Permanent Contract

Originateur Acquisition Finance & Advisory - Vice President H/F

Modified on 13/06/2024

  • Montrouge - France
  • Corporate & Investment Banking
  • 2024-90126

Job description

Le département Corporate and Leveraged Finance (CLF) est la plateforme de dette de CACIB qui regroupe les équipes de financements structurés Corporate et Institutions Financières ainsi que les activités de financement LBO, High Yield et Telecom de la Banque.

Au sein du département CLF, vous intègrerez l’équipe Acquisition Finance & Advisory (AFA) qui est en charge de l’origination, la structuration et l’exécution des opérations de financement d’acquisitions corporate, ainsi que du conseil des clients de la banque dans leurs réflexions liées à leur structure de capital, incluant notamment le dialogue avec les Agences de Notation de crédit (Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch).

 

En tant qu’Originateur dans l’équipe AFA, vous serez impliqué(e) dans les principaux aspects de l’activité :

1. Préparer et présenter des propositions commerciales de financement d’acquisition, en étroite collaboration avec les autres lignes métiers de la banque (DCM, ECM, M&A) ;

2. Préparation de modèles financiers, destinés à évaluer la capacité d’endettement des emprunteurs et définir la structure financière des opérations envisagées ou d’optimiser la structure de capital ;

3. Préparation des notes de crédit AFA (analyse de risques, analyse sectorielle, structure de transaction, élaboration de cas bancaires et cas dégradés …) et coordination du process de crédit interne ;

4. Participer à la structuration et l’exécution des financements d’acquisition, notamment rédaction des demandes d’accords, négociation commerciale et juridique (mandat, Term Sheet, contrat de crédit), mise en place, stratégie de syndication…

5. Assister différentes sociétés dans leur dialogue avec les agences de notation (notation inaugurale, revue annuelle, évènement transformant…). 

 

    • Executive / Non Executive
    • Cadre
    • Minimum level of study
    • Postgraduate degree – MA/MSc/PhD/Doctorate or equivalent
    • Training / Specialization
    • Ecole de commerce, d'ingénieur ou université.

      Une expérience significative (>5 ans d’expérience) dans les métiers de la banque d’investissement et une expérience dans les départements de financement d'entreprise sont requises. 

    • Minimum experience level
    • 6-10 years
    • Compétences recherchées
    • Hard skills

      - Connaissances solides en finance d’entreprise et analyse de risque de crédit ;

      - Bonne maîtrise en modélisation et analyse financière.

       

      Soft skills

      - Sens de l’initiative, rigueur et capacité à travailler dans un environnement de travail où le respect des délais est primordial ;

      - Excellentes qualités relationnelles : esprit d'équipe et commercial ;

      - Solide esprit de synthèse ;

      - Excellente communication, à l'oral comme à l'écrit.

    • IT tools
    • - Maîtrise du Pack Office.
    • Languages
    • Anglais et Français courants.

  • About Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB) Crédit Agricole CIB is the corporate and investment banking arm of Crédit Agricole Group, the 10th largest banking group worldwide in terms of balance sheet size (The Banker, July 2022). 8,600 employees in more than 30 countries across Europe, the Americas, Asia-Pacific, the Middle-East and North Africa, support the Bank's clients, meeting their financial needs throughout the world. Crédit Agricole CIB offers its large corporate and institutional clients a range of products and services in capital market activities, investment banking, structured finance, commercial banking and international trade. The Bank is a pioneer in the area of climate finance, and is currently a market leader in this segment with a complete offer for all its clients. For more information, please visit www.ca-cib.com Twitter: https://twitter.com/ca_cib LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/credit-agricole-cib/ By working every day in the interest of society, we are a group committed to diversity and inclusion. All our positions are open to people with disabilities.

Crédit Agricole CIB
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Originateur Acquisition Finance & Advisory - Vice President H/F

Published the 13/06/2024

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  • Montrouge - France
  • Corporate & Investment Banking
  • 2024-90126

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