A cookie is a file that does not allow the identification of the Website user, but which records information relating to computer browsing on a website. The data obtained by cookies are intended to facilitate browsing on the website and also to enable various site traffic measurements.
They help to make a website usable by allowing for basic functions such as page navigation and access to secure parts of the Website. The Website cannot function properly without these cookies.
accessibility
(groupecreditagricole.jobs)
Expiration of cookies at the end of the session.
PHPSESSID
(groupecreditagricole.jobs)
Saves the configuration of the user’s settings through page requests
Cookies expire at the end of the session
rgpd
(groupecreditagricole.jobs)
Used for cookies' consent
Cookies expire after 1 month.
They help the owners of the Website, by collecting and communicating information anonymously, to allow them to understand how visitors interact with the website.
_ga
(groupecreditagricole.jobs)
Creates a unique identifier used to generate statistical data about how you use the Website
Cookies expire after 13 months
_gid
()
Creates a unique identifier used to generate statistical data about how you use the Website
Cookies expire after 1 day
A cookie is a file that does not allow the identification of the Website user, but which records information relating to computer browsing on a website. The data obtained by cookies are intended to facilitate browsing on the website and also to enable various site traffic measurements.
Modified on 24/09/2024
L'équipe Infrastructure Capital Markets EMEA (ICM) est une équipe spécialisée qui :
• Origine des mandats sur le marché des capitaux de dette (y compris des placements privés européens et américains ainsi que des obligations de Projet – Project Bonds – publiques) ; et
• Exécute les émissions des placements privés européens en collaboration avec les différents départements de la banque (Coverage, Distribution, Financements Structurés, Legal, Rating Advisory, Sales, Syndicate, Sustainable Banking) pour des entreprises ou des projets d'infrastructure, de transport, de télécommunications et d'énergie.
L'équipe ICM, malgré sa localisation au sein du département (ERA), est une plateforme transversale au service des clients de la banque couvrant tous les secteurs, en étroite collaboration avec l’équipe Distribution & Asset Rotation (DAR) et la Syndication avec une ambition commune. Alors que l'équipe ICM est responsable de l'exécution des placements privés européens, les autres mandats de Project Bonds sont exécutés par les équipes concernées, notamment Debt Capital Markets (DCM) pour les obligations publiques non garanties et l’équipe Infrastructure Capital Markets Americas pour les placements privés américains.
La plateforme ICM est une activité stratégique dans le cadre de l'ambition globale de CACIB en matière de conseil et d'optimisation de bilan. L'équipe est répartie entre Paris et Londres et se situe à côté des équipes de conseil ERA (TAG et SFA).
Vos responsabilités principales :
• Originer, en collaboration avec les équipes du Coverage, TMT & ERA, des placements privés européens (EUR PP) et US (US PP) pour des clients basés dans la région EMEA dans les secteurs infrastructure, transport et énergie et TMT) par le biais de pitchs auprès d'entreprises et de sponsors financiers
• Assister le département DCM dans l'origination d'obligations publiques structurées et de projets
• Participer au développement de nouvelles opportunités commerciales
• Promouvoir le « cross-selling » et la coopération avec d'autres départements de la banque (TMT/CLF, GMD, DAR, Coverage) en soutenant une approche agnostique en termes de produit et de format
• Etablir et développer des présentations clients/produits
• Analyser avec détails les opportunités de transactions
• Structuration / Exécution
• Structurer et exécuter des placements privés européens (sous format obligataire ou de prêts bancaires destinés aux investisseurs institutionnels)
• Discuter et échanger avec les émetteurs, les investisseurs (en coordination avec DAR), les avocats et d'autres tiers, ainsi qu'avec tous les groupes internes concernés (y compris le service juridique, la conformité, le crédit, le syndicat, la distribution, etc.) pour l'exécution des transactions
• Participer au processus de Q&A, due diligence entre émetteurs et investisseurs
• Coordonner avec les équipes concernées de DAR qui dirigent la syndication et la distribution
Le poste nécessite des déplacements dans toute l'Europe.
La majorité des postes est éligible au télétravail dans les conditions prévues par notre accord reposant sur le double volontariat (collaborateur & manager) et après une période d'intégration réussie.
Crédit Agricole CIB s'engage en faveur de l'insertion des personnes en situation de handicap ainsi ce poste est ouvert à toutes et à tous.
• Diplôme universitaire, Ecole d’ingénieurs, de Commerce.
Les + :
• Formation supérieure en finance ou en économie
• Entre 2 et 4 ans d'expérience en matière d'origination et de transactions dans le domaine du financement de projets (prêt ou conseil), de la titrisation ou des marchés de capitaux de dette (DCM)
• FCA Certification (CP8)
• AMF
Les + :
• Une 1ère expérience en structuration et financement de projet
• Axé sur les résultats / orienté vers l'action
• Autonomie
• Réflexion stratégique
• Capacité à gérer des situations complexes impliquant diverses parties prenantes internes et externes
• Esprit d'équipe et capacité à travailler dans un environnement international
• Aptitude à la négociation
• Bonnes compétences en matière de présentation
• Compétences en matière de communication
• Compétences linguistiques : maîtrise du français et de l'anglais
Les + :
• Compétences analytiques : modélisation des flux de trésorerie
• Connaissance du financement de projets, des produits de crédit et d'autres alternatives de financement
• Connaissance de la méthodologie et du processus des agences de notation
• La maîtrise d'une autre langue serait un atout
About Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB) Crédit Agricole CIB is the corporate and investment banking arm of Crédit Agricole Group, the 10th largest banking group worldwide in terms of balance sheet size (The Banker, July 2022). 8,600 employees in more than 30 countries across Europe, the Americas, Asia-Pacific, the Middle-East and North Africa, support the Bank's clients, meeting their financial needs throughout the world. Crédit Agricole CIB offers its large corporate and institutional clients a range of products and services in capital market activities, investment banking, structured finance, commercial banking and international trade. The Bank is a pioneer in the area of climate finance, and is currently a market leader in this segment with a complete offer for all its clients. For more information, please visit www.ca-cib.com Twitter: https://twitter.com/ca_cib LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/credit-agricole-cib/ By working every day in the interest of society, we are a group committed to diversity and inclusion. All our positions are open to people with disabilities.
Upload your CV and cover letter in .doc, .docx, .pdf, .txt, .rtf, .odt, .html or .png format, weighing less than 2mo only.
Register or log in to your Crédit Agricole Recrutement account to fill in the application form, as well as your CV and track your applications.
I don't have an account yet
This action will be irreversible. You will not be able to apply to this offer