Type de contrat :
Permanent Contract

Juriste métier spécialisé(e) dans la structuration d'opérations ECM et public M&A H/F

Modified on 12/03/2025

  • Lieu : Montrouge - France
  • Secteur : Corporate & Investment Banking
  • Numéro de l'offre : 2025-96742

Job description

Au sein de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (CACIB) et de la ligne métier Global Investment Banking (GIB), l’équipe Legal & Financial Engineering (LFE) est responsable de la structuration juridique et règlementaire et de l’exécution des opérations Equity Capital Market (« ECM ») et « public » M&A.

 

Au sein de LFE, vous travaillerez directement avec les équipes Equity Capital Market et M&A que vous accompagnerez à chaque phase de la transaction.
L’équipe d’une petite dizaine de personnes est basée à Paris et couvre la région EMEA, et plus ponctuellement les Etats-Unis et l’Asie (en coopération avec les équipes et les conseils locaux).

 

L’équipe LFE de CACIB occupe une place de premier plan notamment dans le cadre de l’exécution des offres publiques d’acquisition et des transactions ECM primaires ou secondaires, comme les introductions en bourse, les opérations equity et equity linked.

 

Dans ce cadre, vos principales missions :

 

  • Conseiller les équipes ECM et M&A « coté » dans la structuration des opérations
  • Participer à la préparation des pitchs (propositions commerciales) / appels d’offres
  • Analyser, valider les aspects juridiques des opérations, et assurer la sécurité de la banque sur ces opérations, le cas échéant avec la direction juridique,
  • Rédiger, revoir et négocier la documentation juridique de ces opérations, ainsi que la documentation informationnelle en coopération avec les conseils externes
  • Participer à la veille juridique et technique relevant de chacune des activités ECM et M&A et rendre compte en interne des évolutions identifiées tant en terme de  pratiques de marché que réglementaires

Complément

La majorité des postes est éligible au télétravail dans les conditions prévues par notre accord reposant sur le double volontariat (collaborateur & manager) et après une période d'intégration réussie.
 
Crédit Agricole CIB s'engage en faveur de l'insertion des personnes en situation de handicap ainsi ce poste est ouvert à toutes et à tous.

  • Executive / Non Executive
    Cadre
    Minimum level of study
    Postgraduate degree – MA/MSc/PhD/Doctorate or equivalent
    Training / Specialization

    - Formation juridique en droit boursier et droit des sociétés avec une dimension internationale et /ou une formation financière (école de commerce)
    - Des connaissances en comptabilité ou finance seraient un plus

    - Entre 7 et 9 ans d'expérience (acquise idéalement dans un cabinet d'avocats d'affaires, au sein d’une banque d’investissement, ou dans un service de structuration d’opérations ECM et public M&A),

    Minimum experience level
    6-10 years
    Skills needed

    Compétences transversales :
    - Fort esprit d'analyse et de synthèse
    - Rigueur
    - Autonomie
    - Sens des priorités
    - Bon sens relationnel
    - Aisance rédactionnelle
    - Capacité forte à communiquer avec clarté et esprit pédagogique
    - Disponibilité, réactivité et pro activité
    - Créativité (pour proposer des solutions /produits innovants)

    Languages
    Anglais courant et une seconde langue serait appréciée

  • About Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB) Crédit Agricole CIB is the corporate and investment banking arm of Crédit Agricole Group, the 10th largest banking group worldwide in terms of balance sheet size (The Banker, July 2022). 8,600 employees in more than 30 countries across Europe, the Americas, Asia-Pacific, the Middle-East and North Africa, support the Bank's clients, meeting their financial needs throughout the world. Crédit Agricole CIB offers its large corporate and institutional clients a range of products and services in capital market activities, investment banking, structured finance, commercial banking and international trade. The Bank is a pioneer in the area of climate finance, and is currently a market leader in this segment with a complete offer for all its clients. For more information, please visit www.ca-cib.com Twitter: https://twitter.com/ca_cib LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/credit-agricole-cib/ By working every day in the interest of society, we are a group committed to diversity and inclusion. All our positions are open to people with disabilities.

Crédit Agricole CIB

Crédit Agricole CIB

Juriste métier spécialisé(e) dans la structuration d'opérations ECM et public M&A H/F

Published the 18/02/2025

Type de contrat :
Permanent Contract
  • Montrouge - France
  • Corporate & Investment Banking
  • 2025-96742

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