Permanent Contract

Managing Director Leveraged Finance H/F

Modified on 17/12/2024

  • Montrouge - France
  • Corporate & Investment Banking
  • 2024-95003

Job description

Au sein de la Direction Corporate and Leverage Finance (CLF), vous rejoignez l’équipe Leveraged Finance qui origine, structure et exécute des opérations de financement à effet de levier pour nos clients fonds de private equity ou leveraged corporates, avec une position de leader sur le marché du Term Loan B et du High Yield Bond.  

A ce titre, vous avez pour principales missions :

  • Origination commerciale auprès de clients ou prospects, développement de la franchise Leveraged Finance de CA-CIB (origination, pitches clients) en coordination avec les équipes Coverage.
  • Origination et exécution de mandats de financement à effet de levier (loans et/ou high yield bonds) pour le compte de fonds d'investissement (opérations de LBO) ou corporates: structuration, analyse de risque crédit, négociation de la documentation juridique et exécution de la transaction jusqu’au closing.
  • Analyse et gestion du risque-crédit de la transaction: Appréciation du risque et de ses mitigants dans la phase d’octroi, interactions avec les Directions Risques (RPC) et le cas échéant Legal, passage en comité de crédit et suivi du risque-crédit post closing de la transaction.
  • Elaboration de commitment docs (TS, DONs) et négociation de la documentation juridique liée aux opérations de financement.
  • Participation à l'élaboration de la stratégie de syndication en coordination avec les équipes Distribution (DAR).
  • Participation à l’accompagnement des clients dans leur stratégie ESG appliquée aux financements en lien avec l’équipe Sustainable Banking de CACIB.
  • Participation active au cross selling au sein du groupe: M&A, GMD (hedge, titrisation), Private Banking.

    • Starting date
    • 13/01/2025
    • Position with management
    • No
    • Executive / Non Executive
    • Cadre
    • Minimum level of study
    • Postgraduate degree – MA/MSc/PhD/Doctorate or equivalent
    • Training / Specialization
    • Formation Bac+5 spécialisée en Finance (Ecole de commerce, d'ingénieur ou université).
      • Expérience réussie en tant que Director /Managing Director en financements LBO/HYB/Corporate Acquisition.
      • Une expérience préalable en financements high yield bonds sera fortement valorisée.
    • Minimum experience level
    • 11 years and more
    • Compétences recherchées

      • Compétences commerciales éprouvées démontrées par une capacité à développer son réseau de clients pour originer de nouveaux mandats

      • Expertise en analyse de risque crédit / analyse financière
      • Excellentes connaissances des marchés de dette : produits de financements bancaires et high-yield bonds
      • Compétences managériales : capacité à encadrer des deal team composées de professionnels expérimentés et juniors, esprit d’équipe et appétence au management (rôle model, formation et coaching des équipes)

      • Solide esprit de synthèse, rigueur, forte capacité de travail, d'argumentation et de négociation et qualités de communication écrite et orale

    • IT tools
    • Maîtrise Pack Office
    • Languages
    • Anglais courant

  • About Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB) Crédit Agricole CIB is the corporate and investment banking arm of Crédit Agricole Group, the 10th largest banking group worldwide in terms of balance sheet size (The Banker, July 2022). 8,600 employees in more than 30 countries across Europe, the Americas, Asia-Pacific, the Middle-East and North Africa, support the Bank's clients, meeting their financial needs throughout the world. Crédit Agricole CIB offers its large corporate and institutional clients a range of products and services in capital market activities, investment banking, structured finance, commercial banking and international trade. The Bank is a pioneer in the area of climate finance, and is currently a market leader in this segment with a complete offer for all its clients. For more information, please visit www.ca-cib.com Twitter: https://twitter.com/ca_cib LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/credit-agricole-cib/ By working every day in the interest of society, we are a group committed to diversity and inclusion. All our positions are open to people with disabilities.

Crédit Agricole CIB
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Managing Director Leveraged Finance H/F

Published the 17/12/2024

Permanent Contract
  • Montrouge - France
  • Corporate & Investment Banking
  • 2024-95003

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