Permanent Contract

Director Equity & Financing Advisory H/F

Modified on 28/06/2024

  • Montrouge - France
  • Corporate & Investment Banking
  • 2024-90140

Job description

Vous serez en charge du développement d’une activité de conseil en capital structure (equity & financing) advisory chez CAMA (Crédit Agricole Midcap Advisors) autour de deux axes principaux :

 

- le conseil en levées de fonds pour l’accompagnement des cessions acquisitions
- le conseil en structuration du capital pour les sociétés en recherche ou en réorganisation de leur structure de passif

 

1 - Conseil en levées de fonds
• Le suivi pro actif des marchés et acteurs de place (quasi-equity, mezzanine, unirate, leverage et désintermédiés) )
• Le marketing auprès des réseaux du groupe et de leurs clients
• L’origination de mandat en propre ou en collaboration avec les équipes M&A de CAMA ou de CACIB
• La structuration et gestion de projet (termes, process, négociation)

 

2 - Conseil en structuration du capital
• Diagnostique
• Co-origination de mandats liés à des « recherches de capitaux »
• Conseil en structure de capital
• Recherche de financements alternatifs
• Dette hybride et ou subordonnée
• Montage des opérations de financement

 

Pour réaliser vos missions, vous devrez entretenir une relation proche et privilégiée avec l’écosystème métier pertinent au sein du Groupe et sur le marché.

 

Vous développerez des relations de confiance avec les réseaux du groupe Crédit Agricole afin d’identifier les opportunités commerciales.

 

Enfin, vous assurerez le briefing et débriefing des équipes d’exécution pouvant être alloués aux exécutions et supervisant les projets et les mandats obtenus.

 

Complément

La majorité des postes est éligible au télétravail dans les conditions prévues par notre accord reposant sur le double volontariat (collaborateur & manager) et après une période d'intégration réussie.
 
Crédit Agricole CIB s'engage en faveur de l'insertion des personnes en situation de handicap ainsi ce poste est ouvert à toutes et à tous.

    • Minimum level of study
    • Postgraduate degree – MA/MSc/PhD/Doctorate or equivalent
    • Training / Specialization
    •   

      • Excellentes compétences en finance d’entreprise
      • Maitrise des fondamentaux des instruments financiers liés à l’exercice de ses missions
      • Préparation de pitch, modélisation financière (BP et LBO notamment) et la proposition commerciale en découlant.
      • Une excellente connaissance de l’analyse financière et de la comptabilité d’entreprise permettant de juger du profil des entreprises

    • Minimum experience level
    • 11 years and more
    • Compétences recherchées

    • Communication
      • Capacité rédactionnelle professionnelle (mémo)
      • S’exprimer devant un public
      • Capable d'exprimer ses idées de façon claire et pertinente

       

      Intelligence collective / Esprit d'équipe
      • Travail en coopération avec les autres au sein de son équipe et en dehors
      • Capacité à fédérer autour d’un projet

       

      Largeur de vue / Vision et anticipation / Efficacité professionnelle
      • Curieux / Actualise ses connaissances
      • Force proposition

       

      Esprit de synthèse et esprit critique
      • Capacité de synthèse et d'analyse
      • Prendre du recul et de la hauteur de vue

       

      Rigueur / Gestion des priorités
      • Sens de l’organisation
      • Sait prendre du recul

       

      Adaptabilité
      • Être agile au travail

       

      Confidentialité / Déontologie / Discrétion
      • Connaitre les règles de base de la conformité
      • Intègrer des considérations ESG
      • S'assurer qu'aucune information confidentielle ne circule

       

      Capacité de négociation
      • Capacité à convaincre

       

      Capacité commerciale
      • Développer et entretenir un réseau de contacts
      • Bon communicant,
      • Fait preuve d’enthousiasme
      • A de réelles qualités relationnelles

    • Languages
    • Maîtrise de l'anglais indispensable

  • About Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB) Crédit Agricole CIB is the corporate and investment banking arm of Crédit Agricole Group, the 10th largest banking group worldwide in terms of balance sheet size (The Banker, July 2022). 8,600 employees in more than 30 countries across Europe, the Americas, Asia-Pacific, the Middle-East and North Africa, support the Bank's clients, meeting their financial needs throughout the world. Crédit Agricole CIB offers its large corporate and institutional clients a range of products and services in capital market activities, investment banking, structured finance, commercial banking and international trade. The Bank is a pioneer in the area of climate finance, and is currently a market leader in this segment with a complete offer for all its clients. For more information, please visit www.ca-cib.com Twitter: https://twitter.com/ca_cib LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/credit-agricole-cib/ By working every day in the interest of society, we are a group committed to diversity and inclusion. All our positions are open to people with disabilities.

Crédit Agricole CIB
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Director Equity & Financing Advisory H/F

Published the 05/06/2024

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