi des avenants du portefeuille existant.

  • Suivi des tendances sectorielles et de marché : recherche de données financières et de marché sur les emprunteurs et leurs concurrents, les opérations de financements comparables, les données du marché des crédits syndiqués. Participation à la revue de marché élaborée semestriellement par l’équipe.

  • Encadrement opérationnel des ressources juniors sur les opérations.

Complément


  • Position with management
    No
    Executive / Non Executive
    Cadre
    Minimum level of study
    Postgraduate degree – MA/MSc/PhD/Doctorate or equivalent
    Training / Specialization
    Formation Bac+5 spécialisée en Finance (Ecole de commerce, d'ingénieur ou université).
    Une expérience préalable en Front Office dans une équipe de structuration de dette est souhaitée.
    Minimum experience level
    6-10 years
    Require skills
    • Bon relationnel, sens commercial. Volonté marquée de développer le business
    • Solides connaissances en analyse de risque de crédit / analyse financière / modélisation de cash flows
    • Goût marqué pour le travail en équipe (collaboration active, partage de l’information au sein de CLF et de la banque, formation des ressources juniors)
    • Très bon esprit de synthèse, forte capacité de travail, d'argumentation et de négociation
    IT tools
    Maîtrise d’outils : Pack Office / Utilisation des bases de données « syndication » (LPC, Dealogic, Debt Domain)
    Languages
    Anglais courant
  • About Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB) Crédit Agricole CIB is the corporate and investment banking arm of Crédit Agricole Group, the 10th largest banking group worldwide in terms of balance sheet size (The Banker, July 2022). 8,600 employees in more than 30 countries across Europe, the Americas, Asia-Pacific, the Middle-East and North Africa, support the Bank's clients, meeting their financial needs throughout the world. Crédit Agricole CIB offers its large corporate and institutional clients a range of products and services in capital market activities, investment banking, structured finance, commercial banking and international trade. The Bank is a pioneer in the area of climate finance, and is currently a market leader in this segment with a complete offer for all its clients. For more information, please visit www.ca-cib.com Twitter: https://twitter.com/ca_cib LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/credit-agricole-cib/ By working every day in the interest of society, we are a group committed to diversity and inclusion. All our positions are open to people with disabilities.

Crédit Agricole CIB

Crédit Agricole CIB

Originateur Corporate Mid Caps - VP F/H

Published the 10/01/2025

Type de contrat :
Permanent Contract
  • Montrouge - France
  • Corporate & Investment Banking
  • 2024-95054

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