Permanent Contract

Investment Advisor H/F

Modified on 29/05/2024

  • Monaco - Monaco
  • Corporate & Investment Banking
  • 2024-87445

Job description

Au sein de la Direction des Marchés de CFM Indosuez Wealth, les missions principales de l’Investment Advisor seront d’assurer :

 

  • Le conseil proactif des clients ayant opté pour un mandat de Conseil en Investissement, dans le cadre de l’animation assurée par la ligne MIS
  • Le développement de l’activité, en collaboration avec les Wealth Managers, par la transformation en convention conseil
  • La gestion du suivi opérationnel (saisie et traitement des opérations, suivi des comptes, établissement de reportings, etc.)
  • L’identification et gestion des risques et de la conformité liés aux opérations d’investissement dans le respect des règles de cross-border)
  • Le suivi des marchés financiers (suivi de l’évolution des marchés financiers, suivi des positions recommandées aux clients, etc.)
  • L’accompagnement du Wealth Manager dans la relation clients afin d’apporter ses connaissances en matière d’investissement, notamment à travers la réalisation de propositions d’investissements

    • Minimum level of study
    • Postgraduate degree – MA/MSc/PhD/Doctorate or equivalent
    • Training / Specialization
    • Formation supérieure en Economie/ Finance - Certification ARIF (Association Romande des intermédiaires financiers) appréciée
      Expérience selon profil, avec minimum 7 ans dans une fonction similaire
    • Minimum experience level
    • 6-10 years
    • Compétences recherchées
      • Maîtrise certifiée des produits d’investissement et des marchés financiers, permettant une capacité d'écoute et de compréhension des attentes des clients
      • Très bonne connaissance des marchés actions (cash et dérivés) et suivi assidu de thématiques et valeurs
      • Capacité d’élaboration, de préparation et de présentation d’argumentaires de décisions d’investissement et de reportings
      • Connaissances des contraintes réglementaires
    • IT tools
    • Maitrise des outils et logiciels financiers et bureautiques usuels
    • Languages
    • Bilingue Anglais ou courant indisp., une autre lgue serait appréciée (en part. italien ou allemand)

  • The Indosuez Wealth Management Group is the global Wealth Management brand of Crédit Agricole's Group, the 10th bank in the world by size of assets (the banker 2022). Following the acquisition of Degroof Petercam, leading Belgian bank, the Indosuez Wealth Management Group joins the Top 10 players in the wealth management sector in Europe, managing more than 200 billion euros in assets. Shaped by over 145 years of experience, the Indosuez Wealth Management Group supports large private clients, families, entrepreneurs and professional investors around the world by proposing them a continuum of services and offers integrating Advice & Financing, Investment Solutions, Fund servicing & Technological and banking solutions. The Indosuez Wealth Management Group owns the majority of Azqore, a company providing a complete and integrated technological solution as well as banking operations services to wealth management players. The Indosuez Wealth Management Group stand out for its dimension both human and international, with 4500 employees working in 16 different territories of the world: Europe, Asia Pacific, Middle East and North America. www.ca-indosuez.com

Crédit Agricole Indosuez Wealth
Crédit Agricole Indosuez Wealth
Crédit Agricole Indosuez Wealth

Crédit Agricole Indosuez Wealth

Investment Advisor H/F

Published the 29/05/2024

Permanent Contract
  • Monaco - Monaco
  • Corporate & Investment Banking
  • 2024-87445

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